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二维码支付银联错失战机重回头,3年时光对手已成巨无霸

支付是银行、银联的山河,但近几年却被第三方支付机构再三“侵袭”,尤其在移动支付领域,银行、银联几乎已全面落后于支付宝、微信支付。
2017-06-04 09:22 · 经济观察报  胡群   
   

  这是一场迟来的“战争”。

  原本可能在2014年即可打响的二维码支付战,由于种种缘由,推迟到2017年5月末。

  5月27日,银联联合超过了40家商业银行及京东支付等第三方支付机构推出云闪付二维码支付。从6月2日至6月8日,在全国40个知名商圈约十万家商户,消费者使用银联云闪付挥卡、手机以及扫码支付,均可享受62折优惠回馈。

  在过去的三年中,银联、银行方面大胆探索、谨慎开展二维码支付创新,而支付宝、微信支付早已攻城掠寨般覆盖商超、餐饮等线下高频支付场景。看似势单力薄的支付宝和微信支付一方,背后却是难以忽视的强悍:截至2017年*季度,中国第三方移动支付市场交易中,支付宝占比53.7%,微信支付占比39.51%,两者合计占比超过93%。

  如此市场环境下,银联携手银行能否夺回失守的支付阵地?

  出师未捷

  支付是银行、银联的山河,但近几年却被第三方支付机构再三“侵袭”,尤其在移动支付领域,银行、银联几乎已全面落后于支付宝、微信支付。

  当用户拿出手机使用支付宝,或使用微信进行扫码支付时,很少有人知道这种支付创新诞生于银联实验室。

  “二维码是中国的首创,VISA、MASTERCARD没搞二维码。”京东金融副总裁许凌向经济观察报记者称。“二维码支付在国内最早是银联研发的。”中国银联负责人此前表示,银联的电子商务与电子支付国家工程实验室是国内金融行业*的国家工程实验室,一直以来都在联合境内外产业各方积极研究、探索包括二维码支付在内的各种创新支付模式。

  这种诞生于银联实验室的支付方式,却并未*被普遍应用于银联。2013年7月份,中信银行推出*期二维码支付业务,给用户带来了快速、便捷的支付体验。同一年,中信银行又推出“异度支付”,由于当时消费场景较少,且需在下载中信银行APP的基础上才能实现,并未能引起市场关注。

  然而,这种创新探索于2014年3月戛然而止。彼时,央行以二维码支付安全性存疑,需要等待安全验证为由,联合工信部暂停线下二维码支付服务。银行、银联的二维码支付在市场中暂时偃旗息鼓。

  2014年9月,支付宝、微信支付即再次布局二维码支付,如今几乎每一部智能手机都已能使用支付宝、微信支付的二维码支付。随后多家银行的手机客户端都设有扫码支付功能,但使用该功能的用户极少。

  2016年7月,工行正式推出二维码支付产品,成为国内首家具有二维码支付产品的商业银行。目前,已有工行、交行、招行等多家银行推出二维码支付产品,不过,市场占有率并不高。

  今年5月17日,易观智库发布的2017年*季度《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告》显示,一季度,中国第三方移动支付市场交易规模达到188091亿,其中支付宝占比53.7%,腾讯金融(财付通)为39.51%,支付宝和腾讯金融市场份额达到了93.21%。而2016年4季度,财付通的占比为37.02%,占比正逐步提升。

  腾讯金融(财付通)的移动支付以微信支付为主。一季度移动支付工具活跃人数总体上升,腾讯金融继续位列*,支付宝季度活跃人数达到4.92亿人次,而微信支付则为8.41亿人次。

  如此高的活跃人数及市场占比,银联欲逆袭,的确面临不小的挑战。实际上,银联一直在移动支付领域苦苦探索,从较早的NFC到2016年联合苹果、三星、华为、小米等手机厂商以及多家银行推出Apple Pay、Sam-sung Pay、Huawei Pay等移动支付方式。据一位股份制银行人士表示,银联、银行在移动支付领域的市场占比较低,暂时还无法与支付宝、微信支付的市场占比相匹敌。

  40家银行首批支持

  央行等监管层在对二维码支付技术和安全做了全面充分认证后,2016年12月12日,银联发布二维码支付标准(包括《中国银联二维码支付安全规范》和《中国银联二维码支付应用规范》两个规范)。

  今年5月27日,银联联合40余家商业银行在京共同宣布,正式推出银联云闪付二维码产品,持卡人通过银行APP可实现银联云闪付扫码支付。6月2日起,在全国40个知名商圈约十万家商户,使用银联云闪付挥卡、手机以及扫码支付,均可享受62折优惠回馈。

  央行副行长范一飞表示,从安全性看,产业各方一道对二维码支付技术和安全规范做了全面充分的认证,建立了完整的业务规则、技术标准、风险控制的全链条业务体系,依托攻防、检测、认证等手段,进一步提高支付安全性。能够有效保障二维码支付业务规范健康发展。

  银联方面表示,相较于市场上其他二维码支付方式,银联云闪付二维码产品具备三个主要特色:一是符合全球通用标准,实现境内外通用,境内已有超过40家商业银行支持云闪付二维码,受理商户覆盖数百万家;二是安全性更高,采用支付标记化(Token)技术,安全级别较高,保障消费者资金安全;三是服务更完备,配备完善的风险补偿机制保障使用无忧。

  “截至目前,交易发起方面首批支持云闪付二维码的商业银行已经超过了40家,另外有近60家商业银行正在加紧测试并即将开通,年内其他主要银行也将基本实现全部开通。以京东、美团、大众美团为代表的互联网企业也已向银联二维码开放入口,上亿的活跃用户将通过APP进行扫码支付。在交易受理方面,60多家机构已经支持银联标准二维码,约有266万商户技术开通银联标准二维码业务。”银联董事长葛华勇称。

  当银联、银行重新挥师挺进二维码支付战场时,大中小城市中的商超、餐饮等线下高频支付场景大部分为支付宝、微信支付所覆盖。银联的云闪付二维码产品还有多少机遇?

  “从当前移动支付观察分析结果看,商业银行的线上网络支付阵地已处于明显劣势,几近沦为第三方网络支付机构、尤其是支付宝的后台和资金管道。”央行金融IC卡推进工作领导小组办公室原主任李晓枫曾向经济观察报称,“手机内下载一个支付宝APP即能解决大多数的线上支付需求。”从目前线下网络支付的进展看,银行未必能重新夺回这个阵地。

  值得一提的是,这次以京东、大众美团为代表的互联网企业也已向银联二维码开放入口。“我们肯定不想加入到线下支付圈地大战。那是一个低效的竞争方式。现在只要对接标准二维码,对接银联的网络,就能全面实现了所有场景进入。”许凌称,移动支付应从场景之争进入下一阶段的产品之争、服务品质之争。

  艾瑞分析师李超认为,此次金融科技代表企业京东金融,作为首家接入银联二维码体系的非银机构,对于加速银联二维码产品落地具有重要意义。银联此举意在为发卡机构、收单机构、商户与用户搭建支付基础设施,京东金融的支持会进一步促进二维码支付的联网通用,降低行业成本增强用户服务体验,为行业发展注入了新的活力。

  银联推出云闪付二维码,只是双方征战的开始。

  羌笛何须怨杨柳

  硬币存在了数千年,纸币存在了千余年,如今这两种为人所熟知的货币形态正逐步被电子货币所取代。支付形态的改变正是使得沉重的现金正变得越来越轻,甚至几乎没有重量,化身为一组数据。“相比纸币而言,这是一种重要得多的发明。”诺贝尔经济学奖得主罗伯特·席勒认为,由于电子交易的成本较低,将促进更多的交易,将为更多更专业的产品和服务取得新的发展。提高无现金支付的概率,一旦这种趋势走向成熟,通过现金交易避税将变得越来困难,必然加速地下经济走向灭亡。

  因此,监管机构不仅乐见安全、便捷的支付创新,更积极规范创新产品。自银联推出云闪付二维码支付后,银联国际宣布,这一服务率先在香港和新加坡迅速落地,下一步,银联云闪付二维码支付还将在泰国、印尼、澳洲等中国游客经常到访之处陆续推出。许凌认为,由于VISA、MASTERCARD等卡组织并未有效探索二维码支付,当银联统一二维码标准之后,这个标准很有可能成为全球的标准。

  从现金交易到刷卡是一种创新,从刷卡到手机支付可以说是一种颠覆。二维码支付只是金融机构在移动支付领域创新的一个缩影,金融与科技的结合,将创造出来新金融的模式。这种新金融模式对于银行来说,过去更多体现的是在规模的粗放式增长,而未来更多的是聚焦在场景上、在用户交互上,基于对用户的认知和场景的渗透,创造出更多的交易机会,向精细化经营迈进。

  然而,这只是设想,在现实与设想之间,还有很长的路。广发银行网金部副总经理关铁军认为,银联云闪付不仅安全有保障,还不压资金、不存数据、不做平台,对于客户和银行而言,因不占压客户在途资金,也就不会由此形成备付金跟银行谈协定存款及利率,不做平台、不留存客户数据,银联就是纯粹做收付清算通道的角色。

  正因此,银联不可能有大量的“资金沉淀收益”用来做贴补拓市场,也形不成自己的生态圈变现客户价值,商业银行开云闪付,不仅需要自行贴补客户做宣传,还需要和同业展开竞争,对于客户而言,贴补、减免、优惠往往比背后的安全机制更为吸引。因此,尽管众人都说好,尽管背负各种期待,但云闪付却因其“干净”和“清晰”,而难以突破现有第三方支付公司主导的市场格局、掌握市场主动权。

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