58同城完成首次增发 融资7600万美元

2014-03-31 15:01 · 凤凰科技     
   
根据公告显示,此次增发总计规模为600万份ADS,其中400万份来自之前的投资机构,200万份为新发股份。此次增发价格为38元每份ADS,相较仅5个月之前的IPO定价17元,翻了两倍。按此价格计算此次交易规模为2.28亿美元。

  3月31日消息,58同城发布公告宣布完成了IPO之后的首次增发。

  根据公告显示,此次增发总计规模为600万份ADS,其中400万份来自之前的投资机构,200万份为新发股份。此次增发价格为38元每份ADS,相较仅5个月之前的IPO定价17元,翻了两倍。按此价格计算此次交易规模为2.28亿美元。

  此次58同城的增发,新发ADS200万份,融资7600万美元。根据之前媒体报道判断,58同城手中持有的现金约为4亿美元,这为其后续开展投资并购动作增加了灵活性。

  此次增发老股配售的部分占到了三分之二,均来自于之前的风险投资机构:软银赛富、DCM华平投资。其中,软银赛富配售了约136万份ADS,DCM配售了约67万份ADS、华平投资配售了约197万份ADS,对应的金额合计约为1.52亿美元。但仍然只占三家投资人持有58同城股份的很小比例。据业内人士介绍,公司增发可以稳妥地为早期投资者提供退出机会。

  此次58同城增发,三家VC部分退出,并未进行较大规模的配售,表明仍然都非常看好58同城未来的快速发展。近期花期集团发布的关于58同城的研报告也从侧面印证这一观点,在这份报告中分析师将58同城的目标价调高至59.6美元,仍然给予了买入评级。据悉,有多个全球知名的长线基金借此次机会入场。

  2月28日,58同城已经披露未经审计的2013年度财务数据,主营业务收入14570万美元,同比增长67.3%;实现净利润近1960万美元,同时净利润率提升5个百分点达到约25%的水平。受此消息影响,3月27日59同城股价收盘时报收39.15美元。

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