云巨头们的无声战役

回顾国内云计算赛道近几年的探索期，政策和资本红利催生了阿里云、腾讯云、华为云等颇具规模和实力的云服务厂商，云服务市场形成了多强格局。

网络公开数据显示，从IaaS、PaaS和SaaS三个细分行业来看。中国公有云IaaS厂商集中度较高，阿里云、华为云、腾讯云占据国内公有云IaaS市场份额前三，占比分别为40.6%、11%、11%，位于中国IaaS代表厂商的*梯队。

如今越来越多中小型企业数字化转型释放出巨大的云服务需求，海内外云服务厂商跑马圈地的节奏在不断加快，云服务市场关于“蛋糕”的争夺愈发白热化。在市场混战中，国内云厂商们的技术瓶颈、商业化难题也一一暴露。

云厂商的集体困境

占领云计算市场空白获得阶段性胜利后，已上市的青云科技、优刻得、金山云等中小型云服务商，以及阿里云、腾讯云、华为云等云服务巨头面临商业化瓶颈以及来自海外云服务巨头的竞争压力。

一方面，云服务厂商的技术研发支出、业务拓展以及品牌宣传等都需要巨额资金支持，增收不增利甚至大幅亏损是大部分云厂商的运营常态，亏钱是国内云厂商共同的困局。

率先上市的青云科技、优刻得、金山云无一不亏损成疾，头部厂商阿里云也是摸索了近十年才堪堪进入盈利期。财报数据显示：2021年上半年，青云科技营业收入2.49亿元，亏损达1.47亿元；优刻得（Ucloud）营业收入15.06亿元，净亏损3.24亿元；金山云实现营业收入39.87亿元，亏损6.08亿元。

盈利能力是衡量企业经营情况的重要指标，一定程度上可反映企业经营管理存在的问题。从大部分云厂商经营业绩来看，国内云计算市场处于投入阶段，也就是说短时间内云厂商仍需要承担巨额的成本支出，这对中小型云厂商来说是一个巨大的考验。

另一方面，国内云服务厂商想要获得更大的增长空间就要与海外云服务巨头争锋，而亚马逊、微软、谷歌等海外云服务巨头在营收、规模、技术等方面超过国内很多云服务厂商。

国际研究机构Gartner发布2020年全球云计算IaaS市场追踪数据，中国云计算服务商阿里云排名全球第三、亚太*，市场份额达9.5%，超过谷歌的6.1%，是全球排名前三名（亚马逊、微软、阿里云）中*的中国厂商。

如此看来，我国云服务厂商与亚马逊、微软等国际巨头还存在较大的差距，无论是在国内市场还是国际市场，具备多年技术先发优势、市场优势的亚马逊、微软等云服务巨头都会是阿里云、腾讯云、华为云想要打开全球化市场*的竞争对手。

一场无声的突围战

内遇商业化瓶颈，外有亚马逊、微软实力强大的等云服务巨头不断挤压，阿里云、腾讯云、华为云只有“强技术”、“拓场景”来提升云服务的稳定性、安全性和竞争力，才能摆脱内忧外患的发展现状。

如何通过强技术、拓场景突围？云巨头们各有对策。

作为行业“一哥”阿里云积极搭建以云为核心的基础技术体系，其自主研发了通用CPU、自研服务器磐久、神龙4.0、龙蜥云操作系统、阿里灵杰AI平台等等一系列软硬件产品，基于此为零售、制造、金融、政务、交通等行业提供云服务。

时至今日，阿里云已构筑了坚实的技术壁垒并且稳定性和安全性已经过诸多上云企业考验、实践，并且成功拿下全球第三。换句话说经过千锤百炼之后保持创新发展升级技术、迭代产品是阿里云成为国内*一个实现盈利的云服务厂商的重要原因。

无独有偶，腾讯也对云服务市场虎视眈眈。但和阿里云不同，腾讯云主要是基于自身在社交、游戏等业务的云服务经验和坚实技术，为诸多合作伙伴提供一站式数字化升级方案。截至目前，腾讯云携手9000余家伙伴，在30个行业推出了400多个解决方案，年收入破千万的伙伴达到数百家，数量同比增长超150%。并且计划在3年内发展1000余家收入破千万的伙伴。

也就是说，腾讯云优势在于游戏、社交、金融等的生态场景资源，其*化利用自身生态资源，保证了服务场景的多样和可增长，而开拓更多元化的服务场景、探索多元化的商业模式又将换取云服务市场规模和收入的增长。

和阿里云、腾讯云相比，华为云没有电商资源也没有大体量的生态合作伙伴，发展前期走得十分艰难。在经历了漫长的技术研发和场景服务探索期后，华为云找到了政务云这个突破口。

据IDC数据显示，中国政务云基础设施市场的总规模达到了270.6亿元，其中华为云在政务云基础设施整体占有率32.2%，连续4年蝉联中国政务云基础设施市场份额*。目前华为在全国各地的政务云基地已签协议140+个，未来三年基地数量将达到200+个。

华为云政务云成绩突出代表其技术能力得到了认可，而政企服务经验和资源，将为其塑造一张进军其他云服务领域的“通行证”。与此同时，华为云不断深化公有云领域的技术研究与生态拓展，加速占领更大的市场份额。

总而言之，新的竞争格局迫使阿里云、腾讯云、华为云等头部服务厂商强化自身在战略、产品、技术等方面的差异化打法，以期在强敌环伺的云服务市场获取更大的市场份额，早日实现盈利。

阿里云刚柔相济

在阿里的金庸江湖文化中，刚柔并济被认为是取胜之道，在新零售、金融支付等领域我们可以看到阿里强势的打法中透露着柔性文化，阿里云提出的“做深基础、做厚中台、做强生态、做好服务”发展战略，也很好的诠释了刚柔并济的突围路径。

阿里云的“刚”体现在底层技术、管理的投入上，只有建立起*的技术壁垒才能应对一切竞争压力。

一来，阿里云积极做深基础也就是通过自研飞天操作系统以及芯片、数据库、路由器、交换机等软硬件，夯实云服务技术底座保证云生态的稳定；二来，建立起坚实的技术底座后，阿里云进一步做厚中台，通过中台下连云计算基础设施、上连企业关键应用，全面提高云服务效率。

阿里云的“柔”体现于在市场趋势、用户需求发生变化时，阿里云能快速调整方向，例如阿里云能够兼并攻略下公有云、私有云、混合云市场，为不同用户提供匹配的云服务。

中小型企业喜欢公有云因为成本低、易扩展，大型企业则喜欢私有云因为安全性能好而且自主可控，混合云则是融合了公有云和私有云优点，是近年来云计算的主要模式和发展方向。而云服务的选择和企业的运营需求相关，阿里云与时俱进发展多种云服务业务开拓了更多的盈利空间。

2021年财报数据显示，阿里云和菜鸟构成的企业数字化及服务板块收入截至9月30日止的6个月同比增长32%，贡献了超过575亿元人民币的收入。其中，云计算业务本季度收入同比增长33%至人民币200.07亿元，连续四个季度盈利。

阿里云刚柔并济的打法为其做强生态奠定了良好的服务基础，而今阿里云技术实力和生态能力几乎比肩国际云计算巨头。

腾讯云以柔克刚

和阿里云刚柔并济的玩法不同，腾讯云主张以柔克刚，也就是选择避开竞争对手的锋芒，转而围绕自身生态优势去发展云服务业务。

从当下市场份额排行来看，腾讯以柔克刚的打法十分奏效，其基于社交、文娱等业务生态资源获得了长足的增长。2021年三季度财报显示，腾讯集团三季度营收1423.68亿元，同比增长13%。其中，金融科技及企业服务板块在2021年连续三个季度同比增速超过30%。

不得不说，企业基因是发展云业务的重要资源。在互联网生态资源方面，腾讯布局的业务广而大，无论是社交、游戏、金融业务，还是文娱、大健康、智能汽车系统等业务都需要基于云去发展，在云服务生态的拓展方面，腾讯云完全可以自给自足。

此后，腾讯云持续开放技术、连接生态合作伙伴，通过合作伙伴的模式快速扩散生态规模做大做强云计算业务，很快在国内云服务市场站稳脚跟。

据网络公开数据，腾讯云与生态伙伴一同在政务、金融、教育、工业等领域联合构建了丰富的生态产品库，截止目前，腾讯云共引入了近500个精品应用，近2000款行业的优选应用和产品解决方案。

对于腾讯云来说，利用庞大的生态资源发展场景化的软件云服务是一条增长捷径。对于腾讯云企业用户来说，选择腾讯云的原因是因为看中了腾讯云的安全性和稳定性。

据悉，腾讯云搭建了亚洲*的云基础设施，服务器数量超过百万台，开发者数量超过200万人，设有4个AI人工智能实验室、7个安全实验室，在全国范围设有本地化的销售和服务机构，涵盖各个细分领域自有行业解决方案产品超过300个。

腾讯云以柔克刚的打法*化的利用了自身生态资源优势，得以在竞争激烈的云计算市场中占下了一亩三分地。

华为云至刚至阳

众所周知，华为的企业精神是“狼性文化”，代表团结、敏锐、不屈不挠。在华为云业务布局上，我们也可以感受到华为至刚至阳的“狼性文化”。

一是对市场需求高度敏感，早在2017年华为就整合IT产品线、2012实验室、软件产品线、全球公有云业务部、流程IT等团队成立华为云BU，说明其敏锐地察觉到未来云计算市场的重要性。

2017年是国内云计算市场崛起的关键阶段，彼时亚马逊云和微软云初步进入中国市场，万达、苏宁、国美、海航纷纷布局云服务业务，网易云、百度云、京东云也逐渐被消费者熟知，华为云抓准时机乘着风口实现快速发展。

二是华为云长期保持对华为云服务市场的热忱，不断研发新技术、优化用户服务是其发展后期厚积薄发成为行业增长速度最快黑马的原因。

Canalys发布的中国云计算市场2021年第二季度报告显示，二季度，中国云基础设施市场增长54%，达到66亿美元。阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云分别以33.8%、19.3%、18.8%、7.8%的市占率位列前四名。

三是除了在政务云领域占优势之外，华为云持续开拓了游戏、视频等多元化的云应用场景，组件形成丰富的云生态体系。

尽管华为云没有阿里云庞大的电商体系来“滋养”，也没有腾讯云大量的合作伙伴来“协作”但在华为云拥有诸多政企领域的客户资源在政务云领域如鱼得水。接下来华为云计划持续加大研发投入，进一步攻略更多云应用市场，寻找更多突围机会。

2021年华为云提出了两大战略方向：一是聚焦双赛道的市场战略，既携手伙伴服务广大的云原生市场，同时投入千行百业的数字化转型、智能升级市场。二是充分协同华为云、终端云、流程IT云三朵云的能力，以华为*的整体数字化能力助力客户智能升级。

在至刚至阳的战略打法下，华为云进入了全新的发展阶段，在持久的云计算突围战中变得更有底气，也更具竞争力。

综上所述，不论是从战略打法、技术研发和应用还是用户服务来看，阿里云、腾讯云、华为云都有着明显不同的发展逻辑，这样差异化的逻辑构建成了坚硬的壁垒，为云巨头们参与无声战役提供了坚实的护盾，也为国内云巨头进军海外市场奠定了坚实的技术、服务基础。

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