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【每日人物关注】马云:阿里巴巴上市选址确定了吗?

7月23日下午消息 对于市场有传闻称阿里巴巴集团已经聘请高盛作为上市保荐人,并向港交所递交上市申请,阿里巴巴发言人今日回应称,集团还没有作出聘请投资银行的决定,上市时间和上市地点也均未确定。
2013-07-24 07:57 · 投资界综合     
   

  【每日人物关注】马云:阿里巴巴上市选址确定了吗?

   阿里巴巴上市算是投资界的大事,但是到目前为止,对于上市地址仍旧扑朔迷离。为什么呢?你看看下面两条昨日的新闻吧。

  传阿里巴巴已递交香港上市申请 筹资1500亿港元

  

阿里与腾讯比较

  阿里与腾讯比较

  7月23日消息,据香港东方日报报道,消息透露,阿里巴巴集团已向港交所递交上市申请,正式启动在港上市程序,预期十月份挂牌,估值最高达1,000亿美元(约7,800亿港元),集资额最高200亿美元(约 1,560亿港元),有机会荣膺本港历来新股集资王。据悉,集资所得中约70亿美元(约546亿港元),会用作回购雅虎的持股,然而会否采用“双币双股” 方式上市,要视乎市场及运作能否配合。

  

阿里集团股权架构

  阿里集团股权架构

  回购雅虎持股涉546亿

  阿里保荐人高盛上周已提交A1上市申请表格,基于双重存档制,集团上市申请、上半年度业绩简报、讯息披露文件已交予港交所上市科及证监会审阅,料八月中及八月底会接获上市科及证监会提问,九月底前由上市委员会正式进行上市聆讯。倘一切顺利,阿里将于十月重新登陆本港主板。

  消息透露,阿里今年上半年度纯利约100亿元,一三年预测市盈率(PE)30至40倍,与腾讯(00700)市盈率约37倍相若,然而较雅虎、百度、Google为高,上市市值800亿至1,000亿美元,集资额*150亿美元,因当中约五成(约70亿美元或546亿港元)须用作向雅虎回购一成持股。最高集资额则约200亿美元,招股时间有机会与市传集资额400亿元的光大银行撞期。

  未定是否“双币双股”

  对于市传港交所积极游说阿里采用“双币双股”方式上市,消息透露,保荐人及阿里管理层认为,现阶段毋须立即决定,同时对现时本港人民币资金池规模,以及“双币双股”运作没有经验,质疑是否能够承受阿里巨额集资及保证交易畅顺。对于有关消息,阿里发言人重申,目前没有就上市时间及地点有任何决定。

  今年以来,阿里保荐人高盛一直唱好腾讯,腾讯昨收报327.6元,市值约达6,068亿元,市盈率约37倍,有利阿里上市定价可享40倍市盈率。与此同时,阿里与腾讯业绩颇相似,阿里今年首季纯利约6.69亿美元,腾讯则约6.4亿美元,同样可支持阿里有逾六千亿元估值。

  编号或重用“01688”

  阿里现有股东包括淡马锡、日本软银、俄罗斯数字天空科技(DST),外资投行及中资私募基金,债券持有人则包括国开行等,预期保荐人会再引入如中东主权基金及内地保险基金等,而且目前“01688”这个上市编号依然悬空,预期会沿用这个旧上市编号。

  阿里现有十二家公司,包括阿里巴巴B2B、淘宝网、天猫、支付宝、口碑网、阿里云、中国雅虎、一淘网、中国万网、聚划算、CNZZ、一达通,然而支付宝不包括在上市资产内。港新股“集资王”为一○年上市的友邦,当年集资逾1,383亿元,连同超额配售集资总额则达1,590亿元,意味阿里有机会夺得“新股集资王”宝座。

  散户评阿里

  上市后先算

  蒋先生:“假如阿里巴巴集团市盈率比腾讯(00700)仲要高,不如买腾讯作为长线投资,无兴趣去抽,但上市后可能视乎情况短炒。之前上市的阿里巴巴,我有买过1万股,但升几元就放售。”

  有兴趣去抽

  娇姐:“我一直都有留意阿里巴巴集团上市的消息,有兴趣去抽,当年我用大额孖展去抽阿里巴巴,抽中1,500股,上市首日已放售,赚了一笔,遗憾是未能持货至高峰。”

  太贵不考虑

  刘先生:“目前市况没有明确方向,新股市场气氛欠佳,所以没有打算抽新股,假如阿里巴巴集团估值太高,不会考虑。”

  阿里被传申请香港上市 官方称未定上市地点

  7月23日下午消息 对于市场有传闻称阿里巴巴集团已经聘请高盛作为上市保荐人,并向港交所递交上市申请,阿里巴巴发言人今日回应称,集团还没有作出聘请投资银行的决定,上市时间和上市地点也均未确定。

  有香港媒体今日引述市场消息指,阿里巴巴已经由保荐人高盛上周就已经向港交所递交A1上市申请表格,正式启动在港上市程序。基于双重存档制度,集团上市申请、上半年度业绩演示文稿、信息披露文件都已经提交给港交所上市科及证监会审阅,预料九月内可以进行上市聆讯,顺利的话最快可在今年10月登陆港交所主板。

  不过阿里巴巴集团发言人今天上午对此澄清指,集团还没有聘请投资银行,也没有确定上市的时间和地点。

  另有知情人士则透露,关于上市事宜,目前还处在投行向阿里巴巴集团提交建议阶段,目前已有两家以上投行已提交报告。阿里巴巴估值料将以腾讯(00700-HK)作为参考,介乎700-800亿美元,IPO集资额将超过千亿港元,不过最终上市的时间和地点仍有变数。

  分析人士指出,阿里巴巴集团高层显然比较倾向于来港上市,不过目前美股走势显然较佳,市盈率也较高,更能够容纳阿里巴巴这只高市盈率巨型新股。港股则走势持续波动,恒指如果不能回升到23000点以上,市盈率回到12-13倍,按照阿里巴巴与雅虎的约定将难以完成上市。

  不过也有分析师认为,虽然美国市况较佳,但在美上市的许多中国互联网企业目前股票走势却不理想,此前的中概股账目造假等问题也对投资者仍有心理影响。如果在香港上市,由于阿里巴巴增长特别迅速,又是对目前内地经济波动比较不敏感的股票,相信会受到投资者欢迎。

  根据惯例,企业向港交所递交A1上市申请后,约需要3个月时间完成证监会和港交所上市科提问、上市委员会聆讯等程序。因此,阿里巴巴如果要在今年内完成招股上市,至少要在9月内提交上市申请才有可能。

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