好学生王兴，好斗美团

　　尽管是周六，王兴还是八点半就到了公司。预算会开了整整一天。桌上两杯浓咖啡被他喝得见底，泡了三泡茶。当他走出带有投影仪的会议室时，太阳已经撤离朝阳区。下班人走在夜灯亮起的望京路上。站在落地窗前的王兴，看天出了一会神。

　　如果夜景好的话，那王兴可能还会为此发条推送。毕竟他曾经深更时分发过一条饭否，和大家讲，今夜月色真美，配一个标点符号组成的笑脸。

　　这估计也是个充实的夜晚，对王兴来说，甚至还有些好消息。2018年1月13号这个周六，美团正式对外宣布，拿到上海、南京网约车牌照。距离去年情人节，美团首次在南京上线打车业务，正好过了333天。

　　从提出做打车业务的那天，美团和王兴就又一次冲上浪头，成为媒体、评论人、观察者、创业者的关注焦点。牌照消息一出来，更是直接盘踞在各家头条上。争议和质疑，该来的早就来了。

　　做起打车业务的王兴，在很多人看来，就是个野心家。甚至有人这样形容他——模仿者，“迷茫地进入别人的互联网下半场”。

　　这个有着高高脑门的男人，对于别人的评价，或者说是指责，似乎毫不为意。在他看来，没有什么模不模仿、抄不抄袭。早在2012年时，他曾经提出了自己的看法，“好学生”的理念。

　　“不经意间发现携程的市值前段时间已突破100亿美元，不但远超它曾经的对手艺龙（2.6亿美元），而且也超过了它昔日的美国老师、现在艺龙的母公司Expedia（66亿美元）。超过老师的学生才是真的好学生。”（自王兴2012年的微博）

　　王兴自己的创业史，就是他在互联网的“学生时代”。

• 校内网被大家认为，学Facebook，后来200万美元卖给了陈一舟。不好不坏的成绩。

• 接着，办了饭否，则有点像twitter。在2009年的上半年，用户由30万爆发到100万左右。后来因舆论安全等不可抗因素，被有关部门强制关闭。这个答卷，还是有点遗憾的。

• 饭否不行了，那就学美国的团购网站Groupon，做个团购网站。历经了拉手网、窝窝网搏斗的百团大战，美团活到了最后。如今再看，当时的对手都已无声无息。

• 单单做团购，还不够。王兴把美团团购转了个型，学饿了么，也做起外卖，也就是我们现在看到美团外卖平台。

　　有意思的是，如果套用王兴说话的方式，表述应该是这样子的。“不经意间发现美团的估值前段时间已突破300亿美元，不但远超它曾经的对手饿了么（66亿美元），而且也超过了它昔日的美国老师Groupon（颠峰估值230亿，15年跌至50亿）。超过老师的学生才是真的好学生。”

　　这一回，王兴成了自己口中的“好学生”。但多数时候，王兴更愿意戏称自己：好奇宝宝。

　　“好奇”两字也不是*次和王兴联系在一起。今日头条创始人张一鸣说，“王兴好奇心强，阅读面广，对各种奇怪的问题感兴趣，社交稍微少一点。”

　　而在红杉资本合伙人孙谦那里，王兴留给他的*印象也是——“好奇心非常的强，他对这个世界有着巨大的好奇。比如前段时间他在香港开会，我们一起吃完中饭，我问他下午干什么，他问香港有没有博物馆，他要找有关香港历史的博物馆。”

　　在红杉印度年会上，王兴和组织方一起去划船。船桨在马六甲打起细小白浪，王兴眼睛乌乌，和船上的印度人攀谈，追问对方背景、历史、成长经历。

　　而这个好奇的背后，更像是王兴在幽暗丛生中打磨过后，粗砺的躯壳底下，伸出个小触角，不停感知方向。双目炯炯。

　　接触的人多了，你自然会注意到，只有一直保持思考的人，才能有如此明亮的眼睛。

　　在美团成立的第8个年头，估值已经是竞争对手饿了么的5倍。敏锐的天真人，“步入中年的好奇宝宝”，仍在继续寻找好老师，学习，然后试图超越。

• 如今收购了酷讯，与大众点评合并，美团成了“新美大”。 在2017年1月，美团推出了海外酒店预订服务。这一回，选了携程和去哪儿做了学习目标。

• 2月份的打车业务，更是一记炸弹，扔向出行市场。震得出行领域的老师滴滴，心下一惊，还得大无畏地表示，“尔要战，便战”。

• 2017年4月，美团推出榛果民宿，主打整租业务。在它面前，站着小猪短租、蚂蚁短租、Airbnb等一众老师。

　　盘子大了，关于王兴画饼的声音，不绝于耳。

　　携程梁建章曾经直接反驳王兴，“中国不需要更多多元化公司……多元化的公司虽然规模大，但是需要和其他资本竞价投资好的企业，或者需要靠烧钱追赶创新者。”

　　质疑不断。那王兴为什么要做酒店民宿，做打车业务？用他自己的话来说，不能混吃等死。这句王兴在17年年底提到的话，放在这里很应景。

　　单单“吃”这个活，能给美团带来多少利润？事实上，美团外卖每天的订单量，有1600万单。看起来，光鲜亮丽。但是，每送出一份外卖，无论是美团还是饿了么，都要补贴1-2元。

　　在竞争时期，烧钱扩大规模，跑马圈地，实属不得已。尽管多卖多亏，大家还是得硬着头皮上。不过对于美团来说，外卖业务占新美大所有业务的72.72%。占比这么高，却是个持续亏损的事，风险无处不在。一旦资金链断裂，将全面崩塌。

　　同时，保守估计，美团外卖每年要给小哥付200亿元工资，甚至更多。而且这个数字还会持续扩大，毕竟人工越来越贵。

　　反观国外的外卖，远不如国内红火。正因为，在国外最贵的东西就是人力。中国也会有这一天，就在不远的将来。

　　人口红利总会吃完。而那个时候，当外卖配送费高过点菜的价格，你还会考虑叫外卖吗？这就要打个问号了。

　　靠低廉劳动力而获取利益，毕竟不是长久生意。对于这些，这个好奇又好学的男人肯定是想过的。

　　而我们来看看滴滴。一天的订单量，就有2500万单。不仅总量超过美团的单日业务总额，毛利也远高于美团。

　　滴滴本身也是在利用闲置车辆以及闲置人力。很多司机都是工作之余，跑个滴滴，赚点外快。人力成本不是滴滴业务中，最昂贵的那部分。

　　据内部资料显示，2017滴滴为4.5亿用户，提供74亿次出行服务。GMV（成交总额）达到270亿美元，增速超过70%，基本实现盈利。

　　滴滴模式已经被论证，的确是个好生意。不过，滴滴的独角兽的地位，也显而易见。

　　除了王兴，目前还没有人这么光明正大地挑战滴滴的霸主地位。自然，“好斗者”就成了好奇宝宝王兴头上的另一个标签。

　　对于这个说法，平时极少正面回应的人，倒没有继续沉默下去。王兴表示，同向为竞，相向为争。美团更趋向于足球式竞技，而非泰拳式格斗。想得分，但没打算把对方撂倒。

　　其实，没有什么好斗不好斗，不过都是想赢，以及想一直赢下去的人。王兴的道理也简单：“别试图垄断不能垄断的东西。”

　　那么，美团有什么资本，从滴滴虎口中夺食？简单分析一下。

　　*，美团用户量大，而且和滴滴用户存在重叠。在美团1.5亿的月活用户中，必将有一大票人，有打车需求。

　　第二，在逻辑上美团外卖业务，和打车相似。打车是和位置定位有关的服务。巧了，美团的送餐也是，和位置息息相关。这就极大降低了美团做打车的技术投入和研发成本。

　　第三，滴滴垄断网约车市场，缺乏竞争进化速度放缓。当挑战者变成利益既得者，创新者变成垄断者，反而是另一种困境。有数据显示，79%的用户对滴滴的服务不满意。一旦垄断，往往姿态傲慢，裹足不前，伤害用户。而对于美团来说，就是窗口期，用更好的服务争取用户。

　　第四，外卖业务和打车业务，存在兼容性。看看Uber，保守计算，自从开始送起外卖后，创造了30亿美元的销售额，很有可能更多。占到了Uber全球流水的十分之一。这就意味着，乍一眼看上去没有关系的业务，实际上不冲突，还很有空间。当然，滴滴也宣布做外卖了。

　　这就有个疑问了，到底是美团做打车容易，还是滴滴做外卖容易？ 

　　打车业务，连接的是车主和乘客。外卖业务，连接商户和用户。从业务特点来看，外卖地域性强，商户合作方式复杂，平台品类繁多，同时运营成本、地推成本更高。相比打车，做外卖平台，更麻烦琐碎。

　　这样来看，虽然都想要包抄对方的后院，但是滴滴绕的路，更远一些。

　　所以，理论上来说，美团做打车，有机会。但能不能赢，38岁才感到一些些自卑的王兴，也说不准。

　　尽管王兴一度强调，不会大规模烧钱做打车业务。但按目前的局势来看，美团已经开始陷进补贴漩涡。

　　据业内人士透露，美团打车每单的补贴，有20元左右。据官方信息，美团打车在南京日订单量突破10万，按这个数字保守估算，仅仅在南京这个地方，美团每天要拿出2000万元，补贴美团打车。十个月的补贴，算起来，接近6亿元。

　　“有些事，不能多说，不能不做，不能出错。”压力已经悬在这个一度自信的男人头上。之后美团打车在北京、上海等城市上线后，补贴支出还会持续扩大。

　　“时间就像洪流，我们的小船快飘到尼亚加拉瀑布口了”这是王兴最新发表的话，对于当前悬心前进的美团，格外恰当。前途不可知，成功难以期。

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