从关键先生孙正义说起,马化腾与朱啸虎是互怼还是演双簧?

2017-06-28 21:36· 媒体训练营  侯继勇 
   
马化腾与朱啸虎互怼,只是共享单车又一次大战的隆重揭幕。接下来还会发生很多事情,ofo会宣布软银为首的新一轮融资。公关战只是战争的局部,而且不是核心战场,核心战场是产品,资本,市场,管理能力等的赛跑。

  一,马化腾的肉长到哪里去了

  说共享单车,先说软银创始人孙正义,他是目前这场战争的关键先生之一。

  作为曾经的互联网大帝,孙正义到了哪里都是一个改变革局的人,共享汽车出行就是这样。没有进入滴滴前,滴滴阵营最重要的大咖就是马化腾,最重要的资源就是腾讯,微信接口等腾讯资源均对滴滴开放。那段日子里,马化腾出现的时候,身边伴着程维。

  2015年的世界互联网大会上,程维与马化腾站在一起的照片刷爆了朋友圈,一胖一瘦相得益彰。网友们开玩笑,马化腾的肉都长到程维身上去了。两人关系之亲密由此可见一斑。

  2017年4月,滴滴成功融资55亿美元,领投方是软银,跟投方包括银湖资本、交通银行等。孙正义除了投资滴滴外,还在全球投资了很多共享出行公司,这些标的公司都是区域市场的老大,且这些公司有一个共同的对手,即优步(Uber)。

  打击优步,孙正义的目标很明确:打造一个足以抗衡甚至超越优步的公司。原因则是孙正义的判断:共享出行是未来的趋势,是风口,共享出行链接各种生活与服务,是入口。

  孙正义入局改变了共享出行领域的战略格局:滴滴与优步的全球战争某种意义上变成了软银与优步的战争。投资滴滴出行则改变了滴滴这家公司的内部力量均势,腾讯的股权变少,力量被削弱,一个直接结果是,马化腾与程维的关系不再像以前那样亲密。

  在朋友圈,新的玩笑是这样的:“马化腾的肉再也不会长到程维身上了”。与滴滴出行渐行渐远,马化腾没有放弃未来的出行市场。出行未来一定会是继PC、手机之后的新入口,甚至是更大的入口,能连接各种生活服务,马化腾无法放弃。当“蔚来汽车摩拜单车”出现在马化腾的面前的时候,马化腾不能不兴奋:与滴滴相比,这是一盘更好的棋。

  现在,马化腾的肉不用长在程维身上了,长在李斌身上,或者说长在胡玮炜身上,更好了。

  一种说法是:软银投资滴滴,孙正义、程维各有所需,唯有马化腾不开心,中国是未来全球最大的出行市场,是战略制高点,拿下滴滴足以叫板Uber;马化腾的话语权太大,影响了程维为首的公司管理层对于公司的掌控,程维是个很有抱负的人,不愿做任何人的马仔,不愿滴滴是腾讯的滴滴,而希望是一个独立的滴滴,软银进来,可以制衡腾讯的影响。

  软银一贯坚持财务投资,不会干涉标的公司的管理,与腾讯相比,软银更招程维喜欢。

  二,一个大家已经遗忘了的故事

  为了说清楚这个逻辑,我先讲一个故事,一个大家都遗忘了的故事。

  中午与一多年老友吃饭,说起马化腾与朱啸虎在朋友圈的互怼,她却聊起了当年视频行业的版权大战:以搜狐公司为首,联合了当时的酷六等多家视频互联网公司,搞了一个视频版权联盟,对象是优酷,迅雷等公司。张朝阳,陈天桥,李善友等悉数到场,一起成立了一个数亿美元的打盗版基金。会上众位大佬群情激愤,大有“盗版不除,世无宁日”之势。

  事情应该发生在2010年,一晃眼,七年过去了,当年的江湖大哥陈天桥都已半隐退了。

  当时的媒体无不对盗版口诛笔伐,从产业兴衰,制度建设到国民劣根性,不一而足。那是当年互联网行业最重大的事件之一,现在回想,似乎一点都不重要了。我当时是一线报道的亲历者,要不是这位朋友说起来,我一定不会再想到这场新闻发布会。只是感慨桥哥。

  这位朋友告诉我:这件事情极为重要,这场仗打下来,提高了视频行业的门槛,这场战争打之前,随便砸几亿就能搞一个视频网站,这场战争结束后,随便一部电视剧的价格都是几百万一集,好的电视剧得花好几亿元。没有上百亿,就别玩视频网站了。

  现在中国最有钱的人之一,网易创始人丁磊就证明了这个结果。就在那场战役之后不久,网易准备分拆视频业务,搞独立的视频网站。负责人就是曾作为网易总编辑的丁秀洪,也是我的前同事。丁秀洪当时纠结的一个问题是:网易能出多少钱?丁磊咬牙说:10亿人民币如何?放在版权大战前,10亿丁秀洪肯定干,版权大战后,丁秀洪犹豫了,最终放弃了。

  后来丁秀洪出来创立了大可乐手机,与锤子手机等成为名噪一时的互联网手机品牌。

  这位先后在搜狐,优酷工作过的互联网老炮说:张朝阳与古永锵其实心照不宣,要的就是这个结果。还有一种说法是这样的:打之前这两人见了一面,古永锵创立优酷前本来就是前搜狐高管,曾作搜狐网总裁,两人本来就没有断绝过往来。

  这场战役之后,几百家视频网站剩下屈指可数的几家,搜狐,优酷都是那场战役的剩者。也是因为门槛提高,后入局的玩家都得靠着大玩家:爱奇艺在百度的支持下,不缺钱,不缺流量,异军崛起;腾讯视频背靠腾讯这座金山,不仅对各热门网剧,对NBA这样的超级IP都是最有钱的买家,其由二线窜升,成为行业内最有竞争力的视频服务提供商。

  在这种情况下,抢先一步上市的优酷与土豆网合并,最后被阿里并购,也是版权大战的延续。倒是策划版权保卫大战的肇始者搜狐,与百度、腾讯、阿里相比,略显后劲乏力,加之张朝阳几次闭关出关,公司运营受到影响,搜狐视频慢慢掉队了。

  这位朋友亲历了当年的版权大战。回忆往事,不禁感慨:聪明不过古永锵。原因是阿里巴巴收购优酷,古永锵拿着数十亿美元的现金离场。看看其他创始人:要么没有挣到钱,要么还在拼命干活,而各家视频公司都还在寻找稳定的商业模式的道路上漫漫求索。

  祝贺远在美国的Vikoo(古永锵的英文名)。落袋为安,诚不谬也。

  三,这场仗会提高共享单车的门槛

  马化腾与朱啸虎互怼,只是共享单车又一次大战的隆重揭幕,新一轮单车大战的揭幕战上发生了两件事,一件事是摩拜宣布成功融资6亿美元,第二件事是马、朱互怼。这场战争接下来还会发生很多事情,ofo会宣布软银为首的新一轮融资。公关战只是战争的局部,而且不是核心战场,核心战场是产品,资本,市场,管理能力等的赛跑。

  这场战役的结果是共享单车这一赛道进一步被清理:战争结束,尸横遍野,仅剩两强相争。

  美团创始人、CEO王兴最近接受《财经》采访时说:"很多细分领域会经历多进4,4进3,3进2的过程。多进4就像百团大战、百车大战、百播大战,新机会出现时,一堆人冲上去,一段时间混战后可能有4家初步胜出,通常是BAT加上创业公司里的胜者,例如今日头条今天所面对的局面。但这不是个稳定结构,所以还会有4进3,3进2。”

  共享单车这一战,个人的判断是多进二。原因很简单,门槛提高了,小玩家玩不起了。

  提高到多少?入场券至少100亿。这一门槛与视频行业当年差不多,但单车行业与当年的视频行业略有不同:现有的公司要留存下来,必须有相当的市场规模,有相当的资金储备,产业资源,这样才有机会胜出。目前看,其他对手都与这两家公司相去甚远。

  当年视频行业的格局是群雄逐鹿,前十的差距并没有那么大;而今天的共享单车行业是两超多弱,其他玩家跟前两家公司都有很大的差距。

  战争的结局如果是两强相争,其实摩拜与ofo都是某种意义上的赢家,清理赛道的目的达到了,就如当年视频版权大战,张朝阳与古永锵的目标达到了。

  其实商业上很多战争都是这样:交战双方战场上抵死相拼,互不相让,针尖对麦芒,看似不共戴天,实则心照不宣。今天的共享单车行业,曾经的视频行业,都需要清理赛道,将世界变成两强的天空,然后或殊死一搏分胜负,或坐下谈判分金银。

  从道德的角度观察,我们往往看到了对错;从商业的角度琢磨,却有无限多种可能。

  共享单车市场未来会如何?一个猜想很流行:摩拜与ofo什么时候合并?这一猜想背后蕴藏的逻辑是:互联网时代的细分行业,只会存在一家公司,这样的结构才是稳定的结构。

  王兴对此有不同看法:“总有消费者喜欢不一样的品牌,可口可乐或是百事可乐,耐克或是阿迪。企业更不希望供应商只有一家。我觉得有两家是很正常的。”他觉得两家可共存。

  商战不仅要斗勇,更要斗智,智勇兼具才能存活,而且斗智更重要。有一天回首,我们会发现,今天看到的,跟真相有差距,甚至是假象。 

  (作者简介:作者侯继勇系风云资本创始合伙人,主导投资了瓜子二手车、青普旅游、品玩网、掌柜攻略等众多项目。)
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