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富途“百亿认购俱乐部”新成员快手上市,首日高开193.91%

1月29日,快手火爆的公开招股正式结束,本次IPO共发行3.65亿股,发行区间105-115港元,富途与摩根士丹利、美银证券等共同担任承销商。
2021-02-05 11:52 · 投资界综合     
   

继上月末结束公开招股、引爆IPO市场后,“短视频*股”快手(01024.HK)于2月5日正式在港挂牌上市。上市首日高开193.91%报338港元/股,盘前交易额超92亿,最新总市值超1.3万亿港元

1月29日,快手火爆的公开招股正式结束,本次IPO共发行3.65亿股,发行区间105-115港元,富途与摩根士丹利、美银证券等共同担任承销商。据最新市场消息,快手公开发售部分共获得1.28万亿港元认购,据此计算,超额认购超1200倍。其中,通过富途的认购金额高达426亿港元,认购人数超20.6万。

富途“百亿认购俱乐部”新成员快手上市,首日高开193.91%

快手是全球*的内容社区及社交平台,根据艾瑞咨询,在全球范围内,快手是以虚拟礼物打赏流水及直播平均月付费用户数计*的直播平台;以平均日活跃用户数计第二大的短视频平台;以及以商品交易总额计第二大的直播电商平台。

快手近年来营收呈现快速增长状态,由2017年的83亿元增长至2019年的391亿,年复合增长率高达117%。在快手,平均每秒就有2场电商直播,2020年上半年,快手电商的商品交易总额(GMV)达到1096亿元人民币,较2018年的9660万元增长1000倍!

快手成立至今获得过多轮融资,股东阵容包括腾讯、红杉、百度等,其中腾讯为*大机构股东,持股比例达21.57%。

2020年以来,富途屡屡为在港上市企业获得超百亿的认购成绩,除了快手之外,富途的百亿认购俱乐部还包括农夫山泉、医渡科技、京东健康、沛嘉医疗等等。

富途“百亿认购俱乐部”新成员快手上市,首日高开193.91%

其中,农夫山泉在富途的认购金额高达351亿港币,认购人数11.6万,这是港股有史以来*次,单一新股在单一渠道认购人数超过10万人。而此前同在港股上市的阿里巴巴和小米,全球总认购人数分别是20多万人和11万人。富途作为这一纪录的缔造者,用实力彰显了富途在港股的行业龙头地位。

美股的成绩也同样并不逊色,就刚过去的2020年来说,富途参与了一半以上中国新经济企业的美股IPO,其中雾芯科技、小鹏汽车、贝壳、逸仙电商、陆金所、名创优品、一起教育等7家公司在富途的认购金额也超过百亿港元。

富途强大的IPO分销能力主要归因于富途庞大且优质的用户群体。目前富途注册用户数已经突破1200万,位居互联网券商用户数*,此外,富途的用户以高学历、高收入的互联网、金融、IT行业精英为主,人均资产超过50万港币,本科及以上用户占比超过96%,这些人群都非常关注且认可新经济公司的价值,是企业潜在的优质投资者。

富途的美股港股IPO分销业务*隶属于旗下企业服务品牌富途安逸(FUTU I&E),除了美股港股的IPO分销,富途安逸还能够为新经济企业提供投资者关系管理与PR,以及一站式ESOP期权管理解决方案。

富途“百亿认购俱乐部”新成员快手上市,首日高开193.91%

截至目前,富途安逸已经服务200+ 家新经济企业,曾助力名创优品、贝壳、小鹏、斗鱼、云集、新氧等企业赴美上市;在港股则曾作为美团点评、小米、明源云等企业的承销商为其带来超额认购。

2020年Q3,富途完成了3亿美金的增发,增大了富途可用于融资的资本金,能够更好地满足客户的融资需求。在内外因素的合力作用下,富途已成为港美股上市新经济公司*合作伙伴。

*注:由富途旗下子公司提供服务

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