天首资本:稀土行业迎首部法规,还有哪些战略资源将获价值重估?

1月15日,工信部网站发布了《稀土管理条例(征求意见稿)》,向社会公开征求意见。

征求意见稿明确了稀土管理职责分工,稀土开采、冶炼分离投资项目核准制度,稀土开采和冶炼分离总量指标管理制度等,并强调加强稀土的全产业链管理,强化监督管理。

受此消息影响,1月18日周一早盘,稀土板块迎来大涨。盛和资源、博云新材、北方稀土等多股涨停,大地熊、银河磁体冲击涨停,龙磁科技涨超16%,广晟有色、正海磁材、厦门钨业等纷纷跟涨。

工信部指出,稀土是重要的战略资源,也是不可再生资源。我国是稀土资源大国,在稀土生产及稀土利用领域具有举足轻重的地位,加快制定《条例》,从法律上明确稀土管理各项制度,有利于维护我国国家利益和战略资源产业安全。多家券商观点也认为,未来行业格局有利于龙头企业的竞争优势,同时,产业链下游增长潜力也颇为可期。

稀土稀土作为不可再生的稀缺性战略资源,是17种金属元素的统称,素有“工业黄金”、“新材料之母”等美誉,可见其价值不菲。由于全球稀土分布不均,中国占得*基数,使得中国成为了占据超80%稀土供应市场的*出口商。这令不少国家对中国稀土产生高度依赖,其中也包括了对稀土存在极高进口依赖度的美国。

那么,像稀土这样的战略资源,到底有多重要?

高铁、电力装备、新能源、通信设备等领域的全产业链的上游都需要保障。正如总书记所说——

产业链、供应链在关键时刻不能掉链子,这是大国经济必须具备的重要特征。

稀土是有色金属里面重要的稀缺资源,不过近些年来,中国稀土出口量则是呈现持续减少,这引起了外界的广泛关注。随着首部法规出台有望,业内普遍认为,未来许多战略资源也将获得“价值重估”。

在近期举办的2021天首投资领航峰会上,中国资产评估协会副会长,北京中企华资产评估有限责任公司董事长权忠光先生在主旨演讲中表示,重点产业的发展给稀有、稀土等资源产业带来了巨大的发展空间。矿产行业属于技术产业,在产业链的最前端,而矿业又是非常复杂的一个行业。

比如锂和钴是制备新能源汽车锂电池的基本原料,铟、镓和硒制成的铜铟镓硒CIGS薄膜太阳电池是充电桩的关键材料。这些战略新兴资源广泛应用于农业、工业、军事等行业,是新材料制造的重要依托,也是尖端国防技术开发的关键性资源。

此外,我国推动产业高质量发展的信号明显,从技术概念到资源概念,萤石和锶矿等与稀土类似的世界级稀缺资源领域备受关注。

以萤石为例,根据《中国氟化工行业“十二五”发展规划》,萤石是“与稀土类似的世界级稀缺资源”,根据《全国矿产资源规划(2016-2020年)》,萤石被列入我国“战略性矿产目录”。目前,已在全球40多个国家发现了具有工业价值的萤石矿。

在国内萤石下游需求中,53%用于氢氟酸的生产,18%用于氟化铝,传统的钢铁、建材等行业需求约占30%。其中氢氟酸作为萤石下游最主要的产品和整个氟化工产业链的起点,主要应用于制冷剂以及作为新能源、新材料、国防、航天航空等领域原材料的含氟聚合物、含氟中间体和电子级氢氟酸等。目前,下游传统的制冷剂需求稳定,而随着新能源、新材料等战略性新兴产业的异军突起,这些领域使用的含氟材料有望成为氟化学工业的新支柱。

近些年,国家逐步重视矿业资源的战略意义,加上稀土行业供给侧改革持续推进,行业供需基本面有望持续向好,随着多个战略新兴行业话语权逐步回归产业,行业拐点来临,而且从内外环境看,预计后期以中美为代表的大国之前的博弈仍会持续,所以后期稀土、矿产等战略地位将更为凸显。

党的十九届五中全会提出“提升产业链供应链现代化水平,发展战略性新兴产业,统筹推进基础设施建设,推进能源革命”,由此可见,矿业的重要性已经提升到了新的高度,未来以稀土、萤石矿为代表的战略资源,以钴、钼为代表的“科技金属”概念都值得持续关注。