戈壁创投进驻东南亚七年投资阶段后移 ,2亿美金Meranti成长基金一期募集完成投向B、C轮

2017-08-21 09:42· 投资界  Aimee 
   
在投资方向上,曹嘉泰介绍,MAG基金将主要投向AI、VR&AR、Cloud、Fintech等领域,其中曹嘉泰特别提到Taqwatech(此为戈壁创投独创),即专为穆斯林人群服务的行业。

  近日,戈壁创投创始合伙人曹嘉泰宣布,戈壁创投东南亚投资阶段后移:总额2亿美金的Meranti ASEAN Growth Fund(以下简称“MAG基金”)已经完成一期5000万美元募集。该支基金将用来捕捉东南亚创新和技术(IT)型创业公司的成长阶段投资,同时MAG基金也是戈壁创投在东南亚的第四支基金。

  一期募集5000万美元,LP来自韩国、马来西亚、印度尼西亚

  根据曹嘉泰介绍,“Meranti”是东南亚本土植物,热带雨林中最高的树种,本支基金取名Meranti寓意高远。该支基金的三家LP GS SHOP、MAVCAP、CKM全部为机构投资人,分别为韩国、马来西亚的财团及投资机构、印度尼西亚。

  图注(从右向左依次为):戈壁创投创始合伙人曹嘉泰、MAVCAP CEO Jamaludin BUJANG、戈壁创投东南亚基金合伙人邱家睦、GS SHOP VP(Future Strategy)PARK Younghoon、CKM合伙人Renee TANG

  GS SHOP,是韩国最大的商城集团,在韩国、中东有分公司,曾在中国投资了创新工场蓝驰创投。现在,他们期待发现更多东南亚的投资机会。

  MAVCAP是马来西亚财政部下专门投资创业的投资机构,也是马来西亚最大的投资公司。MAVCAP是戈壁东南亚二期、三期基金的LP,这是和戈壁创投的第三次合作。

  CKM是印度尼西亚的本土企业,曾在雅加达投资了诸多公司,在印度尼西亚具有广泛的资源。

戈壁创投进驻东南亚七年投资阶段后移 ,2亿美金Meranti成长基金一期募集完成投向B、C轮

  戈壁创投已经在东南亚投资了7年,是最早进入东南亚市场的中国VC机构。分别在2010年、2015年和2016年成立了新加坡、吉隆坡和雅加达办公室,投资公司超过40家,投资了“东南亚版聚美优品”(Hermo)、"东南亚版今日头条"(Mainspring)、“东南亚版蜜芽宝贝”(Orima)等行业第一的创业公司。目前已有4家完成退出,最高投资回报约10倍。最新退出的项目是Hermo,其投资一年半,IRR达91%。

  几年间,戈壁创投看到了很多成长期机会,“目前东南亚创新、技术(IT)型成长阶段的公司融资资源非常短缺,尤其缺少B、C轮投资方。"曹嘉泰表示,“A轮投资多以公司创意、团队为投资参考标值;B轮、C轮多以更成熟的数据、产品为考量,相比A轮投资更容易。戈壁创投过去15年来专注A轮投资,向后期阶段投资对于我们来说更容易。”

  因此戈壁创投设立成长期MAG基金,计划用本支基金投资15家以上的优秀创业公司,每个项目投资金额在500万至2000万美元之间。

  在投资方向上,曹嘉泰介绍,MAG基金将主要投向AI、VR&AR、Cloud、Fintech等领域,其中曹嘉泰特别提到Taqwatech(此为戈壁创投独创),即专为穆斯林人群服务的行业。当前全世界有16亿穆斯林人口,有着巨大的消费需求,但是服务于穆斯林的公司却不足够,戈壁创投在东南亚将其列为重要的投资领域之一。

  东南亚政策激励创投发展 资本正在涌向东南亚

  东南亚创业投资正在迎来真正的机遇。

  首先,来自中国官方和企业的资金大幅增加。2015年中国企业向东南亚注入的对外直接投资数额高达146亿美元,创造纪录,与前一年相比几乎翻了一番,而与十年前的1.56亿相比更是有了飞跃式增长。阿里巴巴、腾讯,甚至滴滴出行等国内互联网巨头也开始注意到东南亚的投资机会,并积极出手并购或者收购。

  最近的一个案例是阿里巴巴17日11亿美元领投了印尼最大电商平台Tokopedia,此前,阿里巴巴还控股了东南亚第一大电商平台Lazada。

  更加具有吸引力的是习近平主席提出的一带一路计划,其中海上丝绸之路正好经过东南亚,根据一带一路计划,中国在未来五年内向62个国家(包括东南亚国家)注入高达5020亿美元的投资。

  不仅如此,当前东南亚各国政府也已经意识到创业创新给国家发展带来的价值,推出各种政策推动创业。东南亚创业者日渐成熟。已经成长起一批本土创业公司。

  “东南亚正处于起步阶段,跟中国发展时间落后大约10年,戈壁创投的策略是把北亚洲和东南亚结合,将在中国的投资经验在东南亚本地化,捕捉成长中的东南亚互联网巨头。”曹嘉泰表示,“站在整个亚洲的视角,对初创企业进行投资,通过戈壁创投在中国15年来的经验和资源帮助东南亚企业进行资源整合。”

本文为投资界原创,作者:Aimee,原文:https://news.pedaily.cn/201708/20170821418832.shtml

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