机器人入侵：无法拒绝的颠覆

你可能无法武断地将水与冰雪湖海划上等号，但在“万物皆可机器人”的年代，有些机器人超乎你的想象。

悬挂在空中的相机、听从你命令的音响、解放你双手替你扫地的机器，它们都可以被叫做机器人，或者更确切地说，是服务机器人。

不同于标准化的工业机器人，只承担生产制造任务，服务机器人的下游应用众多，所承担的作用也只有一条——服务全人类，除了生产制造工作。

简单思考之后，你会发现，世界机器人产业如同一幅水墨画，工业机器人伫立着，以显性的海拔占据全球制造业，而服务机器人则以一种包容、广阔的形态，涌入生活里的每一条支流。

也正因为这种包罗万象，这个机器人家族中的年轻成员，还未有一个严格的定义。比如IFR（国际机器人联合会）将服务机器人划分为消费、商用两个大类。而中文语境中的服务机器人，对应消费类、公共类和特种类三大细分领域。

在上篇中，立方知造局描绘了疫情之后工业机器人市场的剧变，今天，我们将目光转向服务机器人，从多重定义中还原全球服务机器人的蝶变轨迹，并着眼中国市场的未来趋势。

疫情以来，全球服务机器人的增量没有呈现工业机器人“停滞后大涨”的慢半拍节奏，而是稳步上升。

先来看组数据。根据IFR测算，2020年全球服务机器人总销售额111亿美元（709亿元人民币），较上一年增长5%；总销量15万台，增长35%。其中：

专业服务机器人：销量为13.18万台，同比增长41%；销售额达到67亿美元，同比增长12%。

消费服务机器人：销量为1900万台，同比增长6%；销售额达到44亿美元，同比增长16%。

到了2021年，中国电子学会认为，全球服务机器人的总销售额增速高达32.2%。

两个数据之间，立方看到，新冠疫情的冲击，带来服务机器人的功能显现。

专业清洁机器人领域中的消杀机器人。全球有50家企业能够提供这套终端，随之带来一些技术革新。新事物紫外线消毒机器人能通过红外摄像头监测消毒范围中的人类，避免紫外线伤及无辜。

疫情期间，为解决食品和药物配送“最后一公里”的物流机器人市场，是服务机器人领域近两年销量增长最快的细分领域之一。专业度更强的医疗、农业机器人带着更高技术，奔赴市场。

疫情的短暂刺激，固然推动了服务机器人行业市场的进步，但我们仍无法忽视长久以来推动服务机器人更迭的几项底层技术——AI以及相关的云计算和5G。

未来，服务机器人与这些技术的结合将更加紧密——这也是中国“十四五规划”中，对服务机器人行业提出的要求。

接下来你会看到：

1. 疫情之后，哪些产品将踩下全球服务机器人市场持续增长的油门？

2. 中国对服务机器人的定义与国际不同，背后有哪些考量？

3. 十四五规划对中国服务机器人带来哪些新方向？

01.全球服务机器人创5年内最高增长率

2021年，全球服务机器人市场有个好消息。

根据中国电子学会测算，世界服务机器人销售额将达146亿美元，年增长率达到32.2%。这是2016年以来的增长率峰值，也让服务机器人成为中国第三产业中增速居前的细分领域之一。

短暂兴奋之后，我们需要认识到，这波增长推力来自新冠疫情。疫情会有终结的一天。中国电子学会预计，2022年世界服务机器人销售额增速将下降至27%左右。

这说明，资本热度消退之后，产业将回归冷静，企业需要思考、研究细分领域中的潜在应用和市场。最终，世界服务机器人市场将在2023年突破销售额200亿美元大关。

当疫情对服务机器人影响变弱之后，谁将持续输出服务机器人领域的增长动能？立方知造局梳理了5条近期发展迅猛的专业机器人赛道：

1.自主移动机器人（AMR）和送货机器人（AGV)：2020年销售额超过10亿美元，同比增长11%。在专业服务机器人总产量里，占比超过1/3。由于未来生产、生活方式将变得更加灵活，AMR及类似功能的机器人，销量将进一步提升。

2.专业清洁机器人：受疫情影响，2020年需求增长92%，销量3.4万台。预计在2021年至2024年，每年仍会以两位数的平均速度增长。

3.医疗机器人（手术机器人）：虽然仅占专业服务机器人总销量的13%，但在疫情期间机器人手术设备的推动下，销售额却占比超过55%。这是个高技术、高附加值的领域，75%的供应商来自北美和欧洲。

4.酒店送餐机器人：新冠疫情拉开了人与人近距离接触的空间，也留出酒店机器人现身的余地，2020年销售额2.49亿美元。其中细分的食品、饮料制作机器人销售额上涨196%，达到3200万美元。未来，酒店送餐机器人仍会有所增长。

5. 农业机器人：在疫情期间表现平稳，农业采摘机器人销量7000台，在专业服务机器人总销量里占比6%。伴随着世界各国智能化农业进程，农业机器人的细分化、专业化优势越来越明显。

简单归纳之后，你会发现，是疫情催生了专业服务机器人的需求，AI技术的发展更迭，填补了需求落地的空隙。

再来看看消费服务机器人领域，这里有个爆款——扫地机器人。

2020年，全球扫地机器人与拖地机器人的销量为1720万台，占到家用消费机器人总销量1900万台的90%以上。2021年扫地机器人更以108亿销售额，拿走27%全球消费级服务机器人市场份额。

但扫地机器人在全球市场的渗透率仍不足5%，说明未来随着消费观念改变，仍有很大的市场拓展空间。

了解了这两个领域后，立方知造局认为，未来，服务机器人在应用场景和服务方式上会继续细分，深入各个领域，行业规模也将随之增长。

02.中国：一体两面的规划与布局

与IFR划分消费、商用服务机器人的视角不同，中国在服务机器人的分类更细致，主要有个人、家用（消费）服务机器人、公共服务机器人、特种服务机器人。简单来说，就是消费类、公共类和特种类，满足to C、to G和to B需求。

按照这样的定义，2021年，中国服务机器人市场规模394亿元人民币，占到整个中国机器人市场的47%，其中消费类23%，公共类13%，特种类11%。

你一定好奇，为什么中文语境的服务机器人划分，没有和IFR同频。

将专业服务机器人拆分成to B和to G，反映的是同个产品下的两个视角——从企业、政府两个层面对于服务机器人的解读。

两面后的“一体”，是国家对于“无人服务”、机器人换人的思考：

一方面，随着服务机器人被列入各项国家政策，逐渐开始承担医疗、水下作业、搜救、空间探索等高要求的作业。

另一方面，第三产业占GDP比重逐渐提高，服务业企业也希望通过高科技附加提升品牌形象，提高用户体验。

立方知造局认为，两面一体之下，未来公共类、特种类服务机器人将以“基建式”多层面、多维度渗透进日常生活。

这种融合，不是简单的市场份额累加，而是在to B和to G两个领域的交集中产生新的连接和商机，并带来一片千亿市场。

比如to B的清洁机器人，原先只为商用建筑提供清洁工作。2020年疫情期间，市场规模达到58.1亿元人民币，增长率高达120%，到了2021年，仍有175%的增长率。

这是因为，清洁机器人的打扫范围从原先的商务楼，扩张到了医院等公共领域。预计到2025年，清洁机器人能达到749.1亿元市场规模。

又如，AMR送货机器人，除了原先的物流、园区内作业，在酒店、餐饮业的发展同样迅速——2021年，酒店、餐饮终端配送机器人市场规模就已超100亿元，是上一年的2.5倍，预计到2025年，市场规模将超300亿元。

两款产品被疫情推上市场舞台，但在不同的视角下，仍能保持后续成长活力。

立方发现，甚至工业机器人分类下的协作机器人，随着核心部件逐渐拥有国产替代，成本进一步降低，将越来越多跨界至服务领域——

基于多关节的协作机器人，由于高精度核心部件，拟人化的工作方式，将会进军烹饪、甜品制作等环节——嗯，厨师可以早早下班的味道。

东方哲学让两个视角，并未彼此割裂，而是寻求更多的商机与共鸣。

03.政策之变：从方针到落地

在服务机器人的海域中，政府如同灯塔，规划并逐步引导往来船只的航行方向。

中国服务机器人行业“十三五”阶段的规划，走过从“方针”到落地的阶段。宏观的规划已经完成，市场格局已经初步确定，因此从2021年“十四五”开始，政策给出了三条安全航线：

1 拓展市场：鼓励服务机器人企业建立产品体验中心，同时探索建立新型租赁服务平台，同时发展智能云服务等新型商业模式。这样可以迅速满足中国消费者不断提升的消费需求，也可以推进智能家居产业的发展。

2 国产替代：2021年12月24日，*零三号主席令签发，其中提到“政府应率先购买首次投放市场的境内产科技创新产品”。这意味着，生产toG特种服务机器人的本土厂商将首先获利，并且在未来服务机器人多场景合作的趋势下，所带来的国产替代潮将逐渐蔓延至toB端。

3完善产业链：加强服务机器人用户企业、机器人企业、整机和零部件企业间的合作，联合开展技术试验验证。应用感应控制、语音控制、远程控制等多种技术手段大力发展服务机器人。

目前，相比工业机器人，服务机器人还属于机器人领域的新兴行业，占比较低。但可以确定的是，服务机器人未来将要服务的是整个社会的各个环节，远比工业机器人所服务的制造业前景更为广阔。

中国正在转向国内、国际双循环，并努力促进国内消费市场，这对于商品属性强、以实用性为导向的服务机器人来说，无疑在大环境上利好。

服务机器人是以“智能化”服务人类的工具，与计算机视觉、定位、智能语音等AI技术密不可分。因此服务机器人行业的繁荣不仅在于市场的占有率、渗透率，还在于核心技术能否持续突破，以及能否快速从实验室步入实际产品。

尾声

机器人技术永远存在，它永远都是“下一件大事”，这项技术如此让人兴奋，如此扣人心弦，以至于很容易让人得意忘形。——iRobot创始人，科林·安格尔

电影《超能陆战队》所创造的最成功的形象，是白白胖胖、柔软体贴的“大白”，如果按照现在对机器人的定义，大白应该是：机器人目—服务机器人科—专业服务机器人属—医疗机器人种。

大白从影片里一众战斗力爆表的机器人里脱颖而出，甚至盖过主角的风头，原因在于，他很大程度上改变了人们对于“机器人”的刻板印象——灵敏却机械、智能又无情。

的确，比起冷冰冰的工业机器人，人们更愿意对服务机器人寄托情感。即使在当前，服务机器人还远不如科幻电影里那么高智能，有些场景已经越来越常见：

人们开始有意无意地与酒店、银行、商场里的招待机器人对话，甚至“调戏”机器人小姐姐；在日常的居家生活里，从小孩到老人，已经习惯时不时地喊出一声“天猫精灵”或“小度小度”，唤醒智能音箱——也被叫做社交机器人——或是进行一两句有意义或无意义的对话，或是请求一些帮助。

也许有人将之视为一种病态的行为，但换个角度去看：每个人都害怕孤独，这种随时随地的陪伴，从“反感性”的科技而来，却未必只是理性的刚需。

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