赛诺菲-安万特（泛欧证交所代码：SAN，纽约证交所代码：SNY）和Chattem公司（纳斯达克代码：CHTT）共同宣布，双方已就赛诺菲-安万特收购Chattem事宜签署最终协议。根据该协议，赛诺菲-安万特将按每股93.50美元现金支付的要约收购价格收购Chattem所有已发行股份，收购交易的总价约为19亿美元。鉴于Chattem在美国消费保健品市场上的*地位及赛诺菲-安万特在全球的强大网络，该收购交易将使赛诺菲-安万特跃居世界第五大消费保健品公司。
根据赛诺菲-安万特制定的可持续增长战略，非处方药和消费保健品牌将是集团的核心增长平台。尽管集团2009年的全球非处方药销售额约为14亿欧元，但赛诺菲-安万特并未直接涉足美国的非处方药市场。
Chattem创立至今已有约130年，是美国*的品牌消费保健品、护理用品和膳食补充营养品生产商和经销商。依靠自身品牌建设和兼并收购，Chattem始终保持了销售额和利润的稳定增长。Chattem旗下拥有的知名品牌包括Gold Bond?、Icy Hot?、ACT?、Cortizone-10?、Selsun Blue?和Unisom?。
除收购Chattem外，赛诺菲-安万特今天同时宣布，集团计划在美国将抗组胺药品牌 Allegra?（非所非那定盐酸盐）从处方药转为非处方药。Allegra? 是广受医生和消费者欢迎的知名品牌，在其转为非处方药后，Chattem将负责该药在美国的销售，将其纳入赛诺菲-安万特美国非处方药和消费保健品业务平台之下。
赛诺菲-安万特首席执行官魏巴赫（Christopher A. Viehbacher）表示：“收购Chattem是赛诺菲-安万特推进变革战略的重要里程碑，将为集团拓展占全球25%份额的美国消费保健市场搭建理想平台。此外，Chattem具有*的销售、营销和分销渠道，将促进我们将部分处方药转为非处方药。Chattem有着一支能力超群的管理团队，在立足品牌建设、推动销售额和收益增长上的表现有口皆碑。伴随Allegra?”等产品逐渐转向非处方药市场，相信Chattem将在其管理团队的率领下再创佳绩。“
Chattem董事长兼首席执行官赞恩？格里（Zan Guerry）表示：”收购交易将为Chattem股东带来迅速、显著的利益，并为我们的员工、客户和社会带来良多益处。我非常高兴能与赛诺菲-安万特的团队携手合作，共同把握两家公司合并带来的巨大增长机遇，Allegra?在美国的非处方药上市就是很好的例证。Chattem将为赛诺菲-安万特在美国的消费保健业务奠定扎实基础，而总部、生产设施和管理团队仍将设在田纳西州查塔努加。“
根据收购协议，赛诺菲-安万特将按每股93.50美元现金支付的要约收购价格发出收购Chattem所有已发行股份的要约。该收购要约价格较Chattem在2009年12月18日的收盘价高出34%，并较Chattem在收购交易宣布前6个月的平均收盘价高出44%。该收购要约将取决于是否能收购Chattem大部分股份（摊薄基础上）、获得主管部门批准并满足其它常规成交条件。成功完成要约收购后，赛诺菲-安万特的一家全资子公司将与Chattem实现合并，而未在要约收购中实现收购的Chattem已发行股份将转换为按要约收购中每股93.50美元现金支付的收购价格受偿的权利。赛诺菲-安万特将于2010年1月开始收购，预期将于2010年*季度完成收购。Chattem董事会全体通过了本次收购交易。
收购交易预计将在收购完成的*年起带动赛诺菲-安万特的收益实现增长，并释放Allegra?转为非处方药后的全部潜力。此外，Chattem也将充分利用赛诺菲-安万特在全球的运营网络，尤其是在新兴市场的优势，积极拓展新业务，籍此实现营业额上的协同优势。
赞恩？格里和Chattem的高层管理团队已同意在收购交易结束后领导赛诺菲-安万特在美国的消费保健事业部。此外，赛诺菲-安万特也将致力发展Chattem当前业务，并协助Chattem扩大在美国消费保健市场上的规模。赛诺菲-安万特计划保留Chattem目前拥有的两家生产厂，并继续建设第三家生产设施。Chattem的公司品牌也将继续沿用。
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