一季度互联网财险仍未走出规模低谷

　　“互联网财产保险业务扭转持续负增长状态，但仍未走出规模低谷。”近日，中保协披露了互联网财险的*季度成绩单。根据中国保险行业协会统计，2018年*季度，互联网财产保险业务实现累计保费收入144.56亿元，同比增长30.90%，结束自2016年*季度形成的持续负增长状态，发展回暖，较产险公司累计原保险保费收入同期增长率17.27%（中国银保监会网站数据）高出13.63个百分点。但总体上，仍处于规模低谷期，仅占产险公司一季度累计原保险保费收入3090.39亿元（中国银保监会网站数据）的4.68%。

　　专业公司市占率上升

　　数据显示，2018年*季度，众安保险、泰康在线、安心保险、易安保险4家专业互联网保险公司实现累计保费收入31.74亿元，同比增长86.38%；占（占整体互联网财险业务的比重，下同）21.96%，同比增长6.54个百分点。其他64家保险机构包括平安产险、人保财险、太保产险等共实现累计保费收入112.82亿元，占78.04%。

　　同时，数据显示，互联网财产保险市场集中度略有提高。2018年*季度，保费规模位居前八位的公司累计保费收入105.43亿元，CR8（指8个*的企业占有该市场的份额）为72.93%，较2017年提高1.67个百分点。保费规模位居前三位的为平安产险、众安保险和人保财险，累计保费收入为77.93亿元，CR3为53.91%，较2017年提高3.55个百分点。

　　在互联网车险市场中，保费规模位居前三位的是平安产险、人保财险和中华联合，一季度累计保费收入为51.66亿元，占61.45%，较2017年增加0.92个百分点；在互联网非车险市场中，保费规模位居前三位的是众安保险、国泰保险和平安产险，一季度累计保费收入为30.37亿元，占50.20%，较2017年增加2.62个百分点。

　　车险扭转负增长状态

　　中保协表示，*季度，车险业务扭转负增长状态，但业务占有率仍持续下滑。数据显示，一季度互联网车险保费收入84.07亿元，同期增长13.17%，保持连续3月正增长，扭转2016-2017连续24个月负增长状态；一季度互联网车险业务占58.16%，同期下降9.11个百分点。

　　随着商车费改的持续推进，以及《中国保监会关于整治机动车辆保险市场乱象的通知》等监管制度的落地，互联网车险近两年在业务规模上出现了大幅缩水。主要原因是商车费改后网销渠道的车险产品失去了价格优惠的优势，同时，互联网车险全流程信息公开透明，与传统销售模式相比，这种销售模式限制了其营销方式。

　　非车险业务占有率持续上升，高速增长态势较快回落：一季度互联网非车险保费收入60.49亿元，业务占比持续上升达41.84%，同期增长9.11个百分点；同期增长67.33%，较同期减少25.79个百分点，互联网非车险业务高速增长状态较快回落。

　　信用保证保险增长迅速

　　数据显示，非车险业务中，一季度意外健康险29.86亿元，占20.66%，其他非车险（主要包括退货运费险）11.64亿元，占8.05%；互联网金融的兴起，特别是互联网理财平台的发展，为有资金需要的企业和个人搭建了便捷的桥梁，也因此衍生出互联网金融对信用保险和保证保险的强烈需求，一季度信用保证险9.04亿元，占6.25%，同期增长4.59个百分点。

　　保险公司PC官网业务明显萎缩

　　中保协还披露了渠道方面的相关数据，总体上，保险公司PC官网业务明显萎缩，移动端和第三方业务平稳增长。2018年*季度，通过公司PC官网累计实现保费收入为7.22亿元，占4.99%，同期下降15.45个百分点。通过移动终端（APP、WAP和微信等方式）实现累计保费收入57.99亿元，占40.11%，同期增长5.70个百分点。通过第三方（包括专业中介机构和第三方网络平台）实现累计保费收入71.47亿元，占49.44%，同期增长6.27个百分点。

　　保险公司移动端渠道中，APP业务规模较大，微信业务较快上升。2018年一季度通过移动APP实现保费34.59亿元，占23.93%，同期下降2.23个百分点；通过移动官网手机WAP实现保费0.69亿元，占0.48%，同期下降2.26个百分点，通过微信平台实现保费22.71亿元占15.71%，同期增长10.19个百分点。

　　第三方渠道中，第三方网络平台业务规模较大，保险专业中介机构业务较快增长。2018年一季度通过保险专业中介机构实现累计保费收入为24.66亿元，占17.06%，同期增长5.64个百分点，通过第三方网络平台实现累计保费收入为46.81亿元，占32.38%，同期增长0.63个百分点。

　　中保险相关负责人表示，在互联网对社会的渗透持续推进、不断深入的背景下，保险公司应充分展现互联网保险的核心价值，通过打造完整的服务闭环，提升服务效率，为客户创造更大价值，使其成为商业模式优化的路径选择。

　　目前缺乏针对不同销售渠道的差异化定价机制，导致各公司的PC官网等自营平台无法根据销售渠道的费用差异灵活定价，无法体现直销渠道的低成本优势。建议监管在车险等互联网产品的渠道差异化定价和营销方式上给予差异化政策，鼓励保险公司直营业务和创新模式的发展，在下一个改革阶段，为保险主体的高效率、低成本直销渠道营造宽松的政策环境，引导市场消费者对保险电子商务的关注和信赖。

　　此外，互联网车险业务需尽快适应商车费改等政策变化。保险公司面对制度变革，如何改变经营思路，如何在产品创新、营销推广等方面利用好互联网和新技术的优势，打造更便捷实惠的互联网车险产品，是行业创新发展所面临的重要挑战。

　　伴随着互联网的创新和发展，场景化保险业务一直保持增长和持续创新，成为互联网保险的重要组成部分。同时，在增长速度回落的情况下，行业要思考如何进一步融入互联网场景，以创新的产品和服务解决场景的痛点，创造新的业务增长点。 

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