腾讯云需要「转基因」

云战争日趋白热化，厂商之间的大会档期竟然也会“撞车”：

7月13日，2022京东全球科技探索者大会之京东云峰会在北京举行，同一天，阿里云在杭州举办了2022阿里云合作伙伴大会。一南一北两个电商领域的老对手在云计算上再次“相逢”。

更巧合的是，就在前一日，腾讯云还宣布成立政企业务线，集团副总裁李强出任负责人。

如此密集且高规格的动作背后，足以凸显国内云计算行业的激烈竞争态势。作为云计算领域的长期观察者，「科技新知」此次重点关注的是处于*梯队中的腾讯云。

曾几何时，腾讯云被业内人士贴上佛系标签。佛系就意味着有机可乘，这在云计算行业是十分致命的。而值此节点，腾讯云此次的组织调整却一反常态，难免显得有些急促。

基于此重读腾讯云，这是本文的跟脚所在。

01

又慢了阿里一步

“计算能力、处理能力甚至逻辑组件都能够像水和电一样使用，的确是有想象空间的，但可能过几百年、一千年后，到阿凡达那时确实有可能，现在还是确实过早了。”

2010年中国IT*峰会上，当主持人问及“对云计算怎么样理解”，与阿里选择“吃螃蟹”不同，马化腾给出了上述的见解。

此后数年，随着云计算展现出巨大潜力，腾讯亦选择跟注，2013年9月，腾讯云面向全社会开放、云安全上线。当然，在此之前腾讯云亦开放了CDN服务，不过总体来说还是晚于阿里。

一步慢、步步慢的事情放在互联网很常见。除了在2018年，腾讯先于“930”调整组织架构，新增了云与智慧产业事业群（CSIG）；同年11月26日，阿里云事业群才升级为阿里云智能事业群。

此后的几次重大组织架构调整中，腾讯云似乎都晚了同行一步。

比较典型的是2021年5月，汤道生由事业群总裁改任CEO，腾讯云总裁邱跃鹏出任事业群COO。此次调整被认为是“930”之后腾讯企业级业务的一次重大变革。

彼时，腾讯CSIG确定“扎根行业、深耕区域、提升效率”三大策略，并引入SAP前中国区总经理李强加盟，任腾讯智慧工业和服务业总裁。

不过，此次人事调整，被业内普遍认为“弱于预期”，“老人太安逸，组织架构怎么升级，都不重要。”

在此之前，阿里云已经作出类似调整：2021年4月先是细分18个行业，其次是面向16个区域，在每个区域任命一名总经理。

而在近日，腾讯云正式成立政企业务线，持续拓展政务、工业、能源、文旅、农业、地产、体育、运营商等领域，由已经是公司副总裁的李强出任业务线总裁，管理和区域业务拓展。

不过早在今年3月，蔡英华加入阿里云，任职阿里云全球销售总裁，负责整个国内及国际销售业务。此次调整后，阿里云新的销售体系基本成型。

可以看到，两大云厂商的组织调整有极大的相似性，都有总揽大权的意味，且腾讯云晚了阿里云一步。「科技新知」在过往的文章中已经分析过阿里云的架构调整，此次关注腾讯云，李强是为关键人物。

公开资料显示，李强曾任SAP全球高级副总裁，中国区总经理，而离开SAP中国后，他先是加盟360集团，担任360政企安全集团CEO，向周鸿祎汇报，此后于2021年5月加盟腾讯。

据了解，李强曾于2018年当选为第十三届上海市政协委员，并被评为“中国ICT产业十大影响力人物”；2019年，李强担任陕西省人民政府国际高级经济顾问，此后还受聘担任重庆市市长国际经济顾问。

可见，此次统筹政企业务，李强自身的政企资源起到重要背书。

02

已到了必要时刻

今年5月18日，腾讯发布了2022年*季度财报。一季度业绩中，除了事先有心理预期的游戏、网络广告业务下滑，备受关注的金融科技及企业服务业务整体收入同比增长10%。

这远低于市场预期15%-20%的增速。原因在于受疫情影响，今年三月以来商业支付交易金额和企业服务收入都有所减少，使得往昔高增长的腾讯To B业务“换档失速”。

与此同时，市场侧传来一个好坏莫辩的消息，彭博援引消息人士指，内地计划考虑将微信支付从腾讯分拆，并成立金融控股公司，设计类似蚂蚁集团整改，而且要求持有新牌照。

此前在2020年11月，蚂蚁集团上市被按下暂停键。随后一轮针对金融科技的监管风暴如期而至。从这个角度来看，腾讯的金融业务单独成立金控公司，大概率是不可逆转的大趋势。

对此，业内人士主要讨论的焦点是金融业务分拆对于腾讯集团的利弊，不过，这里更关注分拆后对腾讯企业服务的影响。

自2019年开始，腾讯在财报中披露金融科技及企业服务收益，其营收仅次于增值服务且占比持续增加，成为业绩增长的重要驱动力，这其中的腾讯企业服务即云服务。

比较罕见的是，腾讯仅在2018年和2019年财报中单独披露了云服务收入，分别为91亿元和170亿元，由此可推算2018年和2019年金融科技业务收入分别约为640亿元和844亿元，后者占比较大。

倘若腾讯金融业务分拆，云业务将孤悬。之所以是好坏莫辨，则是因为犹抱琵琶半遮面的腾讯云业务势必要独自成军，少了金融业务的缓冲，云业务的营收表现将直接传递到股价端。

问题是，从近期的种种表现来看，曾经的股王现正处于基本盘全面承压的阶段。

事实上，根据海豚投研估测，腾讯云2020年和2021年的营收分别为210.6亿、307.0亿元，增速呈放缓趋势，而长期作为国内云厂商中名义上的二当家，其地位已经受到威胁。

2022年5月17日，IDC发布的《中国公有云服务市场（2021下半年）跟踪》报告显示：

腾讯云和华为云两者在2021年下半年IaaS+PaaS市场份额分别以11.1%、10.8%的占比位列二三名。而在现阶段最核心的IaaS市场，华为云以11.4%的市场份额占比*腾讯云的10.9%。

这与华为方面披露的数据相符。今年3月28日，孟晚舟在华为财报会上透露，2021年华为云实现收入201亿元，并声称华为云已经是全球IaaS市场在中国排名第二，在全球排名第五的企业。

另一方面，自2021年底，阿里云、腾讯云都开始战略调整，从追求规模转为关注业务健康和有质量增长。

为此，腾讯云制定了在2022年实现盈亏平衡的目标，可以看到比较明显的动作就是裁员。今年3月，腾讯CSIG业务就已经裁过一轮，比例大约是15%～20%。

据悉，为了提高利润，2022年1月起，在业绩考核上腾讯云将全面向销售自研产品倾斜，而非第三方产品；利润和利润率逐渐成为各项目的红线，不盈利项目通过审批的难度会加大。

先不论成效如何，直接受影响的便是客户。毕竟，在“多云”横行的国内云市场，客户并不会为单一云厂商的产品调整买单。

与之对比的是，前有字节云“追求*性价比”，后有华为云CEO张平安表态，“华为云还需要大量对云生态系统的投资，当前盈利不是关注重点，集团在这方面也没有压力。”

种种迹象来看，都预示着腾讯云到了不得不有所动作的时候。

03

腾讯云需要“转基因”

2022年5月12日，财通证券发布《AI技术中台项目》公开招标公告。中标结果是，百度以87.6万元微弱优势胜出，而另两家中标候选人分别是腾讯云（94.9万元）和火山引擎（87.9万元）。

这场竞标只是云市场白热化竞争的一个缩影。

回望十年前，腾讯云业务诞生，腾讯开始深入To B业务。彼时行业对于腾讯的质疑从来都没有中断过：云业务投入大，行业周期长，更关键的是，腾讯被怀疑没有To B的基因。

这个问题在当时是确实存在的。一个典型的案例是，2017年3月，腾讯云成功以0.01元中标预算达495万元的厦门政务外网专有云平台。

这直接引起阿里云的不满。2017年云栖大会上，阿里云总裁胡晓明气愤表示，“今天在所有人都希望推动企业的发展成就一个行业的时候，马化腾和他的团队用1分钱的投标对行业进行了破坏。”

在业内人士看来，通过超低价格中标，不算是一种成熟的To B业务发展方式。政务云的服务比拼的是能力、安全和数据的保护，而腾讯此举像极了在C端领域的打法。

针对上述问题，“930”变革可谓是一个“转基因”关键的动作，云与智慧产业事业群（CSIG）的出现一定程度上提高了腾讯在To B业务的经验值。当然，仅凭一次组织调整显然不太可能治好顽疾。

腾讯车联项目经理刘晓东透露过，“930”后他加入CSIG的车联网部门。当时，他最怕带技术的同事去见客户，“不太给客户面子，为了说服对方接受观点，拿着数据打对方的脸，客户拍桌子都是小事。”

这背后其实是腾讯内部盛行的产品经理文化，与To B领域需要的“客户导向”相悖的现象，说白了是甲方和乙方心态的切换。这种非纯粹的业务问题只能通过时间磨合。

回到此次组织架构调整上，可以明显看出腾讯云对于政企市场的重视。

近年来，政企数字化转型不断提速，给云市场带来了新的增长点，政企市场成为各大云服务商排兵布阵的新战场。以阿里云为例，截至2021年12月31日，其非互联网行业客户收入占比已增至52%。

而根据腾讯2022Q1业绩电话会议，云业务的营收50%来自其他互联网公司，40%来自金融和制造业等传统企业及政府部门，目前也在向其它垂类行业延伸。

需要注意的是，除了盯上这个领域的互联网云厂商，现阶段，国资云正在成为中国云计算市场现有格局的新变量。

7月12日，国务院国资委召开中央企业深化专业化整合工作推进会，其中提到中国电信引入多家中央企业战略投资者打造国家云公司。“国家云”概念及基本框架由此浮出水面，这也只是一隅。

现阶段，考虑到由于和互联网市场的游戏规则不同，云计算行业中，有国资背景的国家队选手更受关注，三大运营商更是其中的佼佼者。随着国家队强势崛起，政企市场势必受限。

此前，据《财新》报道，有熟悉腾讯云的人士透露，香港成长背景的汤道生并不谙熟内地政府关系，这方面会由邱跃鹏更多出面。

在此背景下，有政企资源的李强得以脱颖而出，为了腾讯云平添了几分“政企基因”。

曾几何时，作为CSIG的扛鼎者，汤道生办公室的墙上挂了一幅字：谦虚的“谦”。这是腾讯早期创始人Charles（陈一丹）送的，汤道生觉得这个字还是挺像自己的，比较朴素。

现如今，云市场已然进入白热化，“谦”字或许更需要“强”字来勾兑。

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