中华网软件正式登陆纳斯达克 融资5760万美元

　　美国东部时间8月6日10:15（北京时间8月6日22:15）消息，中华网软件（CDC软件）宣布IPO发行价为每股美国存托凭证（以下简称“ADS”）12美元，融资5760万美元。

　　CDC软件是CDC（Nasdaq: CHINA）的子公司，主要开发自动化业务处理软件。CDC软件在IPO中将发行480万股ADS股票，每股ADS代表CDC软件1股A级普通股。CDC软件的ADS股票将于8月6日在纳斯达克交易，代码为“CDCS”。CDC软件将销售400万股ADS股票，而销售股东、母公司CDC软件国际公司将销售其余80万股ADS股票。

　　如果出现超额认购，CDC软件的IPO承销商可选择在30天内，从CDC软件及销售股东处再购买72万股CDC软件ADS股票。在这72万股ADS股票中，CDC软件和CDC软件国际公司将分别出售36万股。

　　投资银行Lazard Capital Markets和JMP证券是本次IPO的联合承销商。Cantor Fitzgerald & Co、Janney Montgomery Scott、麦格理银行和Morgan Keegan & Company等公司为本次IPO的合作管理人。

　　CDC软件计划将IPO的净收益用于一般企业用途，如拓宽销售渠道、营运资金融资、研发以及可能进行的并购交易等。

　　招股书显示，该公司预计2009年前两个季度的营收均为略高于5000万美元。去年其亏损约为100万美元。CDC软件表示，该公司能通过自动化业务流程和简化关键信息获取能力的方式，帮助客户提高营收和控制成本，但在当前困难的经济环境下，其产品所能带来的利益可能不足以吸引公司支出。CDC软件在招股说明书中称：“资金和维护支出的下滑可能会对我们的产品和业务需求、运营业绩以及财务状况造成重大的负面影响。”

　　CDC软件称，除了客户削减支出以外，该公司还面临着来自于微软、甲骨文和SAP等业内巨头的竞争风险。

　　CDC软件是今年第四家在美国上市的中国公司，也是今年第二家在纳斯达克通过IPO方式分拆上市的中国公司，*家是搜狐（NasdaqGS:SOHU）旗下网游公司畅游(Nasdaq:CYOU)。这显示出美国投资者重拾对中国公司的信心和兴趣。2008年8月到2009年4月间的八个月时间里，美国投资者对来自海外的IPO活动唯恐避之不及。

　　此前上市的畅游网和多元环球水务（NYSE:DGW）两家中国公司的IPO均表现强劲，交易首日都大涨近40%，且此后成交价一直远高于IPO价格。

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