阿里巴巴债券获超额认购 最长期限达40年

2017-11-30 10:38· 腾讯科技  明轩 
   
阿里巴巴集团周三的债券发行获得投资者追捧,得到410亿美元的投资者认购,认购金额达到发行规模的六倍多。阿里巴巴集团此次发债规模超过了中国恒大6月份66亿美元的发债规模,创出今年亚洲非银行企业美元债发行纪录。

  据外电报道,据路透社获得的阿里巴巴集团融资条款显示,该公司计划通过发行债券募集70亿美元资金。

  据悉,阿里巴巴集团此次发行的债券将分为5.5年期、10年期、20年期、30年期和40年期五种,利率分别较美国同期国债利率高出75、110、120、140和160个基点。预计最终的债券发行价格将在指导范围内在2个基点内。此前曾有消息称,阿里巴巴集团此次发行的债券利率会较美国同期国债利率高出100、125-130、140、160和180个基点。

  这将是阿里巴巴集团三年以来第二次利用公司债市场融资,此前该集团在2014年发售了价值80亿美元的债券。当时,阿里巴巴集团刚进行首次公开招股,成为美国证券史上最大规模的首次公开招股。在2014年发行债券时,阿里巴巴集团推出的债券期限最长为30年。

  阿里巴巴集团周三的债券发行获得投资者追捧,得到410亿美元的投资者认购,认购金额达到发行规模的六倍多。阿里巴巴集团此次发债规模超过了中国恒大6月份66亿美元的发债规模,创出今年亚洲非银行企业美元债发行纪录。

  法国巴黎资产管理(BNP Paribas Asset Management)新兴市场债券业务投资组合经理阿拉-布舍瑞(Alaa Bushehri)表示,“阿里巴巴集团是一家稳健的公司,拥有市场支配地位和雄厚的现金流。我们预计该公司的债券发行将引起全球企业债券投资人的密切关注。”

  投资银行摩根士丹利、花旗集团、瑞士信贷、高盛和摩根大通将担任阿里巴巴集团债券发行的承销商。

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