CVC投资蓝色光标

根据协议,CVC和CDPQ出资成立的合资投资公司将持有BlueImpact约60%的股权,蓝标国际将获取现金对价至少2亿美元和Blue Impact发行的约35%的股权(估值为近1亿美元),BlueImpact管理层持有Blue Impact约5%的股权。
2021-05-06 09:17 · 投资界  sybil   
   

投资界(ID:pedaily2012)5月6日消息,近日,蓝色光标发布公告,宣布旗下蓝标国际引进战略投资者,已与全球领先的私募股权投资公司CVC Asia Pacific Limited(以下简称“CVC”)和全球投资集团Caisse de dépt et placement du Québec Private Equity(以下简称“CDPQ”)达成协定,将蓝标国际旗下四家全资控股公司Vision 7、We Are Social(含Metta)、Fuse Project全部股权出售给Bentley Investment Company Limited(以下简称“Bentley”)。Bentley是CVC和CDPQ在加拿大魁北克建立的下属公司,该公司在交易后将更名为Blue Impact,总估值约为3.5亿美元。

根据协议,CVC和CDPQ出资成立的合资投资公司将持有BlueImpact约60%的股权,蓝标国际将获取现金对价至少2亿美元和Blue Impact发行的约35%的股权(估值为近1亿美元),BlueImpact管理层持有Blue Impact约5%的股权。交易完成后,合资公司将不再纳入蓝色光标合并报表范围,其所背负的17.84亿元商誉净额亦全部剥离。剥离后,蓝色光标商誉净额占公司净资产的比重将降至35%以下。

交易完成后,蓝标国际作为少数股东将有权任命公司董事会7位董事中的2位,CVC和CDPQ任命4位董事,现蓝标国际CGO(Chief Growth Officer)、Vision7执行董事长(Executive Chairman)BrettMarchand将担任Blue Impact首任CEO。

据介绍,此次蓝标国际引进的战略投资者,均是享有国际声誉、拥有广泛资源影响力的投资机构。其中CVC是业内享有很高声誉的老牌投资机构,旗下基金在全球管理超过750亿美元资产,并在欧洲、亚洲以及美洲投资超过73家公司。CDPQ是加拿大最大的投资机构,建立于1965年,目前管理超过3655亿美元的资产。除加拿大、美国以外,CDPQ在欧洲、亚洲、南美洲的主要金融中心均有办公室,其投资更是涵盖了全球65个国家和地区。在当下亟待复苏的全球市场环境中,蓝标国际引进战投,不仅能有效降低风险,获得资金、客户关系、人才以及并购机会等各方面的支持,更将加速发展以技术和数据为驱动力的国际营销业务。

“通过本次交易,境外投资机构将帮助蓝标国际在业务全球化和营销智能化的战略下继续高速增长,有利于海外业务在全球主流广告营销市场获得更好的发展”,蓝色光标董事长赵文权表示,“蓝标国际也将得到更多境外机构投资者的关注,将进一步推动蓝标国际业务融资及资产证券化,也为蓝色光标进一步实现全球化发展奠定坚实基础。”

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