1800亿,这家大PE来北京:正在招人

投资界独家获悉,目前L Catterton拥有数十人的中国团队,正在招兵买马。
2021-06-21 11:35 · 投资界  杨继云   
   

全球最大消费品PE,来北京了。

投资界获悉,LVMH集团旗下基金——L Catterton北京办公室正式开业。地点位于北京朝阳区财富金融中心,这里也是国内VC/PE机构最密集的区域之一。据悉,这是继上海之后,L Catterton在中国设立的第二个办事处

L Catterton堪称妥妥的豪门。背靠LVMH集团,这家基金管理着280亿美金(约合人民币1800亿元),是目前全球最大专注于消费赛道的PE机构,是世界首富、LVMH教父伯纳德·阿尔诺手上最重要的投资平台之一。不久前,L Catterton联手红杉中国、华平投资领投了元气森林新一轮融资

投资界从知情人士处获悉,目前L Catterton拥有数十人的中国团队,大部分为一线投资成员。伴随着国内消费赛道火爆,L Catterton中国团队正在招兵买马。眼下中国消费公司喷涌而出,造就了消费投资热闹非凡的一幕。

全球最大消费品PE

北京办公室开业,刚领投元气森林

北京办公室,是L Catterton在中国的第二个办公室,也是其全球的第18个办公室。这股背靠LVMH集团的投资力量,早已遍布全球。

(L Catterton北京办公室,投资界实地走访)

L Catterton由成立于2001年的LVMH集团旗下L Capital 和成立于1989年的美国私募股权公司Catterton合并而来,基金品牌沉淀了超30年的专注于消费行业的投资经验。目前,L Catterton在消费各个领域进行了超过200项投资,总管理规模280亿美金(约合人民币近1800亿元)。

更进一步的信息是,L Catterton专注于全球消费行业新兴期、成长期以及成熟期的投资,重点关注食品饮料、大健康、宠物、时尚、餐饮、零售、个人护理、美妆、奢侈品、医疗服务、消费科技等赛道。目前,L Catterton全球投资团队超过了190人。

在北京办公室成立之前,L Catterton已于2010年在上海设立了一个办事处。投资界从知情人士处获悉,L Catterton北京和上海办公室同属一个团队,除了地域,并没有分工上的不同,目前两地团队数十人,大部分为一线投资成员。

目前,L Catterton亚洲区联席负责人为基金管理合伙人、首席投资官陈悦(Scott Chen),负责在全亚洲的投资和管理事务。陈悦此前就职于TPG。与他一起常驻北京的还有董事总经理李晶(Marzak Li),牵头人民币基金业务。此外,L Catterton合伙人黄晗跻base在上海。

前排从左到右:董事总经理、人民币基金主管李晶、管理合伙人、首席投资官陈悦、合伙人黄晗跻

伴随着北京办公室落地,L Catterton中国团队进一步招兵买马。几天前,L Catterton中文公众号发布了第一篇文章,这是一篇分析师实习项目招聘公告,其中列明了投资分析师实习岗位要求:北京大学、清华大学、复旦大学、上海交通大学、US Top20、Cambrige/Oxford等学校本科或研究生,学历门槛极高。工作地点北京或上海。

2020年9月,L Catterton宣布为第9期基金 L Catterton IX 募集了37.1亿美元。这意味着,L Catterton粮草充足,会更加密集出手。事实上,近年来国内消费投资人应该都会不少头部项目项目上看到L Catterton的团队。

L Catterton最新一笔轰动市场的投资案例,是元气森林。今年4月,元气森林宣布获得了新一轮融资,投后估值达 60 亿美元,L Catterton、华平投资和红杉中国领投,淡马锡高榕资本、龙湖资本跟投。投资界获悉,这一轮元气森林份额争抢十分激烈,而L Catterton能以领投方之一的身份进入,其在市场上的领导力和影响力可见一斑。

如今,这家全球最大的消费品投资基金,渐渐搅动国内消费赛道的一池春水。

一家背靠LVMH帝国的PE

老板是世界首富

L Catterton堪称名副其实的出身豪门。

这背后,离不开LVMH集团缔造者——伯纳德·阿尔诺。根据公开报道,L Catterton 的股份由 L Capital 、 Catterton 的合伙人、以及 LVMH集团及其第一大股东、董事长兼 CEO伯纳德·阿尔诺掌控的家族控股公司阿尔诺集团共同持有。

伯纳德·阿尔诺,历来被誉为“世界奢侈品教父”。靠敏锐毒辣的眼光和法国人生来的艺术细胞,伯纳德,成就了今天的LVMH帝国。5月26日,他以1893亿美元的身家荣登世界首富之位

出生于一个企业家家庭,伯纳德从小便展露出独具一格的眼光。1976 年,27 岁的他说服父亲结束家族公司在建筑方面的业务,转行经营房地产业。1984年,伯纳德收购了迪奥集团,由此开启了他称霸奢侈品行业的征途。

回顾LVMH的崛起,一定就离不开一路的投资并购——例如收购高级时装品牌Fendi和Kenzo、腕表品牌Zenith、珠宝品牌Chaumet以及免税店DFS,等等,这个巨鳄也由此壮大。2017年4月,LV和Dior 132亿美元的世纪大合并,成为当年奢侈时尚行业中最大额的收购交易,也是LVMH历史上最大的一笔交易。如今,LVMH拥有超过60个极富盛名的品牌。

而L Catterton的使命是打造全球最大的消费品投资公司,迄今已投出一个庞大版图:

除了L Catterton,2017年,LVMH还推出风险投资基金 LVMH Luxury Ventures,这是一家针对新锐奢侈品牌的专门投资机构,旨在收购标志性新兴品牌的少数股权,以创造更大的价值。

总的来说,L Catterton和LVMH Luxury Ventures,一个投资于消费领域、关注成长型的品牌,一个投资于新锐奢侈品。他们最大的区别在于,L Catterton是独立于LVMH集团之外的投资机构,LVMH Luxury Ventures则是集团内的投资平台,也是一个新兴奢侈品牌孵化器。

除了两个投资公司以及集团本身,LVMH背后的伯纳德·阿尔诺家族基金,这些年也频繁以LP的身份出现在VC/PE圈。

他们漂洋过海,投消费

中国定会诞生一批千亿消费巨头

中国,已经成为L Catterton主战场之一。

12年前, LVMH集团曾成立一个亚洲投资团队——L Capital Asia,后来随着L Catterton的正式成立,L Capital Asia也更名为L Catterton Asia。2017年,L Catterton Asia完成第三期14.5亿美元的募资。资料显示,当年L Capital Asia首期6.4亿美元基金投入的11个项目中,有4个来自中国。

值得一提的是,今年2月L Catterton还成立了SPAC(LCAA),瞄准亚洲消费科技领域,并已通过首次公开募股筹集约2.9亿美元。

L Catterton只是一缕缩影——眼下,越来越多的国际大基金活跃在中国消费市场。

最近尤为引人注目的是Coatue ,已经接连扫货喜茶、manner咖啡。这是一家总部位于纽约的对冲基金,虽然很早就设立了私募股权投资部门,但一向以低调著称。2015年,Coatue进入中国,曾投资过美团、滴滴、马蜂窝等等,而最新的风向显示,它已把触角伸向了消费领域。

这些也在说明一个事实:中国消费赛道的火爆程度,超乎想象。无论是上市的泡泡玛特、逸仙电商,还是爆红的独角兽SheIn、咖啡品牌Manner、奈雪的茶、喜茶.....中国消费公司的崛起速度令人咋舌,VC/PE们不在争抢项目,就在争抢项目的路上。

所有人都相信,中国一定会诞生众多千亿市值的世界级消费巨头,这一刻已然到来。


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