收获81个IPO后,达晨加码上海:已投超25亿

这是19年以来,达晨年度经济论坛首次在上海举办,充分体现了达晨加大在长三角区域投资力度的决心。
2019-10-19 14:23 · 微信公众号:投资界  王菲   
   

创投湘军全面登陆上海滩。

10月17至18日,一年一度的“达晨年度经济论坛”在黄浦江畔举行。需要指出的是,这是达晨年度经济论坛首次在上海举办,充分体现了达晨加大在长三角区域投资力度的决心。

“达晨一直以来高度重视在上海的投资发展,截至目前累计在上海投资企业60多家,投资总额超过25亿元,占达晨投资总额的13%。达晨财智董事长刘昼表示。在中国创投行业,刘昼被称为圈内资深的“老中医”,也是这支创投湘军的缔造者。

从参投同洲电子一战成名,19年时光中,达晨一路见证了中国本土创投从“洪荒时代”渐渐走向成熟。在刘昼、肖冰邵红霞“三剑客”的带领下,已形成穿越周期洞见未来的格局。未来达晨将把上海和上海浦东作为战略发展的重地,持续加码在长三角地区的投资布局。

达晨财智董事长刘昼

管理规模300亿

长三角区域投资超三分之一

正如肖冰在2018年预言的一样,2019年创投机构的日子更加艰难,但是达晨也如同过去一样在每次危机之后都能迎来大爆发。

2000年,刘昼受电广传媒委派,南下“拓荒”。19年后的今天,达晨财智成为本土最具影响力的创投机构之一。

目前,达晨管理基金规模逾300亿元,已投企业500多家,其中已上市81家。达晨面向全国布局,以深圳为总部,北京、上海为中心的三角布局,在全国17个经济中心城市设立分支机构,形成了一张覆盖全国的创投网络。

这是19年以来,达晨年度经济论坛首次在上海举办,充分体现了达晨加大在长三角区域投资力度的决心。目前,达晨以上海为龙头的长三角区域的投资企业数量、金额占比均超过三分之一。

刘昼梳理了19年来达晨在上海的成绩单:截至目前累计在上海投资企业60多家,投资总额超过25亿元,占达晨投资总额的13%。

达晨一直以来高度重视在上海的投资发展。2019年7月,上海市政府重磅发布了《关于促进上海创业投资持续健康高质量发展的若干意见》,以加强创业投资与科创板等市场板块的联动,加强长三角创投行业联动发展,打造与上海建设国际金融中心、具有全球影响力的科技创新中心定位相适应的科创投资品牌,逐步形成具有世界竞争力的创投集聚发展新高地。

会上,达晨宣布与上海市浦东新区金融工作局签订全面战略合作协议。

作为长三角重镇,上海对创投机构的聚集效应正在凸显。“上海市委市政府欢迎以达晨为代表的优秀的创投机构,将更多资源、平台、项目和人才投放在上海,集聚培育更多“头部企业”,为主板和科创板源源不断输送优质上市资源,让更为丰富的金融资源在浦江两岸集聚,为国际金融中心和科技创新中心的建设添砖加瓦。”浦东新区区委委员、副区长,中国(上海)自由贸易试验区管委会副主任王华表示。

已收获3家科创板IPO,还有7家正在排队

2019年7月22日,上海证券交易所传出科创板开市交易的第一道锣声。达晨长期专注硬科技投资,布局了一大批优秀企业,这些企业与科创板“三个面向”“六大行业”的战略定位高度吻合。

当日,沃尔德作为首批上市成员正式登陆科创板,这也是达晨第一家科创板上市的企业,之后不到2个月,达晨又连中二元。

截至目前,科创板受理企业165家,其中达晨投资企业10家、占比6%,位居行业前列;已挂牌上市企业34家,其中达晨有沃尔德、安博通、热景生物3家、占比9%。“预计这两年还有数十家企业申报。”刘昼表示。

在刘昼看来,科创板的设立,对整个投资生态带来重大的影响,可以说,科创板开启了硬科技投资的“春天”,自主可控与进口替代将成为未来股权投资的主旋律。

科创板的这一幕似曾相识。回想2009年创业板开闸,首批28家创业板上市企业中,达晨独中三元,亿纬锂能爱尔眼科网宿科技均为其带来了较好的回报。而在创业板开市前,达晨已经熬过了十年时间。

如今又一个十年过去,2019年科创板再次出现达晨系。正如这些年达晨所坚持的,“我们只想做最好的,而非最大的创投机构,把基金的每一分钱当作自己的钱对外投资。” 达晨财智执行合伙人、总裁肖冰说道。

科创板是肖冰未来看好的一大系统性投资机会。在他看来,科创板的推出给予了创投行业很大的信心。“我们特别希望这个科创板成功,然后能推广到我们深圳的创业板,创业板也做很大的改革,特别希望中国政策市场能走出一个长期的慢牛。”

会上,达晨宣布与上交所发行上市服务中心签订全面战略合作协议,支持更多的达晨系优秀企业登陆上交所主板和科创板。

“希望达晨进一步加大对科技创新企业的投资力度,祝愿更多优秀的达晨系企业借助上交所这个投融资平台,为企业插上翅膀,助力科技强国建设。” 上海证券交易所党委委员、副总经理董国群表示。

行业正回归到一个安静的状态

2018年以来,创投行业迎来了史上最残酷的寒冬,经过这一年多的洗礼,达晨正迎来一个新篇章。

回顾过去19年,达晨平稳地穿越了多个经济周期。2008年金融危机,本土创投低迷,当时达晨埋着头找好项目,投项目,后来随着2009年创业板开闸,达晨在之后两年迎来了爆发,一举巩固了在中国创投圈的地位。

2012年底,A股IPO暂停,创投机构退出无门,死伤惨重,用达晨财智合伙人、高级副总裁邵红霞的话来说,“那时在达晨,大家还是埋头吭哧吭哧地干活”,到了2015年,IPO开放,达晨再次迎来爆发。

去年10月底,肖冰曾直言:“达晨的奋斗目标就是一直活下去。在我们这个行业,一直活下去的机构就是行业的前几名。”

但即便在募资严重困难的环境下,达晨依旧保持了基金募集的平稳过渡。2018年,达晨完成了新一期人民币基金的募集,基金规模近50亿人民币。“这个行业的信任很难得,但是赚钱才是硬道理,我总是反复地提醒我们团队,只有能够穿越周期的持续回报,才是LP给你钱的理由”。邵红霞回顾这些年的募资经历时说道。

拨开周期的迷雾,优秀的投资人更能看到历史发展的本质。“现在的创投圈有点迷惘,很多人募不到资,很多人离开。”用肖冰的话说,经历了青春躁动期,现在步入的是成熟期、理性期。

他说,过往十年这个行业都是处于一个很大发展时期,现在这个行业慢慢进入到成熟期,比以前安静多了。回归到这个行业本来面目,回归到一个安静的状态后,有利于我们做好投资。

肖冰用了一句诗来描述这种感觉——在安静的时候美好的事物才会出现。

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