300万跟注英伟达，腾讯云走上了DPU的道路

看着隔壁的“云”齐换高管，一个发力政务云，一个准备做最聪明的云。腾讯还是一如既往地保持低调的姿态，默默地干起了最熟悉的事情。

5月11日，一家名叫云豹智能的半导体公司发生工商信息变更，新增了一些风险投资机构，其中有一家叫做广西腾讯创业投资有限公司，投了约12万，占股0.92%。

虽然广西腾讯创投投的钱少，但早在一年前的4月，另一家深圳市腾讯信息技术有限公司给这家半导体公司233万，占股29%，成为*股东，并且在5个月后又追加了大概76万。

那么腾讯为何会追投这家半导体公司？这背后又跟云计算有什么关系？

01 用7.2分钟下注DPU

云豹智能，2020年在深圳南山区成立，创始人萧启阳，斯坦福大学电子工程博士，读博期间研究人工智能和神经网络，担任麻省理工学院讲座副教授时，研究网络和分布式计算。

2002年萧启阳在硅谷创立芯片公司RMI，应用在路由器、无线基站、安全设备和智能网卡上。2009年RMI被上市公司NetLogic公司收购，2011年萧启阳又促成世界芯片大厂博通收购NetLogic，并成为博通处理器和无线基础设施事业部大中华区总经理，直至2015年离职，萧启阳自己寻找创业方向。

在萧启阳离开博通的前一年，另一边的马云下了一个判断：世界正从IT时代转向DT时代（Data technology），数据将成为DT时代的命脉。显而易见的是，智能手机普及后，各类图文、视频的数据量正在呈爆发式增长，淘宝可能是互联网里最早一批感觉到的。

不过到了2020年，随着疫情爆发，全世界的公司都感觉到了这种数据量的压力。这年8月，萧启阳终于找到了自己的创业方向：DPU芯片，然后成立了云豹智能。

DPU（Data Processing Unit）即数据处理单元，被称为继CPU、GPU之后，数据中心场景中的第三颗重要的算力芯片，甚至有人认为，未来的服务器可以少得了GPU，但少不了DPU。要理解这个，还要从CPU说起。

CPU基于冯·诺依曼架构设计，不仅承担计算功能，还有存储、网络、安全等基础功能，这种雨露均沾的行为导致了CPU计算的核心能力被其它这些基础功能消耗掉，按照英伟达CEO黄仁勋的说法，在20%到30%之间。

所以后来，GPU（Graphic Processing Unit，图形处理器）把CPU从图形处理中解放出来，并且功能越来越强大（3D处理）。类似的可以类比到手机行业，最近今年手机厂商推出的ISP影像芯片。

相比GPU的“专一”，DPU就博爱很多。听名字就知道，“数据处理单元”将承担数据中心的功能，包括网络、存储、安全等，它的目标就是让CPU变得专一起来——好好做“数学”。

巧的是，云豹智能成立两个月后，英伟达在2020年秋季GTC大会上推出一款新型处理器，命名 DPU，并制定了相关的发展规划。2021年GTC 大会上，英伟达宣布“GPU+CPU+DPU”的“三芯”战略。

虽然云豹智能一出生就稀里糊涂地遭遇了一个强大的对手，但另一方面，英伟达也让DPU暴露在资本眼帘中。成立4个月时，云豹智能拿到了天使轮，2021年4月，又拿到了腾讯、红杉的融资，商业又一次演绎了雷军的至理名言。

如果说红杉是奔着风口来的，那深圳市腾讯信息技术有限公司不管是从名字，还是从持股来看都“居心叵测”。

天眼查显示，该公司由腾讯科技（深圳）全资控股，目前持有云豹智能约24%的股份，是*大股东。公司经营范围看起来也非常简洁、舒服：网络、信息技术服务、技术研发和咨询等。

这时候就有聪明的看官问了，腾讯为何要投资一家半导体公司呢？做芯片风险不大吗？

首先，腾讯目前下注的总资金不过300多万，就算赌输了，也无伤大雅，大概稍微努力个7.2分钟就能赚回来了（2021年腾讯每日净利润6亿）。

那万一赌赢了呢？

DPU的应用场景非常广泛，包括数据中心和云计算、网络安全、高性能计算及AI、通信及边缘计算、流媒体等。就当下而言，数据中心和云计算是DPU的主要应用方向之一。

云豹智能的官网介绍页显示，“云豹智能是一家专注于云计算和数据中心数据处理器芯片（DPU）和解决方案的*半导体公司。”

解决算力、存储等问题是DPU的初心，但也是云计算的目的所在。

02 智能网卡还是DPU？

2021年9月，北京召开了中国智能网卡研讨会，除了芯片厂商、网卡供应商、运营商外，几个云厂商也来了。

腾讯云智能网卡研发负责人任凯介绍说，2020年，腾讯研发*代自研智能网卡“水杉”，第二代银杉预计于2021年年底发布，第三代智能网卡还在项目构建阶段，预计于2023年上线。

两个月后的腾讯数字生态大会上，腾讯发布了三款芯片，分别是AI推理芯片“紫霄”、视频转码芯片“沧海”、智能网卡芯片“玄灵”。

其中，玄灵用于云主机的性能加速，实现了主CPU 的零占用。根据腾讯云总裁邱跃鹏介绍，玄灵相比起业界产品性能提升了4倍。

可以看到，虽然叫智能网卡（Smart NIC，上个世纪就存在了），但就从目的和实现的功能上说，这与DPU是一样的——DPU是英伟达基于Mellanox的Smart NIC命名，增加了一些新功能。

不过针对这种见解，阿里云虚拟化技术总监张献涛并不认同：从架构上来说，DPU架构是在DPU上插入一台服务器，智能网卡架构是在服务器上插入一个网卡。

理解这个，大概就明白为什么英伟达提出DPU后，会引发一阵DPU热潮。

目前来看，真正实现大规模商用DPU架构的，全球只有两家：亚马逊的AWS，以及阿里云。

2017年4月，随着云计算业务规模的扩大，资源争抢、算力损失的问题愈发突出，由此，神龙（X-Dragon）应运而生，通过虚拟化来达到转接CPU存储、网络等基础功能的目的。很快，阿里云就把天猫双十一当做试验场并成功运营，后来上汽成了*家神龙架构的试验客户。2019年，阿里的所有业务迁至神龙架构。

在解放CPU算力这块，京东云迈的步子跟阿里云有点像。2021年2月，京东云正式发布了自研的虚拟化架构“京刚”。据介绍，京刚架构已经成功应用于京东双十一、京东健康疫苗预约与核酸检测等业务场景，顺利地扛过了高峰值的性能瓶颈问题。

而去年刚加入云计算的新成员字节跳动，不久后也宣布将自研DPU，计划通过火山引擎云产品的方式对外服务。

那么，发展这么多年的智能网卡到底与成熟的DPU有多少差距？起步阶段的DPU芯片有多少泡沫成分，未来又会面临多少技术难题？这些都不知道。但针对一个新概念，尤其一个世界科技巨头推出的概念，*的办法就是跟注。

这是腾讯在做的，也是百度在做的。今年2月，百度全资控股的关联公司战略投资了一家成立于2021年的DPU芯片研发商星云智联（珠海），未披露金额。

（图源：天眼查）

不过，需要提醒的是，在英伟达推出DPU的概念并成功与CPU、GPU搭上亲戚关系而走红后，带火了一大批DPU初创企业，当中也有一些企业打着DPU的旗号给“智能网卡打补丁”的（阿里云张献涛说的）。

03 云计算的排位赛

自2019年腾讯公布云服务收入170亿后，近两年年报，腾讯不再单独公布云服务收入。2021年，并入金融科技及企业服务的云服务收入加起来一共是1722亿，增长了31%。

从一些调研机构统计出来的数据来看，2020年，腾讯云在国内“IaaS+PaaS”公有云市场份额为12.6%，位居第二，相比第三的华为云高2.1%（艾瑞咨询）。

（艾瑞咨询数据）

到2021年上半年，腾讯云在国内“IaaS+PaaS”公有云市场份额为11.2%，比华为云高0.3%，位居第二（IDC）；2021年Q3，同类的市场份额为10.9%，比华为云高0.2%，稳居第二（IDC）。

虽然同样是国内云计算的第二名，但与第三名的差距逐渐拉小。

另外，根据中商产业研究院的数据，2021年全年，腾讯云市场份额16%，被华为云（18%）超过。

虽然以上数据来源不同，具体的统计方法也不得而知，但是总体的趋势是可以看见的。

阿里云凭借自己的先发优势会在国内云计算的*把交椅上盘踞几年，暂时无人能撼动。排名会产生剧烈变动的是那些市场份额差距较小的主体上，比如腾讯云与华为云现在所处的境况。

显而易见的是，华为过去几年凭借政务云上的优势，市场份额正在蹭蹭蹭地上升。腾讯云依赖的游戏、直播等互联网生态，目前正在遭遇行业寒冬。

在互联网行业增长见顶的情况下，越来越多的企业正在涌入云计算，蚕食这个千亿市场。以DPU为代表的技术更新，对云计算企业的未来发展是一种潜在的机会或者风险，云计算的排位赛正在火热进行中。

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