华为海思缺货，国产高端芯片谁来续命？

安防市场中小客户对海思安防芯片缺货的恐慌程度，真实反应了海思在这一市场的优势地位。统计数据显示，华为海思在终端IPC（网络摄像机）SoC市场份额达到70%以上，在视频录像市场占有率更是高达90%以上。

因此，台积电9月15日之后无法继续为海思代工芯片的进展持续引发关注。在未来情况尚不明朗的情况下，业界普遍关注海思的中高端安防芯片缺货问题何时能缓解？在海思的标杆作用下，国产高端芯片如何实现破局和接力？

海思中高端安防芯片缺货延续，影响“两极分化”

8月，华为常务董事、华为消费者业务 CEO余承东在一场活动中表示：“（华为）只是做了芯片的设计，没搞芯片的制造，今年可能是我们最后一代华为麒麟高端芯片。”

海思分为大海思和小海思，大海思的芯片供华为自己用，小海思的芯片是给产业用。因此，这番表态很大程度上增加了小海思占主导的安防市场的紧张情绪。海思高端IPC SoC（3559A和3519A）在八月中旬价格突然从几百元上涨到几千元，暴涨超过5倍，中端（3516D）IPC SoC价格也从几十元上涨到一百多，涨幅接近4倍。

目前，情况依旧没有大的变化。安防行业的老兵张伟告诉雷锋网：“海思的两款高端芯片基本上没有替代的方案，中低端方案的替代方案有比较多选择。但切换到相对成熟的方案最快需要3-6个月时间，切换到一款全新开发的方案需要两年时间。因此，市场的缺货情况并没有发生大的变化。”

对于缺货的关键原因，有二十多年芯片行业经验的陈建国表示：“海思的中高端视频编解码芯片，除了4K\8K级别相对强悍的编解码能力、相对较好的ISP（图像信号处理器）图像效果，还能提供稀缺的３TOPS以上的端侧高算力，这在业界是比较稀缺的产品规格。“

不过，能够获得海思直供的少量大客户和大量的中小安防公司的缺货情况并不相同。在芯片外企工作多年，准备进入安防行业的王晨说：“我了解到的情况是，海思的存货还能给海康和大华这样的直供客户继续供货1-2年甚至3年。”

张伟也表示，海思的备货满足大客户需求一年以上肯定是没问题的，并且一线大客户自身的市场和研发能力都比较强，海思之外会有1-2家备选方案商。因此，短期内一线客户会受到一定冲击，随着新芯片平台的导入量产，影响会逐渐减小。对大量的中小型客户来说，由于其主要依赖海思芯片方案，将受到比较大的冲击，需要较长时间切换到新的芯片平台。”

“在一个芯片完整的生命周期里基本都会因为不同的原因碰到缺货，每次缺货也伴随着一次比较大的市场机会出现。”陈建国指出。

王晨进一步表示，“目前IPC芯片领域主要玩家为中国大陆和中国台湾的芯片公司。海思中高端IPC的缺货，给一直在做IPC的台湾公司带来了很好的机会，对国内IPC的公司当然也是个机会。”

安防市场十年一遇的产业升级机会

传统安防行业经过数字化、网络化、高清化之后，正在与AI融合，向智能安防升级。

陈建国认为，“当下的安防市场，是十年一遇的产业升级的机会，也是入局的机会。以前是看得清的赛道，产品从VGA演进到4K甚至8K，图像处理技术愈加的成熟。现在是看得懂的赛道，市场的格局一定是由AI落地*的公司所主导，这对大家来说，都是全新的起点。”

“缺货肯定是打开了一个市场机会，特别是对于那些已经准备好芯片的公司最有利。至于AI，前端摄像头不管是人脸识别、检测、追踪的算法都在导入和落地。直到最近一两年，AI在智慧监控领域仍然在一个比较早期的阶段。如果说成熟的市场是100%，现在的渗透还不到10%。不过我们也看到疫情让无接触式人脸识别设备等的需求越来越迫切。”王晨如此说。

至于如何用AI产品打动客户，张伟的看法是：“目前，传统IPC加AI的市场接受度越来越高。从主流的200万像素到4K和8K IPC，分辨率的不同对于AI的算力要求也不同。想要用AI产品打动客户的关键，一是将AI和传统的视频编解码更好地融合，并且给客户提供完整的工具链，二是更好地支持各种AI算法和网络模型，三是提供更高的有效算力。”

陈建国也强调AI IPC支持多种算法的重要性，他说：“今年的疫情让客户对AI芯片的关注达到了一个新的高度。一般而言，在云端被验证过的AI算法，迁移到端侧是否还能符合量产标准非常关键。这需要算力平台和算法反复磨合优化，因此，端侧的算力平台对算法的兼容性和支持的友好程度，既是吸引新客户的关键，也是切换方案所需要解决的关键问题。”

雷锋网注意到，成立四年的亿智电子的AI SoC能让客户在3个月内实现量产，其芯片已经应用到考勤门禁、可视对讲、出入口闸机、IPC枪机产品等。

除了软件和硬件的支持，陈建国从应用角度也指出，“AI应用场景碎片化的难题，要让标准化算法满足不同场景需求，这也是AI IPC的挑战。”

因此，陈建国认为，“当前基于AI芯片的中高端解决方案的门槛很高。因为芯片原厂能够把AI SoC芯片量产出来，并且能把完整的产方案推到市场的非常的稀少。想要获得客户认可的关键在于性能和成本的平衡，加量不加价的推广方式市场接受度最高。”

与AI一起普及的还有云计算技术。张伟提到，云计算和大数据中心的建设，将推动视频平台的云端化，前端摄像头直连云端，进一步拓展智能安防的覆盖广度和深度，催生出更多的行业智能化场景。

下一个国产高端芯片的标杆

如果没有禁令，海思的AI IPC芯片几乎不会给竞争者太多机会。“因为有备货，我认为两三年内市场格局不会发生大的变化。但随着AI的重要性逐渐增加，未来的变化还不太好判断。”王晨表示。

国内一家持续关注智慧视觉市场的AI芯片初创公司也向雷锋网透露，虽然现在市场上出现了机会，但他们并不会马上改变策略进入市场，还是会按照计划的节奏推出有竞争力的解决方案。

想要拿下高端芯片市场的公司众多，但想要超越海思的地位难度巨大。海思成立于2004年，历经重重困难之后，2012年随着第二款手机SoC芯片K3V2的发布被大众熟知，并且凭借其自研IP和产品获得市场认可。

2020年*季度半导体销售排名海思进入前十

根据IC Insights发布的2020年*季度半导体销售排名，海思首次跻身第十的位置，国产高端芯片标杆的称号当之无愧。

就海思在安防芯片领域的成功而言，多位业内人士都表示，这得益于小海思在视频和安防领域的持续投入，抓住了行业技术迭代的节奏，并有能力从标清到高清再到如今的AI时代都持续引领市场。

在这个过程中，海思自研的IP帮助他们构建了产品技术优势，再加全栈解决方案的软硬件生态布局，海思在安防市场完整的组合让新入局者难以单点突破。

“我觉在AI时代，国内市场肯定会推动像海思一样的角色诞生。”王晨表示，“国内芯片公司走向高端*的问题是缺少足够的人才。国内的IC设计现在已经是师傅领进门，接下来只要修炼内功，在足够的市场需求的推动下，加上足够的耐心，国内的高端芯片一定能发展起来。”

海思在安防中高端市场的成功，足以激励更多国内芯片公司向高端市场进军，特别是在更加友好的国内市场环境里。

张伟说：“现在国内有很多的政策支持集成电路产业发展，我们的下游客户对国产芯片的支持度和宽容度都更高了。安防领域的高端芯片可能三到五年就可以突破，但其他一些领域的高端芯片，我们可能需要10年甚至更长的时间才能突破。”

陈建国也说：“SoC从立项到量产要3-4年时间，做高端芯片，需要经得起冷板凳的考验。”

还有非常关键的一点，芯片行业的发展依旧需要全球协作。

下一个国产高端芯片的标杆，会是已经有丰富积累的芯片公司，还是正在快速发展的AI芯片公司，亦或是正在入场的初创公司？

【本文由投资界合作伙伴微信公众号：雷锋网授权发布，本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问，请联系（editor@zero2ipo.com.cn）投资界处理。