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特殊目的公司火星并购在纳斯达克交易

2023-02-15 11:30 · 互联网     

14日,专门用于反向并购的特殊目的公司一一火星收购公司(Mars Acquisition Corp. )完成首次公开募资并登陆纳斯达克全球市场。

火星收购公司(Mars Acquisition Corp.),是一家瞄准技术创新市场的特殊目的反向并购公司,其为开曼群岛的豁免公司,旨在通过并购、换股、资产收购、股份收购、业务重组等方式与一家或多家类似企业合并。该公司计划瞄准电动汽车、医疗保健技术、金融科技、清洁能源、专业制造、大数据和人工智能以及任何其他相关技术创新业务。

该公司首次公开发行 6,000,000 股,发行价为 10.00美元每个单位,每个单位由一股普通股和一股权利组成。每项权利均赋予其持有人在完成公司初始业务合并后获得十分之二 (2/10) 一股普通股的权利。公司已授予承销商选择权,以首次公开发行价格购买最多 900,000 个额外单位,以弥补超额配售,所以本次IPO共融资6900万美元。

2 月 14 日该公司在纳斯达克全球资本市场交易,股票代码为“MARXU” 。开盘价为10.16,也是当日*价,当日最高价为10.20,收盘价为10.17,全天成交额为4966万美元。

迈盛集团(Maxim Group LLC) 担任此次发行的投行和*承销商。据相关人士介绍,由于2021年2022年上半年发行的SPAC公司较多,而可被并购的优质企业并不容易找到,加之这一年来各国不断加息,导致在资本市场募集资金相当困难。然而,此次认购投标资金达到3.39亿美元,是原计划募资额的5倍多,在目前造壳冷淡的背景下,极为少见。

有趣的是“火星收购公司“的发起人与高管主要为同在纳斯达克上市的未来金融科技集团(Future FinTech Group Inc.纳斯达克代码为:FTFT)的班底,主要出资发起人薛泽尧是FTFT的大股东,黄善春是FTFT的首席执行官,并任职火星公司的董事会主席,潘伟成是原FTFT首席战略官,*不是FTFT的另一发起人叫汪景,其活跃于欧洲金融界,经常参与中概股投资,在波尔多拥有私人酒庄。火星收购的CEO叫Karl Brenza 是华尔街资深投资银行家,曾任 Paulson Investment Company 投资银行部高级董事总经理;首席运营官赵小琛也是未来金融科技集团首席投资官。

美国证券交易委员会(“SEC”)宣布与首次公开发售证券有关的 S-1 表格(文件编号 333-265240)的注册声明于 2023 年 2 月 13 日生效。本次发行仅通过招股说明书进行。查阅与本次发行相关的招股说明书,可从 Maxim Group LLC(地址:300 Park Avenue, 16 th  Floor, New York, NY 10022)或访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov获取。

关于火星收购公司。

Mars Acquisition Corp. 是一家开曼群岛豁免公司,作为空白支票公司注册成立,通常也称为特殊目的收购公司或 SPAC,为实现合并、股份交换、资产收购、股票购买、重组而成立或与一家或多家企业的类似企业合并。

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