金隅股份拟发行36.9亿元A股收购太行水泥

　　金隅股份周五晚间公告称，公司拟发行4.104亿股A股，以实施吸收合并太行水泥的重组预案。待中国证监会核准及上海证券交易所批准后，A股将于上海证券交易所上市，H股将继续於香港联交所上市。

　　公告称，金隅股份向未全部行使现金选择权的太行水泥所有股东（除金隅股份外），以及在本次换股吸收合并中现金选择权的提供方发行A 股，以换股方式吸收合并太行水泥。本次换股吸收合并完成后金隅股份A 股股票将申请在上海证券交易所上市交易。金隅股份持有的太行水泥股份不参与换股、也不行使现金选择权，并且该等股票将在本次换股吸收合并完成后将予以注销。金隅集团持有的太行水泥股票将参与换股，不行使现金选择权。

　　据悉，金隅股份A股换股价格为9.00元/股；太行水泥换股价格为10.80元/股，较太行水泥本次董事会决议公告前20个交易日的交易均价10.09元/股有7.04%的溢价。由此确定的金隅股份和太行水泥的换股比例为1.2:1，即太行水泥股东（金隅股份除外）所持的每股太行水泥股票可以换取1.2股金隅股份本次发行的A股股票。

　　此外，本次换股吸收合并将向除金隅集团和金隅股份以外的太行水泥股东提供现金选择权，行使现金选择权的太行水泥股东可以将其所持有的太行水泥股票按照10.65元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权。本次现金选择权提供方将由金隅集团或金隅集团联合其他第三方担任。

　　行业分析师普遍认为，此次吸收合并对太行水泥股东来说无疑是一个实质性的利好。2009年，太行水泥度业绩保持稳健增长，营业收入同比增长34.72%，归属上市公司股东的净利润同比增加113.7%，每股收益达到0.2元，而金隅股份2009年基本每股盈利达到0.63元。

　　另据太行水泥公告称，公司股票将于2010年6月7日复牌。据悉，太行水泥于4月1日晚间公告称，公司实际控制人金隅集团“正在筹划与本公司有关的重大资产重组事项，将于4月2日实施停牌。

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