2019,互联网巨头们过得怎么样?

任何一家公司,都不可能永远的长盛不衰,所向披靡。对于那些似乎从来都不缺钱的互联网巨头们来说,这一年他们还好吗?
2019-12-27 07:35 · 微信公众号:FN商业  Han   
   

2018 年年底,美团创始人王兴在饭否说了他听到的一个段子:「2019年可能会是过去十年里最差的一年,但却是未来十年里最好的一年」。

一年过去了,对于互联网创业公司来说,这是最准确的形容。王思聪的熊猫倒了,罗永浩的锤子卖了,一夜之间Wework 突然就从明日之星宝座跌落。总之「没钱」,成为了创业公司 2019 年的注脚。

但对于那些似乎从来都不缺钱的互联网巨头们来说,这一年他们还好吗?

再见BAT,你好ATM

至少对于王兴本人来说,他的美团大概可以用如沐春风来形容。

曾经如铁打般的BAT 互联网三巨头,在 2019 年终于被ATM(阿里、腾讯、美团)取代。毕竟市值 445 亿美元的百度,着实无法以国内第八的名次与阿里/腾讯同日而语。倒是上市一年,市值增长 40% 的美团,以760 亿美元的身价坐上了老三的位置。

「百度为何会衰落」是老生常谈的话题,无外乎PC互联网霸主地位转型缓慢、移动互联网多线失利、AI 发展无疾而终等等,也算积年累月的痼疾。然而「美团雄起」却好似 2019 年突然发生的。

要知道美团2018年尚且净亏损 1155 亿,而到了 2019 年第二季度财报,就首次转亏为盈,实现 8.76 亿的盈利。然而,正如百度的衰落是因为没赶上趟一样,美团的崛起原因也很简单,做了正确的事。

具体来说,美团进行了结构调整。其实早在 2018 年,美团的当家业务餐饮外卖与酒店旅行就实现了盈利。只是30亿美元收购摩拜单车,以及携小象生鲜加入新零售大战,将它拖入泥潭。

于是,两年来与滴滴在全国挥金酣战难分难解的美团打车,摇身一变成为了网约车聚合平台,像高德一样为首汽、曹操等中小型网约车提供流量,减少了亲身肉搏的血腥场面。

随后,摩拜单车退出海外市场并通过提高单车计费标准,拉升国内客单价;最后暂停了褒贬不一的新零售小象生鲜的扩张,甚至关停了多地的门店。这一套组合拳打出,美团终于止住了亏损的步伐。

2019 年第二季度,创新业务及其他收入增长 85.1%,达到了 4.2 亿元的毛利。

此外,由餐饮外卖与酒店旅行组成的美团主要业务也取得了相当的进步。根据DCCI互联网数据中心发布的数据显示,2019年1月份,美团外卖市场份额达到64.1%,是国内当之无愧的外卖一哥。

同时在今年十一期间,美团酒店入住量突破300万,门票创下360万的纪录。在上述因素的综合作用下,美团点评的股票一路高歌猛进,截止圣诞节休市期间,股价上涨至 102.300 港元。

然而,想要坐稳老三的位置,甚至觊觎 AT 的地位,美团点评面对的挑战似乎并不比对手少。

首先是用户的不满,尤其是商家用户的不满。在餐饮外卖领域,美团点评实在是太大了,大到像极了当年的百度搜索,于是正如百度在搜索广告费用上的垄断,美团点评对商户的抽成比例同样有着不容商议的决定权。

超过 20% 已经不值得大惊小怪了,更是有消息称,美团在连锁酒店方面的抽成超过了 40%。虽然商户对此敢怒不敢言,但在饿了么、携程等竞争对手的环伺下,发生变数也未可知。

同时,创新业务发展受限也压低了美团未来的上限。毕竟通过美团单车,美团打车构建完整的出行链;美团外卖,商户点评,商户管理系统配合生鲜业务组成线下业务群等一系列矩阵才是完整的大美团蓝图。而刚刚通过收缩创新业务扭亏为盈的美团点评,何时才能补全这张蓝图,还是一个未知数。

总之,ATM 是否能成为新的铁三角,尚且需要时间的考验。毕竟不甘心的百度,背靠阿里的蚂蚁金服和全球最大的独角兽字节跳动无一不「出手就是重拳」。

五环内的人看懂了拼多多

虽然稳坐 ATM 头把交椅,但遭遇拼多多狙击的阿里巴巴也足够心烦意乱。就在 2018 年,拼多多的标签还是「五环外」「以次充好」,更是与「下沉市场」——四线城市小城镇的优雅称呼紧紧绑在一起。而到了今年下半年,拼多多就只剩下了一个标签「香!!!」

仅以双十一期间的Apple Watch Series 5 (44mm,GPS,铝合金版)为例,就足以说明白,在拼多多上「家住几环不重要,天下买家是一家」!作为刚刚发售一个季度,官方定价 3499 元的新品,天猫给出的报价 3299 元,京东给出的报价 3358 元,拼多多拼单价2899 元。

在数百元的差价面前,什么预售砍单分享拼单都不是问题,「五环内的人们」拼单 Apple 的样子,像极了「下沉市场」拼单苹果的样子。

拼多多如何做到以远低于其他平台的价格吸引到「五环内」的人群?「百亿补贴」。相比于天猫、京东复杂的盖楼、叠加券、预购付尾款等玩法,直接降价让「农村包围城市」的拼多多成为一股清流。

于是拼多多从「一亿人都在拼」涨到了「两亿人都在拼」再到「三亿人都在拼」。根据 2019 年第三季度财报显示,平台年活跃买家数达到5.363亿,较上一季度增加 5310 万,创上市以来最大单季增长。

而截止至此的 12 个月期间,拼多多的 GMV(Gross Merchandise Volume 商品交易总额)达到 8402 亿元,同比增长 144%,虽然京东从 2018 年第三季度开始已经不在财报中公开 GMV 数据,但通过历史数据对比也不难想象,拼多多增速实在太快了,快到甚至可以争夺电商市值第二的位置。

2019 年 10 月 24 日,拼多多股价暴涨 12.56%,此时市值达到 464.48 亿美元,首次超过京东 448.2 亿美元。随后二者通过此消彼长的追逐,轮番争夺电商第二的位置。不过截止到 12 月 24 日,京东以529.7 亿美元跑赢拼多多442.2 亿美元的市值,暂时保住了电商市值第二的地位。

既然拼多多可以挥金「百亿补贴」,财大气粗的阿里和背靠腾讯的京东当然也可以。双十二期间,天猫旗下聚划算上线了自己的「百亿补贴」,同样是瞄准了高端 3C,小家电和护肤美妆,同样是锁定了下沉市场,虽然有限量、制造噱头的吐槽,但面对低价攻势,没人能抵挡住买到就是赚到的心理;同样,京东拼购,也于10月份改名为“京喜”,「超级百亿补贴」又是熟悉的味道熟悉的配方。

虽然拼多多如今已经是烧钱电商模式的执牛耳者,甚至通过销售高端商品获取了所谓「五环内用户」的倾心。但同样也存在一个疑问:当补贴停止时,会有多少忠实用户不离不弃?而对比阿里巴巴和京东的正向净利润,亏损运营的拼多多又该如何维持发展速度?

通过大幅补贴,平台是获得了长足发展,还是饮鸩止渴,尚需要进一步地观察。

腾讯与字节跳动

无相爱,只相杀

从下沉市场包围五环的,除了拼多多还有字节跳动。如果说百度的衰退是无可避免的,阿里与拼多多的对抗是日渐升级的,那么三巨头中的腾讯大概是焦虑的。作为全球最大的独角兽公司,估值高达 750 亿美元的字节跳动对腾讯的剿杀可以说是全方位进行的。

仅这间「App 工厂」旗下的国民 App 抖音,就已经足够折磨腾讯的神经。根据 2019年年中公布的数据,字节跳动旗下所有产品日活突破 7 亿,全球月活超 15亿。虽然 15 亿月活排除重复统计数据后,应该依然落后于 11.12 亿月活的微信,但即便如此,庞大的用户数量也足够让微信寝食不安。

面对字节跳动的剿杀,腾讯多次祭出杀招「封杀」:暂停今日头条程序;屏蔽抖音分享、阻止抖音登陆;处罚今日头条、火山视频、西瓜视频;禁止多闪使用微信头像/昵称。此外还推出竞品,仅短视频,就有微视、腾讯云小视频等超过10款产品。然而一番操作之后,似乎并没有阻碍字节跳动昂扬向前。

根据咨询公司 R3 11 月的报告,2019年上半年字节跳动已经成为了中国第二大数字广告商,以500亿元占据了 23% 的市场份额。虽然依然位于阿里巴巴(33%,721亿元)之后,但已经超过了百度和腾讯(17%,369亿元;14%,298亿元)。广告营收实现翻倍,同比增长 113%,主要由今日头条和抖音这两款国民应用所贡献。至少在某些方面,字节跳动已经可以和大佬平起平坐了。

无独有偶,海外抖音TikTok 在全球市场也是风生水起,日本上线三月便登顶 App Store 免费榜首位;今年登陆巴西三个月,便获得 300 万日活。截止到 2019 年第一季度,TikTok已经获得了 11 亿次安装量,覆盖超过 150 个国家和地区,相比于WeChat 在海外几无进展的推广表现,着实令腾讯尴尬。

只是字节跳动也并非无忧无虑,虽然 TikTok 在全球市场的蹿红程度亮眼,但仍然停留在烧钱推广阶段,如何从中获利还需要进一步探索。2018 年字节跳动因 TikTok 烧钱亏损 12 亿美元,今年还有加剧的可能。但即便如此,TikTok 依然无法有效挽留全球用户,在美国 30 天用户留存率约为 10%,而今年第三季度TikTok 全球新用户首次出现下跌,同比下滑 4%。

另外根据《华尔街日报》11 月 18日报道,TikTok 因数据安全问题而受到美国方面的质疑。即便是中国人的好朋友马克·扎克伯格,也不止一次的担心TikTok 对美国互联网的威胁。印度和印尼政府更是直接下架 TikTok。这些阻力使得TikTok 不得不寻求「去中国化」的产品形象,从而化解全球市场对安全性的担忧。

可以预见的是,在今后的日子里,国内市场「头腾大战」将会继续在追赶和封杀中继续下去,腾讯是否有使攻守之势相异的能力?而国外市场,如何让世界人民「放心」以及如何实现叫好又叫座,也是字节跳动亟须解答的难题。

2019 年,互联网巨头不会像创业公司那样,艰难度日甚至死亡破产。创始人更不会落得「老赖」的境地。但任何一家公司,都不可能永远的长盛不衰,所向披靡。

在 2011 年,百度战胜腾讯登顶国内互联网公司市值第一,阿里巴巴市值仅为其 1/4,美团刚刚成立不久,此时大概没人会想到,九年的时间里,技术为长的百度甚至比不过「五环外」的字节跳动和拼多多。

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