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恒天财富818理财节盛大开启!

2021-08-19 11:15 · 互联网     

智慧理财,恒享未来!恒天财富第四届818理财节,如约而至!从2018年到2021年,四年来,一直坚持倡导、践行投资者教育的818理财节已经帮助数以万计的投资者参透投资本质、穿越牛熊周期、掌握投资秘籍。为了帮助更多的客户朋友科学地配置自己的资产,恒天财富特将本次理财节的主题设定为“均配置、稳收益、乐生活”,希望能以专业的力量,解读市场最新动态,在传递科学资产配置方法的同时,带领投资者实实在在地乐享美好的财富生活。

在今天的818理财节线上特别节目中,恒天财富股份董事长、恒天基金董事长周斌先生,如是金融研究院院长、首席经济学家管清友博士,因诺资产创始人投资总监徐书楠先生,凯丰投资总经理王东洋先生,民生加银基金成长投资部总监孙伟先生,嘉实基金董事总经理、成长风格投资总监姚志鹏先生等十余位业内大咖莅临直播间,共同为大家剖析2021年下半程的经济格局和投资机会,并就当前市场广受关注的投资品类展开深入探讨。

周斌:坚持做难而正确的事,终有所得!

首先,恒天财富股份董事长、恒天基金董事长周斌以《坚持做难而正确的事,终有所得》为主题致辞。周斌表示,经过三十多年的发展,我国的资本市场在不断深化改革中走向成熟。随着长线资金直接或间接地进入资本市场,未来我国资本市场的发展空间将得到进一步提升,权益资产将成为居民财富投资中的重要组成部分。从中长期经济升级和投资端性价比看,居民增配权益资产的趋势不可逆转,我们已经迎来了做权益配置的*时代。

为此,他给出三点建议:*,把握权益投资的机会,开始做权益配置;第二,配置为王,坚持资产配置,穿越周期;第三,找到好的财富管家,逐步开始建立自己的“家族办公室”,对家庭财富进行专业化的管理。

为配合818这个盛大的节日,恒天财富重磅推出“扒一扒”超话圆桌论坛这一别具匠心的节目形式。今天的“扒一扒”超话圆桌论坛分别从宏观经济、大类资产配置、私募基金、证券资产配置、公募基金五大维度,为广大投资者“扒一扒”当下热门的投资话题和未来的风口预判。

宏观趋势圆桌对话:“周”到“友”趣Lovely

在“周”到“友”趣Lovely圆桌超话环节,周斌董事长、管清友博士与恒天基金研究中心负责人张雷老师围绕《“识变”和“应变”》主题,展开对话,畅聊时代的环境变化和高净值人群的应对之道。

周斌表示,在权益时代到来之际,当下有三个变化需要关注:1、服务客户的机构在角色定位和服务方式上均有较大变化,在权益资产方面专业度更高的机构将会占据主流;2、高净值客户的财富管理方式正在发生变化,大家从购买产品向管理资产倾斜,更注重资产配置;3、产品选择的变化,不是简单地从固收类转向权益类,而是持续构建稳健组合,让权益资产为整体组合锦上添花,增加收益。

管清友表示,谈到变化,未来在市场方面会是金融产品的一个大时代。从产业投资角度看,主要是资产结构方面的变化,未来3-5年投资机会的赛道,中国主要在科技创新领域,美国主要集中在基础建设产业领域。同时,他认为,投资赛道的变化,对财富管理机构也提出了新的要求,不仅要关注组合配置,也要深度研究产业技术等。

大类资产配置圆桌对话:多彩配置,乐享生活

在“多彩配置,乐享生活”圆桌超话环节,恒天基金首席产品官蔡建波担任特别主持,与恒天融泽董事长于君、恒天财富股份执行总裁兼太行保险经纪总裁毛圣昌、恒天国际行政总裁兼首席投资官李宗沂一起,就资产配置及股票、保险及海外资产投资和产品设计等话题展开热烈讨论,与各位投资人交流分享大类资产配置理念、方法及配置建议。

对于大类资产配置,于君认为投资者要坚持价值投资,根据自己的风险承受能力与收益目标来选择资产配置方案,实现合理分散、适度集中。股权投资作为资产配置方案中的稳定器和压舱石,起到了提升整体收益的作用。行业赛道方面,长期看好科技和医疗赛道的投资机会。

毛圣昌认为大类资产配置的核心理念就是——多元化永远不要缺席。保险作为资产配置中底层的安全垫,在资产配置中具有不可或缺的地位。资产投资方面,他建议投资者可以多关注美元以及保单类型资产的投资机会。

李宗沂则提出资产配置最重要的三件事是流动性、风险、回报。对于海外配置的客户来说,资金流动性需求通常不高,所以着重风险分析。大类资产方面,目前侧重风险回报较优的另类信贷资产、对冲型股票投资以及美国收益型房地产投资。量化投资方面,比较看好A股市场机会。

私募圆桌对话:投资怎么“多”更有效?

私募专场中,因诺资产创始人、投资总监徐书楠,凯丰投资总经理王东洋,恒天基金产品研究中心负责人陈啸林三位资深投资大咖远程连线,隔空为大家深度解析投资究竟应该是多资产还是多策略。

徐书楠介绍,量化投资就是以数学统计为基础进行投资,运用统计、优化等数学方法建立模型,捕捉相关金融产品的价格走势规律,从而转化为盈利;而量化多策略是把许多有效的策略进行组合,通过合理的投资模型取得更优的投资效果。今年以来,二季度非常适合阿尔法策略运行,可以通过组合对冲性阿尔法策略和不对冲性指数增强策略等,进行风险分散,实现稳健的资产配置收益。

王东洋谈到,投资不应仅仅关注业绩指标,而要着眼于超额收益的稳定性,要关注收益与风险的匹配。对于当前的市场环境,押注单一资产已经越来越难,投资者应聚焦宏观策略,通过多策略、多市场、多工具,综合配置大宗商品、债券、权益类资产及衍生品等。

证券资产配置圆桌对话:极端分歧之下,坚守还是转变?

证券资产配置专场中,恒天基金金融顾问中心负责人、首席金融顾问王岚特别对话中融汇信期货有限公司副总经理张雄、实创天成首席顾问姚小军,一同回顾和展望市场,在变化莫测的市场环境中,为各位投资者拨云见日找到方向。

针对今年相对“难做”的市场环境,张雄认为主要是因为市场的游戏规则发生了变化。全球经济放缓导致市场普遍的显性的投资机会减少;而局部结构性投资机会也往往由于资金的追捧而估值过高,投资难度加大。证券投资的最本质是做好择时(以合适的价格)和选股(买入优质的企业),以一套成熟可持续的投资方法论,帮助投资者实现长期稳定的业绩。

而谈到近期市场讨论火热的“价值投资失效”话题,姚小军则指出价值投资是不会失效的,有价值的东西才值得投资。资产配置类FOF的目标是稳中求进,使用科学的资产配置模型,分散配置到主观选股、量化选股、CTA、中性等多元化策略,借助不同资产和策略之间的相关性;获取更多的收益来源,同时降低组合整体回撤,有助于改善投资者的持有体验,从而使长期投资变得容易执行,最终获得理想的投资绩效。

公募专场:应配置具有长期成长性的优质企业

公募专场中,民生加银基金成长投资部总监孙伟、嘉实基金董事总经理、成长风格投资总监姚志鹏,恒天基金产品研究中心公募基金负责人李洋就当前火爆的话题——“应该追逐‘宁指数’还是坚守‘茅指数’”展开深入探讨。

孙伟指出,“茅指数”“宁指数”都代表着A股中的一批优质企业,市场风格的切换和阶段性的分化都是正常的,建议投资者不要单纯追求“茅指数”或“宁指数”选择的问题,而应专注于公司基本面及产业链趋势的研究,配置具有长期成长性的优质企业。

姚志鹏表示,国产替代和科技创新已成为目前市场的主旋律,但是它们也面临着部分资产估值偏高、涨幅较大的问题。处于高成长赛道、景气度较高的新能源、半导体行业成长属性突出,更具时代意义,也富有更高弹性。建议投资要投在代表未来方向的战略级行业,长期看好新能源汽车、新科技、新消费等产业。

在四个多小时不间断的直播之后,“智慧理财·恒享未来”恒天财富第四届818理财节线上特别节目圆满礼成,赢得了众多好评。权益洪流激荡,配置新机涌现。恒天财富将谨记头部机构的责任与担当,通过专业的力量为投资者解读市场动态、研判经济趋势,在传递科学资产配置方法的同时,带领投资者乐享美好的财富生活!

学习正确的投资知识、充实自己的理财智库是一个长期的过程,接下来,恒天财富818理财节还会继续为您放送更多的精彩内容,欢迎您的持续关注!

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