雷曼兄弟旗下地产IPO 拟融资34.5亿美元

　　北京时间11月20日消息，雷曼兄弟控股公司旗下房地产商Archstone公司周一表示，其首次公开募股（IPO）计划筹集34.5亿美元资金，将成为美国史上最大商业地产IPO。

　　Archstone是美国公寓楼业主和开发商。如果Archstone的IPO今年推出，它将成为美国2012年第三大IPO，仅次于Facebook和墨西哥桑坦德银行上市。

　　根据Archstone向美国证交会（SEC）提交的文件，截至9月30日，该公司在美国拥有或持股的公寓社区达到169个（共54,442幢公寓楼）。其中，约98％的公寓楼在海岸附近。这些公寓楼分别位于佛罗里达州、南加州、旧金山湾区、华盛顿大都会区、纽约、波士顿和西雅图。今年第三季度，该公司每幢公寓平均每月收入2168美元，居住率为94.2％。

　　Archstone被视为雷曼兄弟倒闭的主要原因之一。2007年，雷曼兄弟和当时美国*的公寓业主之一——铁狮门房地产公司以融资方式收购了Archstone公司，交易金额为237亿美元。在这笔交易中，雷曼兄弟、美国银行和巴克莱银行共提供了64亿美元的担保融资，其中雷曼兄弟占47％的份额（超过30亿美元)。

　　之后，由于房地产价格下跌和信贷开始枯竭，Archstone无力偿还部分贷款。2010年，Archstone公司被其贷款人最终接收，其中雷曼兄弟获得该公司47％的股份，美国银行和巴克莱银行合计获得53％的股份。

　　后来，随着公寓地产的升值，雷曼兄弟想通过IPO的方式分拆Archstone，但银行不愿意。相反，这两家银行希望出售自己的股份。最终，雷曼兄弟通过两个独立的交易以约29.8亿美元的价格收购了两家银行持有的Archstone公司股份。这两笔交易在今年6月完成。

　　房地产投资者对Archstone公司的IPO期盼已久，因为他们将它看做一个指示器，通过它来判断其他房地产公司（如希尔顿酒店等）能否成功地进行IPO。

　　Archstone公司打算通过此次IPO转型为房地产投资信托公司（REIT）。根据Archstone提交的文件，花旗集团和摩根大通公司将承销此次IPO。

　　Archstone公司的文件中并没有透露其计划提供的股票数量和预期价格。据一些分析家估计，Archstone市值约为160亿美元。（离歌）

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