明势资本黄明明:未来创投市场会更差,洗礼过后创投逻辑都将有本质变化

2018-11-15 12:14· 投资界  charlotte 
   
黄明明指出,“如果各位认为今年的资本市场很差,更差的还没有到,经过这一两年大洗礼以后,整个创业投资的逻辑,都会有本质的变化。”

  投资界(ID:pedaily2012)消息,在近日由不凡商业和凡卓资本联合主办的“2018全球青年创业者大会”上,明势资本创始合伙人黄明明作了题为“人工智能下半场转折和超车的机会”的主题演讲。

  黄明明表示,虽然近一年关于人工智能的各种声音涌现,从今年开始,还听到人工智能的泡沫爆掉的说法。但从早期投资机构角度,看法恰恰相反,他觉得过去两年,包括底层的算法算力的进展让人工智能开始进入到和产业深度结合的高潮。

  此外,他观察到一个现象,从科技+产业这样一个赋能的方式,到科技×产业,是融合的方式。

  关于创投环境,黄明明指出,“如果各位认为今年的资本市场很差,更差的还没有到,经过这一两年大洗礼以后,整个创业投资的逻辑,都会有本质的变化。”

明势资本黄明明:未来创投市场会更差,洗礼过后创投逻辑都将有本质变化

  以下是演讲速记:

  刚才我听到主持人讲,今年是人工智能元年,其实从过去两年开始,每年都说是人工智能元年,这个元年好像一直起来落下,起来落下。

  明势是国内比较少的,专注在核心技术的早期投资机构,并在两三年前开始布局人工智能。

  过去几年人工智能如火如荼,但是从去年的下半年开始,有各种声音出来:估值过高、行业过热,甚至从今年开始,我们听到人工智能的泡沫爆掉了。

  从早期投资机构角度,我们的看法是恰恰相反。我觉得过去两年,包括底层的算法算力的进展让人工智能开始进入到和产业深度结合的高潮。我们最早看见的比较多的是金融和公共安全。公共安全算是中国特色的事情,这个领域确实有一些过热。

  比如最近在上海,我发现所有的酒店现在都加了一个人脸识别,这个之前是没有的。这个对酒店有什么好处吗?没有什么好处,但每个酒店都要花三万块钱买一个设备。不管是在金融、公共领域、教育、交通出行、医疗还是零售,我们都看见人工智能在越来越多的行业应用。所以我们认为人工智能和产业的结合现在才刚刚开始

  为什么和产业的融合才开始呢?首先任何一个新技术出来,一定是慢慢的发展到中段,一定和产业的结合,这里面有一个大的前提就是数据,我们知道如果把数据叫做新时代的石油的话,人工智能就是新时代的发动机。没有石油,发动机是没法正常产生动能输出。

  我们看到在线下的场景里面,在过去几年,数据量确实因为各种物联网的设备,因为各种传感器,包括前端的识别的技术,不管是视觉的识别技术,还有语音的识别技术,开始在不论是生产环节或者是供给环节的B端,还是在C端的线下环节,都开始产生了大量的数据。

  在人工智能领域有一个衡量国家经济的综合发展指标,叫用电量,在人工智能领域有一个叫用云量。我们之前比较熟悉的,用云量最大的是视频和游戏这个行业,包括金融这个领域,它的增长速度依然很高。但是从2017年开始,用云量增长最大的两个行业,一个是政务,一个是传统产业,增速都超过了200%,甚至300%,包括零售行业,零售行业是传统和线下的产业,它的用云量的增速,居然也超过75%。各个传统行业的数据在大规模产生,这个时候人工智能和产业的结合,才具备了数据的基础和进一步提升产能的可能。

  同时,我们也关注到了以前科技行业to C端的创业者越来越多,但从去年开始,不管是创业者,创投圈,还有腾讯阿里,都在讲产业互联网,都讲to B。

  我们观察到一个现象,从科技+产业这样一个赋能的方式,到科技×产业,我们认为是融合的方式。

  那么什么叫科技+,什么叫科技×?这个是概念的说法,在1.0的赋能上,很多传统行业买ERP的软件或者SaaS云端的服务、BI决策工具等,这时科技和产业之间的关系是买卖关系,科技是一个技术方案的提供者,传统产业的巨头是一个技术方案的购买者。

  从赋能的1.0到融合的2.0。什么叫融合的2.0呢?越来越多产业的巨头,他们非常重视数据的应用以及背后通过AI的算法来提升效率。

  比如说明势的一个LP高瓴资本纵向收购了传统的零售公司百丽鞋业。百丽在被收购之前,已经开始走向没落,而且是亏损的,只用一年的时间,百丽整合后的利润将近80亿人民币。盈利的核心就在于数据,碰巧有一个女性合伙人,她陪她母亲去上海百丽体验了一下,她发现百丽销售人员和我们普通零售人员有非常大的不同之处,他发现百丽销售人员,十分之一时间销售商品,剩下90%时间在收集数据。

  如果在百丽的门店里面,你看不到你喜欢的品类,她们会问你们喜欢什么样的其他的品牌,具体是哪个型号,什么样的款式,包括你过去在哪些地方进行消费,他们花了90%时间在收集数据,所有这些数据,整合成一张电子化表格,会上传到他们的云端进行,不管是用户需求的分析,还是对前端供应链生产进行分析,这个是我们亲身体验的,而且看到产生巨大效能的案例。

  百丽的整合不是传统意义上的案例,它是by out以后,加上科技赋能和科技融合,完全是新零售的概念,这就是我们讲的科技和产业的融合产生的效能。

  举第一个例子,港口智能化。

  我在做这个项目之前,我们自己也对中国的港口和货运没有那么了解,我们这个项目叫畅行智能,做这个项目尽职调查期间,我们非常的吃惊,中国港口货运和智能化数字化的水准高的超乎我们的想象。高到什么样的程度呢?每一个集装箱,从船被吊车运到卡车,从卡车运到其他的货运码头,所有这一整套的操作环节,已经完全被智能化。你在港口管理端的大屏幕上,可以清晰到具体的货柜,它物理的移动,以及它每个货柜里面的情况,全部是被数据化管理的。

  所以基本上从我们讲的自动的塔吊,到货物的装柜几乎完成了无人化和自动化。这里面有一个核心环节,卡车环节,目前还没有做到无人化。大家知道港口虽然是相对封闭的环节,但是它的天气情况,24小时运营情况,让它对司机的要求是非常高的。一个重型卡车司机的月薪两万是基本工资,如果算上加班费的话是两万五和三万,基本上和我们清华北大的毕业实习生差不多。第二在这样相对来说比较恶劣和密集的工况的情况下,受伤的情况非常多,我们现在劳动法越来越保护工人的权益,所以港口码头为此付出的医疗的保险费用,以及赔付的经费,每年都在日益增高。

  我们投的这家公司,把人工智能在无人驾驶技术上做了一些简化,如果完全在乘用车情况下,我们知道它的时速要求到100公里,对传感器,对算力对车载的芯片要求都是极高的,今天我们看到大街上跑的demo的样车,它这台车成本是150万到200万,几乎无法商用。这块平均时速在40公里,当速度降下来以后,对传感器计算的要求是量级的下降。同时在港口货运范围里面非常容易划成一片无人区,在这样的情况下,通过一定的人工智能的算法,基本上完全可以实现无人重卡,从轮船到卡车,到仓库,甚至包括码头和码头之间的运输,基本上完成了无人驾驶。所以我们已经有第一个落地的场景,在招商局有非常重要的码头,宁波港有第一个落地的项目开始在实施,这个是我们讲的人工智能在物流和货运方面的案例。

  第二个案例,是工业领域,大家知道明势在智能制造领域投了非常多的优秀的项目,我们两年前投的工业机器人。这些企业非常好,我们最近发现,上云是整个先进制造业和大型制造业企业大的趋势,越来越多的企业在生产和制造行业加了大量的传感器,传上云,光传上云以后,没有人工智能算法,不算很好的数据。我们投的这家是全应科技,它提供热力效力的大数据云和解决方案。大家都看到北京的天气很差,一方面跟我们供暖期到了有关,另一方面,中国热力能源转换效率是欧洲的50%都不到,同样一堆煤进去,我们产生的能源是欧洲的50%,通过在各个环节,加上传感器,加上机器学习的算法,我们现在初步做到接近欧美的70%,这里面是多大的一个量呢?像这样一个热力炉,全国有二三十万台,如果提升25%,我们会提升很多。

  最后一个是法律智能化,用NLP理解的技术,之前我们讲先进的律所,都用很多好的文件管理和文档管理的工具,通过NLP的解决方案,通过数据的保护保存识别甚至处理和分析。这一点为什么很有意思呢?我们找到这个案例是中兴的一个兄弟介绍的,中国的企业越来越多出海,涉及到国际的官司越来越多,海外的法庭非常有意思,第一次发起诉讼以后,冻结你的数据,要求你电脑上的所有敏感数据在特定时间内上传,传统律师大家知道按照什么收费的?按照小时收费的,这家公司按照他们帮助这个企业处理的数据的量,是按照一个案子收多少钱,而且赚的盆满钵满,越来越多的企业,涉及到很多法律问题。

  今年资本市场非常差,大的经济环境很差,美股跌,港股跌,A股都在跌。我个人非常喜欢的一句话;创业者是冬天的孩子,真正伟大的企业,都是在寒冬孕育的。

  在过去几个月,我们一直没有停滞早期项目的投资,比如说中科搏锐,是提供无创的脑血养监护仪,这个在北京三甲医院做了实验。还有做碳纤维的,中国的翼龙和彩虹,仅次于美国和以色列,应该说从续航的历程,排在第三位的,这个也是很大的出口项目。因为美国和以色列,和中东是敌对国家,我们有的无人机,一架是一个多亿卖到中东,我们投的这家企业是碳纤维的材料,整个机身机翼的材料帮助我们降低飞机自重,提供续航历程,可以挂六到八枚巡航导弹。还有SpinQ,用核磁共振的一个量子计算机的项目。

  今天很多投资人都在讲,各种资本的寒冬,经济形势的变化,我们认为,像我开头讲的,可能传统的2C的互联网,由于流量时代的结束,确实有很多变革,不管是创意和投资的逻辑,我们认为在今年和明年,如果各位认为今年的资本市场很差,我告诉你更差的还没有到,经过这一两年大洗礼以后,整个创业投资的逻辑,都会有本质的变化。这是明势科技驱动的赛道,实干者的时代才刚刚开始。

本文为投资界原创,作者:charlotte,原文:https://news.pedaily.cn/201811/437828.shtml

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