Atos研究拆分为两家上市公司，以释放价值并实施雄心勃勃的转型计划

不同市场的两个强大*，各有重点的战略、专门的管理团队、独立的董事会及合理的财务结构：

•SpinCo（Evidian）：数字化转型、大数据和网络安全市场的*，具备高增长和高利润，并计划投资4亿欧元以加速盈利性增长

•TFCo（Atos）：代管基础设施服务、数字工作场所和专业服务领域的*，计划投资11亿欧元

•拟议的项目涉及预先重组，该工作可于2023年下半年完成，SpinCo股票将于2023年底上市发行

Atos在近日宣布了其正在研究的转型计划-为释放价值，拆分两家上市公司

•SpinCo（Evidian）将整合Atos的数字化、大数据和安全（BDS）业务线，2021年这几条业务线总共产生了49亿欧元的收入。SpinCo的目标是借助坚实的潜在市场趋势以及数字化和BDS之间的合力，实现强劲的可持续增长和两位数的利润率。

•TFCo（Atos）将由Atos的Tech Foundations业务线组成，2021年该业务线创造了54亿欧元的收入（不包括统一通信与协作(UCC)）。TFCo将由在技术领域拥有丰富经验的Nourdine Bihmane负责管理。TFCo的目标是，到2026年实现全面增长。

Atos首席执行官Rodolphe Belmer表示：

“我们宣布打算深化集团转型，这个想法从年初已开始酝酿。Atos的这条潜在发展路径旨在优化集团开展运营的两个不同市场，这两个市场具有完全不同的动态：一个是基础设施驱动、资产主导的市场，另一个是数字化应用和安全驱动的市场。”“将这两大业务板块分开可以形成两家公司，它们在各自的领域均处于*地位并拥有骄人的业绩。其中：Tech Foundations是值得信赖的*合作伙伴，可以帮助客户管理和现代化任务关键型系统，在数字工作场所和混合基础设施领域拥有市场广泛认可的*地位；而SpinCo战略性地定位于数据和安全市场，被公认为是代管安全领域的全球*和超算领域的先锋。”

“两家公司走上不同但均具吸引力的发展路径，分别从事两大不同的业务板块，这样每家公司都能够专注于他们最擅长为客户做的事情，从而打造重要的新投资能力，并有机会实现长期的成功、增长和成就。我要感谢我们才华横溢、爱岗敬业的员工，是他们自今年年初启动了集团的转型之旅。”

Atos董事会主席Bertrand Meunier补充：

“Atos董事会确信，管理层今天提出的拟议项目对集团来说最为有利，可以为所有Atos利益相关方创造最高的价值。”

打造各自市场上的强大*

SpinCo（Evidian）：定位于高增长的数字化转型、大数据和网络安全市场的*

SpinCo（Evidian）将定位于高增长市场，这得益于公共云的发展、网络安全需求的增长、大数据和分析的主流化，以及智能应用程序的开发。SpinCo将由一支经验丰富、业绩斐然的管理团队负责领导，其中包括Philippe Oliva（集团代理首席执行官，负责数字化/BDS业务）和Anil Agrawal（首席财务官）。2021年，SpinCo业务创收49亿欧元，息税前自由现金流约1.5亿欧元。SpinCo将整合Atos的两条现有业务线：

•数字化：数字化业务线拥有5万名专家，并与超大规模企业及市场*的软件供应商建立了牢固的合作伙伴关系，共同帮助客户顺利踏上数字化之旅，从而实现业务转型。在向云迁移和数字化转型需求推动快速增长的这个市场上，数字化业务线蓄势待发。在Rakesh Khanna的领导下，数字化业务线在2021年创造了35亿欧元的收入和高个位数的营业利润率。数字化业务线的2022-2026年加速增长计划总成本约为3.7亿欧元，旨在改善销售业绩以释放增长潜力，同时变革交付模式以提高盈利能力。

•大数据和安全（BDS）：BDS业务线拥有9000名才华横溢的专家，是数字安全和高级计算领域值得信赖的安全数据智能合作伙伴。BDS被Gartner评为全球托管安全服务*名，并且被Hyperion评为全球超算第三名，在市场上享有强大的*地位，能够满足客户对于网络安全和高级计算产品及服务不断增长的需求。在Jean-Philippe Poirault的领导下，BDS在2021年创造了14亿欧元的收入和中个位数的营业利润率（受到了高级计算部门的拖累，数字安全部门的营业利润率仍为高个位数）。2022-2026年BDS计划总投资约4000万欧元，旨在加速增长，特别是重新定位其高级计算产品组合，并通过恢复增长和优化成本来提高营业利润率。

SpinCo将从商业和管理的角度紧密整合这两条业务线，包括用BDS来丰富数字化业务线的客户群，同时融合两者的走向市场战略。总体而言，SpinCo的加速增长计划预计将在未来五年内投资4亿欧元，并在2026年生成7亿欧元的息税前自由现金流。截至2024年，SpinCo的杠杆目标将低于3.0x OMDA。

TFCo（Atos）：代管基础设施服务、数字工作场所和专业服务领域的*

TFCo（Atos）将由Atos的Tech Foundations业务线组成，致力于在全球范围内设计、构建和管理各种复杂而重要的信息系统。在Nourdine Bihmane（集团代理首席执行官，负责Tech Foundations业务）和Darren Pilcher（首席财务官）的领导下，Tech Foundations稳定立足于基础设施和私有云市场，该市场目前正在经历从传统基础设施向新一代基础设施的转变。Tech Foundations在世界各地拥有48000名员工，服务于各个地区和各种行业的1200多客户。

2022年，TFCo的收入预计约为50亿欧元（不包括UCC）。随着计划的执行，其收入预计将于2024年减至41亿欧元左右，从2026年开始实现息税前自由现金流预计为1.5亿欧元，此后每年增长约5000万欧元，这样TFCo便可打下坚实的独立基础或者参与行业整合。

拟议交易的日程和详情

如果公司决定推进该项目，那么根据现阶段的*方案，其目标是在2023年下半年拆分成为两个实体（涉及集团预先重组），并在2023年底完成SpinCo股票的上市发行。Atos董事会已批准启动拟议交易的深入研究。此次重组及拆分上市项目的决策及其条款和条件将在持续的深入分析完成后制定；此外，它还取决于一般市场条件并遵循常规的流程，包括治理机构和股东的审批，以及与相关员工代表机构的协商。任意重大进展信息将根据相关法规适时向市场公布。

根据现阶段的*方案，Atos的股东将保留他们目前持有的Atos股份，并将获得相应的SpinCo股份。SpinCo将在巴黎泛欧证券交易所上市。拟议的交易完成之后，目前预计Atos股东将持有TFCo 100%的股份和SpinCo 70%的股份。SpinCo剩余30%的股份将由TFCo持有并逐步变现，为TFCo提供资金支持。

SpinCo和TFCo管理团队将全力投入日常运营和执行各自的转型计划，而潜在的拆分过程将由Atos首席执行官Rodolphe Belmer和首席战略官Diane Galbe领导的专门团队负责管理。

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