重仓硅晶圆制造,君桐资本携手嘉善国投参与杭州中欣晶圆“混改”

中欣晶圆成立于2017年,系由日本磁性技术控股有限公司集团内半导体硅晶圆业务整合而成,拥有近20年的硅片制造经验。
2020-11-07 09:41 · 投资界综合  君桐资本   
   

近日,上海君桐股权投资管理有限公司(“君桐资本”)携手投资方嘉善县金融投资有限公司(“嘉善国投”),重仓参投杭州中欣晶圆半导体股份有限公司(“中欣晶圆”),君桐资本管理的嘉善嘉和基金成为中方买团的最大投资方,持股比例达12.14%。

中欣晶圆成立于2017年,系由日本磁性技术控股有限公司(“日本磁性控股”)集团内半导体硅晶圆业务整合而成,拥有近20年的硅片制造经验,主要从事高品质集成电路用半导体硅片材料的研发与生产制造,拥有3条8英寸、2条12英寸半导体硅片生产线,其中8英寸生产线是目前国内规模最大、技术最成熟的生产线,12英寸生产线是我国首条拥有核心技术、真正可实现量产的生产线。中欣晶圆目前形成了以杭州工厂、上海工厂、银川工厂三地一体化的单晶硅片制造产业格局,6寸和8寸半导体硅晶圆产能均超过40万片/月,12寸半导体硅晶圆产能拟扩产至20万片/月以上。

半导体集成电路制造正处于从欧美向日韩、再向中国转移的过程,中国将成为全球未来最主要的晶圆制造资本支出的国家和地区。虽然全球硅片市场规模略有下降,但大陆市场规模则呈持续上升态势,半导体产业整体自给自足的需求将持续不断增加。硅衬底材料在半导体晶圆制造所需材料中占比最大,达到35%,未来中国将成为全球最主要的单晶硅衬底材料消耗市场,因此中国急需本地的硅衬底材料供应链支持。

中欣晶圆作为本地晶圆制造企业,具有完整的单晶硅衬底材料制备工艺和生产线,量产经验丰富,核心技术团队均来自海外且具有丰富年资的工程技术人员,加之日本磁性控股集团内单晶拉制设备及石英坩埚耗材的支持,具备了先天的技术和基础条件优势。

过去四个月,君桐资本全程深入参与中欣晶圆项目,发现其作为一家高科技制造企业,拥有雄厚的技术沉淀和完善的质量管理体系,其产品的技术先进性和质量稳定性均做到极致。因此,中欣晶圆项目成为君桐资本迄今为止最大的一笔单项目投资。该笔投资也为君桐资本、日本磁性控股与嘉善国投建立了深厚的合作基础,三方于2020年9月2日签订产业合作协议,通过政企金三方合作,将进一步发挥日本磁性控股在半导体行业的领先技术和强大的产业化能力,充分发挥君桐资本专项产业基金的金融资本作用,助推嘉善加快打造长三角区域集成电路产业发展高地。

关于日本磁性控股

日本磁性控股是一家成立于1980年的日本JASDAQ上市公司,集团下辖业务包括半导体制造材料、设备、精密部件、先进磁流体材料、热电控温模块、功率芯片陶瓷基板以及光伏相关材料等产品,产品除应用在半导体制造领域外,还广泛应用于汽车电子、生物医疗、通信和电力能源等行业。日本磁性控股集团业务遍布全球,并于1992年进入我国,在上海、杭州、银川等多地投资建厂,目前集团主要业务及资产均在我国,其中中欣晶圆是其在我国生产晶圆的子公司之一。

关于君桐资本

君桐资本于2015年5月在上海浦东注册成立,是一家专注于投资半导体集成电路领域的私募股权基金管理人,目前已发行的基金产品24个,直接管理的基金规模约40亿元人民币,投资的澜起科技、虹软科技于2019年7月成为首批登陆科创板的企业,已投项目中累计已上市项目8个。

关于嘉善国投

嘉善国投是由嘉善县财政局全资设立的国有企业,成立于2001年。在员工结构、资产质量、公司治理、投资模式等方面进行市场化转型,目前已是浙江省区县级市场化转型最彻底、成效最显著的国有资本运营企业之一。截至目前,嘉善国投共拥有全资及控股子公司74家,其中包括县级国有集团在内的一级子公司18家,涉及业务主要包括油气、水务、旅游、贸易、交通运输、房产物业、产业基金、融资担保等板块。截至2020年6月,嘉善国投资产总额约450亿元,净资产约150亿元,实现营业收入12亿,预计全年实现营收32亿元。

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