2022年，是过去十年手机市场最差的一年

时隔10年，中国智能手机市场出货量再次回落到3亿以下，创有史以来*降幅。

据IDC手机季度跟踪报告显示，2022年第四季度，中国智能手机市场出货量约7,292万台，同比下降12.6%。2022年中国智能手机市场出货量约2.86亿台，同比下降13.2%。

中国智能手机出货量及增长率 图片来源：IDC

数据显示，2022年中国智能手机市场呈现出“前高后低”的节奏。*季度出货量同比下降14%，但却是全年出货量最高的一个季度，二季度出货量创10年来新低，三季度有所好转，四季度成为了各大厂商的降价促销季，但市场依旧低迷。

2022年，严格的防疫政策让消费者家庭储蓄呈创纪录增长，十月和十一月消费者信心指数降低至今年四月以来的低位，尽管12月放开了对疫情的防控，但年末经济生产活动也由于病例爆发式增长受到影响。

国内手机市场的寒气，也吹向了全球。受亚太地区与欧洲地区的影响，全球的手机出货量也降至近十年的新低。

全球智能手机出货量  图片来源：canalys

据Canalys数据显示，2022 年第四季度全球智能手机出货量下降 18%，跌至2.97亿部。由于需求疲软，2022年，各厂商的总出货量不足12 亿部，导致全球年出货量下降 12%。

全球各地区智能手机出货量变化 图片来源：Canalys

从2022年年间数据来看，苹果、三星、小米、OPPO、vivo前五大厂商集体出现暴跌，无一幸免。其中，传统国际巨头三星、苹果分别下滑4.1%、4%，市场份额依然位列前两位，国产厂商小米、OPPO、vivo则分别下滑19.8%、22.7%、22.8%。

图片来源：IDC

Canalys分析师Sanyam Chaurasia表示：“2022 年末，三星和苹果的出货量均受到重创。尽管在第三季度曾出现一定的企稳迹象，但亚太地区和欧洲在2022 年第四季度的市场表现却是有史以来最糟糕的。头部市场的库存积压严重，例如印度和中国大陆，导致本年度最后一季度的市场表现令人失望。”

01.降价、裁员，市场低迷早有预兆

2022年第三季度，国内的手机出货量就同比下滑了9.7%。

11月份，DoNews走访了华为国展天虹店、vivo立水桥店、荣耀龙旗广场店、北京华联小米之家等手机门店，发现各手机品牌均出现了一定程度的降价行为，不过从第四季度的销量上看，降价促销带来的效果微乎其微。

除降价之外，各手机厂商也频频爆出因为经营压力而裁员砍单的消息。

12月19日，“小米裁员”迅速登上科技版头条，有小米员工更是指出，小米手机部、互联网部、中国部等多部门均有涉及，但部门之间裁员力度不尽相同。其中，中国区个别部门裁员比例高达75%，互联网部也有团队裁员40%。

同月，三星大幅缩减订单的消息也被传出。12月26日，据韩媒The Elec报道，受全球通货膨胀等原因，三星大砍5G主力入门机种Galaxy A23订单，砍单幅度由原订1260万部锐减至400万部，是目前三星砍单量*的机种。

此外，市场低迷也在供应链厂商的经营情况中得以体现。早在2022年12月16日，手机芯片厂商豪威就在致信员工中指出：“当前的市场状况非常严峻，我们面临着极大的市场挑战，价格、存货和供应链都面临极大压力，由此，我们必须要进行成本控制，目标是2023年成本减少20%。”

智能手机的发展也似乎到达了瓶颈，当下的智能手机，只要不是入门级的处理器，基本都可以流畅运行热门手游；即便迭代出更高清的手机影像模组，许多用户也仅仅将其用来扫码。5G手机的推广也远低于预期，市面上缺乏新的杀手级应用，对普通消费者而言，更换手机所带来的体验提升越来越少，换机动力也越来越不足。

小郭是一名手机爱好者，他告诉DoNews：“以前自己特别喜欢换手机，1年最少也会换2个，而且手上基本都有两个机子，但这两年疫情自己基本没换，目前手机用了2年多了，日常玩游戏，拍照都能满足，确实觉得没必要换。”

疫情带来的经济不确定性，也让不少消费者更加倾向于保守消费。以往“一年一换”的电子快消品，在某种程度上居然变成了生活耐用品，消费者平均换机的周期也变得越来越长。

IDC中国高级分析师郭天翔对此总结道：“中国智能手机市场连续下降的主要原因，还是整个行业一直以来所认知的——市场饱和，换机周期加长；技术发展遇到瓶颈，新品创新不足；5G推动作用低于预期，缺乏新的‘杀手级’应用；产品质量越来越好，性能过剩等各种因素。”

02.消费者更愿为“新产品、新体验”买单

据IDC数据显示，在2022年国产各品牌的出货量中，仅有荣耀同比增幅达到34.4%。Canalys数据显示，荣耀的出货量为5220万的，增长了1200万台，并与*名vivo市场份额的差距不断缩小。

荣耀出货量的增长，主要跟公司重组后对产品采取了一系列的布局有关。据统计，去年荣耀发布了包括荣耀70、荣耀80系列等主力走量机型在内的多款产品，价格横跨1699元至16999元，涵盖了低、中、高三个档次的用户需求。

2022年第四季度Top5出货量  图片来源：IDC

2022年Top5出货量 图片来源：IDC

对产品加大创新布局的，还有苹果。苹果刚推出配备“灵动岛”设计的iPhone 14 Pro系列时，遭到了消费者的吐槽，但此后却位居各销量榜首的位置，帮助苹果在市场低迷的背景下，成为2022年另外一家市场份额同比增长的厂商。

作为较为新颖的品类之一，折叠屏的表现也超出了预期。据IDC数据显示，2022年第四季度，中国折叠屏产品单季出货量再创新高，出货超过110万台。全年出货量近330万台，同比增长118%，折叠屏产品在国内智能机市场中占比从2021年的0.5%上升到了1.2%。张祺分析师表示：“在创新及差异化方面，折叠屏手机将会以更多产品、更低价格、更激烈的竞争为市场带来活力和亮点。”

目前市面上的折叠屏产品或多或少都有短板，低刷新率、耗电较快、软件无法适配等问题，但由于产品带来的新体验，受到消费者的追捧。折叠屏产品也因此成为各家头部厂商重点关注和长期布局的产品，市场关注度居高不下。

2022年头部安卓厂商几乎都发布了相关产品，形成了直板机+折叠屏的双旗舰产品战略，甚至不少厂商已经实现 “横折+竖折” 的双折叠屏产品布局。其中竖折产品凭借携带方便的特点，特别受到女性用户青睐，产品份额已占折叠屏市场的42.3%。

未来，产品的差异化与创新，将成为最重要的竞争力之一。张祺表示：“随着中国智能手机市场转换为成熟市场，预计2023年市场仍会围绕高端化、差异化两条主线。高端智能手机利润相对较高，也更顺应中国整体消费升级的主旋律。”

03.未来市场仍将持续低迷

2023 年将是艰难的一年，最近的宏观经济趋势也表明，全球经济衰退的风险越来越大，智能手机市场的复苏之路将充满不确定性。

由于手机从零部件的采购到完成整部机型的量产均需要一定的时间，所以相关规划具有前置性，截止目前，手机品牌基本完成了全年的生产规划。

据The Elec报道，三星计划2023年生产2.9068亿台智能手机，相比今年原目标的3.342亿台减少了约13%。去年各大手机终端2023年的出货目标早已敲定，2023年苹果的出货目标约为2.4亿部，小米、OPPO、荣耀、vivo的出货目标分别为1.4亿部、1.4亿部、5900万部和9000万部。

从数据上看，2023年全球智能手机出货也将低于12亿部。市场的低迷，也将进一步加剧市场竞争，手机上游供应商在价格、存货等方面均面临着较大压力。

在过去的2022年，过高的库存水位就是困扰着手机厂商们的重要问题。经过第四季度的促销季，大部分厂商都进一步缓解了其库存压力，将库存水位控制在了正常水平，但厂商们也因此减缓了其线下渠道的扩张，并开始追求稳健的渠道布局。

DoNews探访了北京线下手机店的销售情况，与去年年底促销时相比，降价活动的力度有所减缓。

vivo龙德广场店的员工表示，现在新发布的vivo S6没有活动，能走员工订购减100元，正常没有活动。OPPO龙德广场店的员工表示：“现在网上购机还是原价一分不少，店内还是会有活动，基本上都是减去100元。”

小米龙德广场店也表示：“光买手机不降价，送个礼盒，大部分手机现在都没有活动，个别的能便宜个100元，即使下一代新机上市，也不一定会降价。”

从整体看，虽然疫情管控政策已经结束，但是中国智能手机市场前景，仍然难出现立即的反弹，政策放开对经济和需求的刺激效果或将需要6-12个月才能逐渐体现，市场的寒冬还将持续一段时间。

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