教育行业细分领域研究报告解读：STEAM教育和教育信息化 | 行业研究

　　中国的教育行业仍呈现旺盛发展的态势，2017年市场总规模已达到9万亿元。庞大的刚需基础加上政策、资金、科技以及社会观念驱动，教育领域将在未来持续繁荣，成为投资市场热点。其中，STEAM教育在政府及社会力量的推动下站上风口，广受市场关注。而随着信息技术的迅速发展，互联网对教育行业产生重要影响，教育信息化成为新的发展趋势。

　　一、STEAM教育

　　1.1行业发展基础

• 消费水平上升，STEAM教育受到关注。

　　近几年经济不断向好，居民可支配收入不断增加。据统计数据显示，我国城镇居民2016年人均可支配收入已接近 3.4 万元。收入的提升大大刺激了消费水平，各阶层人群购买力增强，从而带动家庭教育支出增加。

　　另一方面，新时代的社会需求也引发了人们对STEAM教育的关注。智能化时代的发展对高技术人才需求增加，第三产业对人才的综合素质和能力也有着更高的要求。STEAM教育关注孩子的综合素养及实际能力，能够满足新的人才需求。

　　此外，家长群体逐渐趋于年轻化，80、90后成为家长群体主体，该人群更加注重培育孩子的动手能力及综合能力，对STEAM教育的接受程度也更高，从而刺激了STEAM教育行业的发展。

　　1.2 行业发展趋势

• STEAM发展受到政策红利的影响。

　　“十三五”计划中*次提及STEAM教育，教育政策重点逐步转向培养具有竞争力的创新型人才。各级政府，尤其是东部沿海地区如上海、深圳、杭州等积极响应号召，发布具体的文件及推行试点，推动STEAM教育的发展。

　　资本市场持续助力STEAM教育行业高速发展。2017年以来，频繁出现集中于早中期领域的大额投资，STEAM教育市场规模逐年增加，未来5年市场规模增长率将达到33%。

• 从发展的形式上来看，B端公立学校和C端将成为未来STEAM教育的发展核心。

　　STEAM教育产业链上游为设备和课程的供应商，其中机器人和物联网的前景最为广阔，未来市场需求较大。下游B端的公立学校由于办学成本相对较小、政策试点及社会的支持成为STEAM教育发展的主力。C端的培训机构可以大规模对接学生，产品受众面广，复制扩张速度快，也将成为STEAM教育市场的重要组成部分。

• STEAM教育投资主要聚焦少儿编程和艺术教育类企业。

　　STEAM教育投资主要聚焦少儿编程和艺术教育类企业由政策推动和资本赋能的少儿编程市场具有极大的发展潜力。现阶段中小学不断强化信息技术培养的课程，政策极力推崇编程全民化，引发编程学习热潮。少儿编程类企业在资本市场也广受欢迎，多家机构如编程猫、编玩编学等已获得高额早期融资。目前编程教育市场已有百亿级市场，但渗透率仍较低，在2017年仅为0.69%，尚有广阔的发展空间。

　　刚性需求带动音乐美术类教育市场迅猛发展。政策引导艺术教育进入应试考核系统，消费升级推动艺术行业发展，未来几年艺术培训市场规模将不断扩大。而在我国的艺术教育培训市场中，音乐和美术是最受关注的行业，占据超一半的市场份额，饱受资本市场的青睐。

　　1.3 少儿编程行业发展现状

• 产业环境分析

　　当前，少儿编程行业已经形成较清晰的产业链。上游企业主要为工具研发，代表企业有诺丁科技、mblock等；中游企业负责内容供应，形式有线上、线下及2C端、2B端。国内的竞争主要集中在中游，差异体现在内容提供以及编程软硬件结合两方面。下游企业主要负责应用推广。

• 少儿编程教育竞争格局

　　当前的少儿编程教育企业都有精确的消费人群，收费水平相对标准化，提供以Scratch、NOIP竞赛、JavaScript等为主的产品和课程内容，与学校和机构开展合作关系，运营状况良好。（线下少儿编程教育主要企业对比如下图所示）

　　线上的少儿编程教育企业产品更丰富，形式也更加多样化，单课时费用为100-300元不等。相比线下企业，线上的机构获客能力更强，覆盖学生人数更广（线上少儿编程教育主要企业对比如图所示）。

　　1.4 STEAM教育行业小结

　　消费升级，新的社会需求刺激STEAM教育发展。政策及资本作为STEAM市场重要驱动力，助力行业发展。从产业链来看，B端的公立学校和C端将成为STEAM教育发展的核心，教育投资主要集中在少儿编程教育以及音乐美术教育领域。

　　二、 教育信息化

　　2.1 行业三大发展基础

　　国家政策推动教育信息化行业发展。财政经费的投入助力教育信息化市场规模增长，CGAR达到30%，而中小学互联网基础设施建设不断完善，为教育信息化提供可能。

　　三通两平台建立，完善基础设施。教育部《教育信息化2.0》报告提出了加快建设“三通两平台”， 建设“宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人人通”，以及“教育资源公共服务平台、教育管理公共服务平台”，为智慧化教育信息化提供了基础。

　　人工智能快速发展，为教育信息化赋能。我国教育信息化已经迈入智慧化阶段，以人工智能技术为主，体现在云计算、统一数据中心、大数据分析、智慧教室等方面。通过多维度大数据采集、智能数据处理及人机交互界面，人工智能全面赋能B端和C端，提供商业智能化系统及个性化学习支持。

　　2.2 行业发展意义：平衡教育资源

　　现阶段我国教育资源区域分布失调，不同等级城市教育资源及水平相差较大，具体体现在教育硬件及应用滞后、优质教育资源匮乏、教育信息化人才缺失等方面。

　　教育信息化的发展将打破教育资源失衡的僵局。互联网的普及可以突破时空限制，有利于优质教育资源的整合。三四线城市学校基础设施进一步优化，为在线直播等新兴教育模式提供基础，有效分配资源。大数据等技术不断完善，可更加精准的分析学习行为，创造更好的学习体验。

　　2.3 行业发展现状

• 产业链

　　教育信息化行业已形成清晰产业链闭环。上游为基础设施端，包括软硬件和相关运维服务，提供云服务、网络宽带、硬件、大数据及考勤安防等技术支持。

　　中游为系统应用端，按教学服务内容简化为教、学、练、管、评五大功能，可细分为教务管理、互动课堂、课件资源、备课系统、试题库、智能阅卷、招生管理、智能排课、教辅信息网络教学平台、移动教学平台等应用场景。获得数据信息的中游企业，又能将数据反馈给上游，完善技术设施建设。

　　下游为内容供给端。获得中游系统应用的服务支持，下游企业能够提供更好的教学培训服务。内容供给端的培训企业以语言培训、STEAM课程及课外LMS为主，研发课程内容，并向B端学校输出课程，建立合作关系

• 竞争格局

　　教育信息化企业对比分析如图所示。企业围绕自身核心教育技术提供产品及业务，与学校和教育品牌机构建立合作关系，提高教育服务质量。

　　2.4 教育信息化行业小结

　　国家政策的支持、基础设施的完善以及人工智能技术的发展成为教育信息化行业发展的基础。教育信息化能有效的改善现阶段教育资源分布失衡的现状，创造更好的教学体验。产业布局基础设施端、系统应用端以及内容供给端，实现全面智能化。

　　三、 总结

　　中国教育产业处于快速发展时期，教育投资市场也正在高速增长的阶段。STEAM教育以及教育信息化两大细分领域尚有较多投资机遇和较大的发展空间。

　　STEAM教育因政策利好，需求增加备受资本市场关注，投资主要聚焦少儿编程以及音乐美术教育。教育信息化受政策、新技术推动，教育科技深度融合，产业链布局清晰，联系紧密，行业呈现蓬勃发展的趋势。

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