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300万跟注英伟达,腾讯云走上了DPU的道路

在互联网行业增长见顶的情况下,越来越多的企业正在涌入云计算,蚕食这个千亿市场。以DPU为代表的技术更新,对云计算企业的未来发展是一种潜在的机会或者风险,云计算的排位赛正在火热进行中。
2022-05-18 06:46 · 微信公众号:伯虎财经  李下   
   

看着隔壁的“云”齐换高管,一个发力政务云,一个准备做最聪明的云。腾讯还是一如既往地保持低调的姿态,默默地干起了最熟悉的事情。

5月11日,一家名叫云豹智能的半导体公司发生工商信息变更,新增了一些风险投资机构,其中有一家叫做广西腾讯创业投资有限公司,投了约12万,占股0.92%。

虽然广西腾讯创投投的钱少,但早在一年前的4月,另一家深圳市腾讯信息技术有限公司给这家半导体公司233万,占股29%,成为*股东,并且在5个月后又追加了大概76万。

那么腾讯为何会追投这家半导体公司?这背后又跟云计算有什么关系?

01 用7.2分钟下注DPU

云豹智能,2020年在深圳南山区成立,创始人萧启阳,斯坦福大学电子工程博士,读博期间研究人工智能和神经网络,担任麻省理工学院讲座副教授时,研究网络和分布式计算。

2002年萧启阳在硅谷创立芯片公司RMI,应用在路由器、无线基站、安全设备和智能网卡上。2009年RMI被上市公司NetLogic公司收购,2011年萧启阳又促成世界芯片大厂博通收购NetLogic,并成为博通处理器和无线基础设施事业部大中华区总经理,直至2015年离职,萧启阳自己寻找创业方向。

在萧启阳离开博通的前一年,另一边的马云下了一个判断:世界正从IT时代转向DT时代(Data technology),数据将成为DT时代的命脉。显而易见的是,智能手机普及后,各类图文、视频的数据量正在呈爆发式增长,淘宝可能是互联网里最早一批感觉到的。

不过到了2020年,随着疫情爆发,全世界的公司都感觉到了这种数据量的压力。这年8月,萧启阳终于找到了自己的创业方向:DPU芯片,然后成立了云豹智能。

DPU(Data Processing Unit)即数据处理单元,被称为继CPU、GPU之后,数据中心场景中的第三颗重要的算力芯片,甚至有人认为,未来的服务器可以少得了GPU,但少不了DPU。要理解这个,还要从CPU说起。

CPU基于冯·诺依曼架构设计,不仅承担计算功能,还有存储、网络、安全等基础功能,这种雨露均沾的行为导致了CPU计算的核心能力被其它这些基础功能消耗掉,按照英伟达CEO黄仁勋的说法,在20%到30%之间。

所以后来,GPU(Graphic Processing Unit,图形处理器)把CPU从图形处理中解放出来,并且功能越来越强大(3D处理)。类似的可以类比到手机行业,最近今年手机厂商推出的ISP影像芯片。

相比GPU的“专一”,DPU就博爱很多。听名字就知道,“数据处理单元”将承担数据中心的功能,包括网络、存储、安全等,它的目标就是让CPU变得专一起来——好好做“数学”。

巧的是,云豹智能成立两个月后,英伟达在2020年秋季GTC大会上推出一款新型处理器,命名 DPU,并制定了相关的发展规划。2021年GTC 大会上,英伟达宣布“GPU+CPU+DPU”的“三芯”战略。

虽然云豹智能一出生就稀里糊涂地遭遇了一个强大的对手,但另一方面,英伟达也让DPU暴露在资本眼帘中。成立4个月时,云豹智能拿到了天使轮,2021年4月,又拿到了腾讯、红杉的融资,商业又一次演绎了雷军的至理名言。

如果说红杉是奔着风口来的,那深圳市腾讯信息技术有限公司不管是从名字,还是从持股来看都“居心叵测”。

天眼查显示,该公司由腾讯科技(深圳)全资控股,目前持有云豹智能约24%的股份,是*大股东。公司经营范围看起来也非常简洁、舒服:网络、信息技术服务、技术研发和咨询等。

这时候就有聪明的看官问了,腾讯为何要投资一家半导体公司呢?做芯片风险不大吗?

首先,腾讯目前下注的总资金不过300多万,就算赌输了,也无伤大雅,大概稍微努力个7.2分钟就能赚回来了(2021年腾讯每日净利润6亿)。

那万一赌赢了呢?

DPU的应用场景非常广泛,包括数据中心和云计算、网络安全、高性能计算及AI、通信及边缘计算、流媒体等。就当下而言,数据中心和云计算是DPU的主要应用方向之一。

云豹智能的官网介绍页显示,“云豹智能是一家专注于云计算和数据中心数据处理器芯片(DPU)和解决方案的*半导体公司。

解决算力、存储等问题是DPU的初心,但也是云计算的目的所在。

02 智能网卡还是DPU?

2021年9月,北京召开了中国智能网卡研讨会,除了芯片厂商、网卡供应商、运营商外,几个云厂商也来了。

腾讯云智能网卡研发负责人任凯介绍说,2020年,腾讯研发*代自研智能网卡“水杉”,第二代银杉预计于2021年年底发布,第三代智能网卡还在项目构建阶段,预计于2023年上线。

两个月后的腾讯数字生态大会上,腾讯发布了三款芯片,分别是AI推理芯片“紫霄”、视频转码芯片“沧海”、智能网卡芯片“玄灵”。

其中,玄灵用于云主机的性能加速,实现了主CPU 的零占用。根据腾讯云总裁邱跃鹏介绍,玄灵相比起业界产品性能提升了4倍。

可以看到,虽然叫智能网卡(Smart NIC,上个世纪就存在了),但就从目的和实现的功能上说,这与DPU是一样的——DPU是英伟达基于Mellanox的Smart NIC命名,增加了一些新功能。

不过针对这种见解,阿里云虚拟化技术总监张献涛并不认同:从架构上来说,DPU架构是在DPU上插入一台服务器,智能网卡架构是在服务器上插入一个网卡。

理解这个,大概就明白为什么英伟达提出DPU后,会引发一阵DPU热潮。

目前来看,真正实现大规模商用DPU架构的,全球只有两家:亚马逊的AWS,以及阿里云。

2017年4月,随着云计算业务规模的扩大,资源争抢、算力损失的问题愈发突出,由此,神龙(X-Dragon)应运而生,通过虚拟化来达到转接CPU存储、网络等基础功能的目的。很快,阿里云就把天猫双十一当做试验场并成功运营,后来上汽成了*家神龙架构的试验客户。2019年,阿里的所有业务迁至神龙架构。

在解放CPU算力这块,京东云迈的步子跟阿里云有点像。2021年2月,京东云正式发布了自研的虚拟化架构“京刚”。据介绍,京刚架构已经成功应用于京东双十一、京东健康疫苗预约与核酸检测等业务场景,顺利地扛过了高峰值的性能瓶颈问题。

而去年刚加入云计算的新成员字节跳动,不久后也宣布将自研DPU,计划通过火山引擎云产品的方式对外服务。

那么,发展这么多年的智能网卡到底与成熟的DPU有多少差距?起步阶段的DPU芯片有多少泡沫成分,未来又会面临多少技术难题?这些都不知道。但针对一个新概念,尤其一个世界科技巨头推出的概念,*的办法就是跟注。

这是腾讯在做的,也是百度在做的。今年2月,百度全资控股的关联公司战略投资了一家成立于2021年的DPU芯片研发商星云智联(珠海),未披露金额。

(图源:天眼查)

不过,需要提醒的是,在英伟达推出DPU的概念并成功与CPU、GPU搭上亲戚关系而走红后,带火了一大批DPU初创企业,当中也有一些企业打着DPU的旗号给“智能网卡打补丁”的(阿里云张献涛说的)。

03 云计算的排位赛

自2019年腾讯公布云服务收入170亿后,近两年年报,腾讯不再单独公布云服务收入。2021年,并入金融科技及企业服务的云服务收入加起来一共是1722亿,增长了31%。

从一些调研机构统计出来的数据来看,2020年,腾讯云在国内“IaaS+PaaS”公有云市场份额为12.6%,位居第二,相比第三的华为云高2.1%(艾瑞咨询)。

(艾瑞咨询数据)

到2021年上半年,腾讯云在国内“IaaS+PaaS”公有云市场份额为11.2%,比华为云高0.3%,位居第二(IDC);2021年Q3,同类的市场份额为10.9%,比华为云高0.2%,稳居第二(IDC)。

虽然同样是国内云计算的第二名,但与第三名的差距逐渐拉小。

另外,根据中商产业研究院的数据,2021年全年,腾讯云市场份额16%,被华为云(18%)超过。

虽然以上数据来源不同,具体的统计方法也不得而知,但是总体的趋势是可以看见的。

阿里云凭借自己的先发优势会在国内云计算的*把交椅上盘踞几年,暂时无人能撼动。排名会产生剧烈变动的是那些市场份额差距较小的主体上,比如腾讯云与华为云现在所处的境况。

显而易见的是,华为过去几年凭借政务云上的优势,市场份额正在蹭蹭蹭地上升。腾讯云依赖的游戏、直播等互联网生态,目前正在遭遇行业寒冬。

在互联网行业增长见顶的情况下,越来越多的企业正在涌入云计算,蚕食这个千亿市场。以DPU为代表的技术更新,对云计算企业的未来发展是一种潜在的机会或者风险,云计算的排位赛正在火热进行中。

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