美团、鼎晖4亿+资本再入团餐，行业新一轮竞争开始？

资本携手团餐,再度吸引关注:

5月7日,团餐品牌“荷特宝HOTSPOT”(以下简称“荷特宝”)宣布完成数千万元B轮融资,由襄禾资本领投,赛哲担任*财务顾问。

5月11日,中国一站式食材供应服务商乐禾食品集团(以下简称“乐禾”)宣布完成4亿元人民币C轮融资,本轮融资由美团龙珠资本及鼎晖投资联合领投。

资本对团餐市场“偏爱”不改,两家企业中,一家是团餐创新品牌,一家是团餐供应链领域头部品牌。

新旧交替期团餐市场的洗牌加速,资本加码布局……未来的行业竞争格局,究竟会怎样?引人猜想。

团餐食材供应链

升级整合再加速!

斥资4亿!

继去年10月B+轮领投乐禾食品不过7个月,近日美团龙珠资本再度出手豪掷巨资,与鼎晖投资联合领投乐禾,老股东和智投资跟投,冲盈资本担任本轮融资的*财务顾问。

团餐供应链的核心赛道再度吸睛!两个月前,美团点评刚刚6亿元战略领投望家欢。

美团将此次领投乐禾,作为“重点产业深耕、头部企业重仓”投资策略的代表案例之一。

乐禾成立于2006年,旗下业务包括食材配送、餐饮管理、净菜加工和冷链物流等业务板块,目前已开通全国上百个城市服务,并正以每月新拓10个城市的速度加速在全国布局,在每个城市精选志同道合的城市合伙人成立合资公司。

乐禾希望通过食材供应服务平台解决传统农贸市场无序局面,实现全产业链高效协同。

下一步,公司计划两年内在全国建立300个标准的食品配送中心,以自有食材商流驱动市场化的冷链物流,打造与行业最匹配的食材供应链管理系统,在食品安全溯源、远程管理上不断提升数字化能力,实现全面数字化经营;并贯彻人才投资战略,成立“乐禾大学”,打造学习型企业,助力乐禾人成长;通过事业合伙人模式吸引核心高管。

团餐是美团“帮大家吃得更好,生活更好”使命下的重要场景,食材供应链是重要保障。对于此次投资,美团龙珠资本创始合伙人朱拥华表示。

团餐供应链市场机会巨大,行业规范化与高效化的趋势明显,是近年来吸引资本关注并加速布局的重要原因。

整个团餐食材供应链市场规模已达到5500亿元。2019年11月底,团餐谋发布的《中国团餐行业供应链发展研究报告》数据显示。在整个餐饮板块中,团餐业态的食材成本占比高于餐饮业平均水平(占比30%-40%),可达到45%,是团餐企业成本结构中占比*、最为刚性的一块。

疫情之下,团餐供应链的效率、食材安全与稳定供应能力显得愈发可贵。社会再次关注传统农贸市场模式的管理缺位问题,以及食品稳定供应对于民生基础的重要性,团餐供应链行业迎来了窗口红利期。

随着美团连续以重金投资望家欢、肉联帮、乐禾等相关食材供应产业链重点标的,以及自身布局美团快驴,美团在食材配送领域版图初现。

巨头加持下的团餐供应链市场,竞争更加激烈!

怎样的 “团餐新物种”,

更受资本青睐?

资本入局团餐的大幕,早在2015年已开启。

当年,行业头部企业上海麦金地率先引入资本化运作,湖北华鼎团膳在新三板上市。

2018年两家团餐平台型企业融资颇受关注:

5月禧云国际获得蚂蚁金服、鼎晖投资、口碑共计2亿美元的A轮融资,无论是融资金额还是BAT的入局,都属受到行业内外瞩目的重磅事件,团餐业升级转型、高速发展站在了新起点。

8月,同样打造行业平台的中膳集团与复星集团签订战略合作,合资成立有饭有菜公司,率先在智慧食堂方面发力。

据报道,已披露的融资事件显示2017-2018年间,中国团餐融资已超20亿元。

不过,2019年以来,与团餐供应链企业更易吸引资本大手笔投入的追捧相比,获得资本持续青睐的团餐企业近年来无论在投资额度还是数量上均屈指可数。荷特宝因何受资本青睐?

荷特宝成立于2010年4月,此前分别在2018年完成由弘章资本领投的A轮融资,2016年由安持资本领投的Pre-A轮融资。此次B轮融资将主要用于业务拓展、中台信息化建设及人才引进。

荷特宝持续受到资本青睐,一方面与团餐业发展大趋势有关,另一方面,也是创新型品牌团餐企业被市场看好的体现之一。

近几年的团餐市场火热异常,被冠以餐饮业的“黑马”、“金矿”等代名词。疫情中,团餐市场表现稳定,使之进一步加速升温,团餐甚至一度成为很多社餐企业的“救命稻草”之一。

“疫情整体上对我们影响不是很大,大概在10%-20%这样一个区间,长远来看没有太大的影响。”在长江商学院旗下的创业生态圈长江创创社区关于荷特宝B轮融资的报道中,荷特宝创始人许峥表示。

“我们所在的是面向B端的餐饮服务行业,客户只要恢复生产,就需要去食堂,吃饭问题是刚需,而且由于疫情的影响,人们会更关注食堂的场景,因为不对外开放,安全度相对比去外面的餐厅更高一些。 ”

相比学校团餐市场,客户集中在医院、企事业单位、园区市场的团餐企业,受此次疫情影响程度最轻。

荷特宝的团餐市场即集中在这一领域。其初始业务为外卖团餐,而后与各大开发区和园区合作,目前服务于超200+客户,客户包括大型制造业企业、外资企业、互联网技术和科技公司、产业园区和办公楼、政府机关、高校、医院及其社区食堂等。

团餐市场向来封闭而传统,资本对团餐市场的熟悉有个逐步深入的过程。

近几年,团餐市场正在经历新旧交替的洗牌阶段,疫情则让洗牌进程进一步加速。

所谓新旧交替,一方面,市场从传统关系型生意转向更透明、公平,旧的“人情化准入机制”逐渐不好用了;另一方面,以80后为代表的新团餐势力崛起,思维更为开阔,合作共赢型生意越来越受欢迎;第三,互联网餐饮与资本开始渗透,供应链金融、大数据系统等前中后端信息化加速发展,团餐与其它餐饮业态的边界逐步模糊。

“早几年资本的并购效果不好。”某投资人认为,这也使资本投资团餐企业时更为谨慎,数据化创新型的团餐品牌更受喜欢。

在信息化建设和业务创新方面,荷特宝有自身优势。荷特宝的创始人许峥,有德勤会计师事务所(世界四大会计事务所之一)背景,此前还曾担任500强公司高管,并拥有5年IT领域创业经历。

之前,荷特宝曾开发了一套可供团餐SaaS运营平台,将团餐运营中的经验设计到系统中,并可开放给第三方。

襄禾资本创始合伙人汤和松的看法也说明了这一点:“团餐作为餐饮领域中的大市场,在本土化替代、技术变革和组织管理优化等方面有很大的升级空间。在对该领域深入研究的过程中,我们注意到荷特宝借势创新,通过更先进的组织管理模式和技术中台支持,显著提升了团餐服务水平和运营效率,并逐渐形成品牌效应。”

关于其B轮融资的报道显示,他们的服务内容,如今覆盖食堂的规划设计、运营服务、智慧食堂解决方案、食品安全、食材供应链管理等方面,将通过信息化、智能化、空间设计、多元化消费场景等方面的创新帮助客户提升就餐体验,提高运营效率。

团餐谋在此前的文章及行业报告中也曾提到,究其根本,团餐业的未来竞争,无非集中于两大块:一、团餐企业高品质高效率的服务和管理;二、团餐供应链能力的强弱。

企业对信息化新技术的运用与拥抱,资本的加码布局,都将为团餐业在企业服务与供应链领域的竞争,带来新的改变。让我们一起拭目以待!