ChatGPT浪潮之下，BAT迎来重塑时刻

ChatGPT的长时间发酵，让整个3月份成了国内赶ChatGPT风潮的爆发月，不仅资本市场上各种概念轮番涌现，就连沉闷许久的中文互联网世界，也处处洋溢着“久违”的兴奋。在3月底举办的博鳌亚洲论坛上，腾讯集团高级执行副总裁汤道生披露，腾讯正在研发AIGC以及大模型相关技术，类ChatGPT的对话机器人也在酝酿中，这使得早前的市场传言变成了现实。

在此之前，百度、华为、阿里等众多业界巨擘似乎也都纷纷加入了战队。除了大公司之外，资本以及创业大佬也都现身其中。3月19日，创新工场董事长兼CEO李开复在朋友圈高调宣布，正在亲自筹组中文版ChatGPT公司“Project AI 2.0”。重燃创业野心的也不止李开复，美团王慧文、阿里贾扬清、搜狗王小川、京东周伯文均亲自下场赶赴大模型赛道，颇有种“星夜兼程”的味道。

01 ChatGPT或成为全新的技术分水岭

尽管追逐者颇多，但若想要迅速追上早已经先行一步的OpenAI，恐怕还有不小的困难。毕竟，这种技术代差已经随着OpenAI大模型参数的指数级倍增以及开源成本的降低被越拉越大，导致后来的产品即使现在开放，也很难再迎头赶上前者了。那么，既然如此为什么还要如此踊跃的参与其中呢？因为AI时代真正革命性的技术应用或许已经诞生。

对此，微软创始人比尔盖茨就曾表示：“ChatGPT的诞生丝毫不亚于个人电脑的诞生。”英伟达创始人黄仁勋也表示：“ChatGPT只是起点，我们正处于AI的iPhone时刻”。类似的表述，在国内众多大佬的类比普及之下，迅速引发了广泛的热议。显然，随着ChatGPT的快速发展，诞生至今已走过60多个春秋的AI技术，或将迎来技术分水岭。

首先，生成式AI的大爆发不仅从技术还从商业上，为AI的技术发展和应用普及指明了方向。有戏言称：“从人工智障到人工智能，AIGC的突破是关键一步。”从目前来看，以ChatGPT为代表的AIGC大模型，它可以根据人类给出的提示词和问题给出具体的解决方案和思路，并仿照人类的表达方式进行回答，它的应用普及化使得AI真正在商业和经济层面走向纵深，成为一种极为重要的生产力工具。

比如，一个程序员可以根据自己的需求给出精确的条件，ChatGPT就可以生成代码，甚至能够做出相关应用（已经有上架苹果商店的应用了），程序员只需要对其中的细节进行调优和测试即可，这就让原本需要很多人、很多时间的应用，现在仅需花很低的成本就可以实现了。对于目前尚处于迷茫之中的AI应用厂商而言，这无疑是一个令人振奋的全新机会点。

其次，生成式AI的大爆发会在云服务等衍生领域产生重大影响。比如，AI大模型的训练需要海量的算力支持，这对高性能算力芯片提出了新的要求，同时其需要云服务的支持，会间接推动云计算的大爆发，其与各个行业的深度融合，还能够极大地释放各个行业的效能，加速产业数字化进程。

从这个层面上来说，ChatGPT的应用将会是AI与云，乃至整个数字经济发展进程中的一个重要分水岭，它的出现进一步加速了AI从弱人工智能向强人工智能进化的进程。

02 百度AII in AI渐入佳境

作为曾经的“BAT”三巨头之一，百度在整个移动时代表现远不如腾讯和阿里亮眼，“百度掉队论”一度甚嚣尘上。但其实整个移动时代，百度都在默默投身到AI的应用研发之中，靠着十年投入上千亿的战略定力，百度终于在AI应用迭出之际，逐渐让外界看到了其内在潜力和价值，ChatGPT的大爆发更让置身AI的百度有了“渐入佳境”的感觉。

一方面，百度所做的准备相对较早且全面，在生成式AI大潮到来之际有望成为执牛耳的*梯队。从时间上来看，百度早在2012年就成立了深度学习研究院，2014年又搭建了“百度大脑”，2016年开始AII in AI，2019年推出文心大模型ERNIE 1.0，在国内一众互联网企业中可谓是独树一帜。从产业布局上来看，百度实现了从“芯片—框架—大模型—应用”的全体系AI应用能力，这使其具备了更加完整的系统AI训练能力。

具体来说，百度在AI芯片方面推出了高算力芯片—昆仑芯，框架层推出了飞浆深度学习框架，再到文心预训练大模型，再到搜索、智能云、自动驾驶、小度等诸多应用，可以说百度具备了全体系的AI能力。这种体系化的能力，在大模型到来之际，*的好处在于可以使其站在系统层面进行优化。比如，前端广泛而丰富的应用，可以为大模型训练积累丰富的数据，而随着体系对算力要求的不断提高，其可以根据需要不断优化底层芯片的算力能力，以及框架层的设计，使其整体朝*方向优化，在解决大模型问题时候方案也会更加多元。

基于此，百度在这轮AI大潮中是有相当实力成为国内AI应用*梯队的企业，并有望在其中占据核心位置。

另一方面，生成式AI的迅速普及化发展，也有利于百度激活乃至丰富现有的商业化路径。过去几年从AI医疗到金融、电商，都曾经受到过AI的影响，但适用范围相对较窄且门槛比较高，很多行业独角兽都处于入不敷出的地步，AI业内的独角兽如寒武纪、云从科技等AI四小龙商业化推进不顺，使其在资本市场上融资面临诸多质疑，这种困惑在百度身上也体现的十分明显。

但在这一轮生成式AI的洗礼之下，百度显然对其AI的商业化有了更为清晰的图景。李彦宏预测文心一言将打开三大产业机会：*是新兴云计算公司，从IaaS转向MaaS（大模型即服务），大模型应用将更为广泛，智能云地位提高；第二是通过调用大模型能力，为行业输出解决方案的公司；第三，基于大模型技术底座的应用服务商。

从李彦宏的这一番言论来看，百度显然对于AI大模型到来之后的商业化已有了初步框架。相比蜂拥而来的友商，百度从实践上和认知上都做了更好的准备。

03 阿里谋求全面进化

与百度相比，阿里在前沿技术上的投入也不遑多让，其在AIGC领域的进步更可以用“狂飙”来形容了。

据悉，早在2020年初阿里达摩院就启动了中文多模态预训练模型M6项目，同年6月推出3亿参数的基础模型。2021年1月，模型参数就已经达到了百亿量级，成为世界上*的中文多模态模型；2021年5月，具有万亿参数规模的模型正式投入使用。2022年9月，阿里推出了达摩院联手CCF开源发展委员会共同推出AI模型社区“魔搭”ModelScope，旨在降低AI的应用门槛。近日，阿里通义千问语言大模型的发布，正式宣告了阿里大模型的问世。从阿里在大模型方面取得的进展来看，阿里的AI之志并不小，但显然侧重点会有所不同。

首先，是探求电商之内的再进化可能。从整个国内电商生态来看，从淘宝天猫、京东、拼多多，再到抖音、快手，电商行业的基本格局基本奠定，从搜索电商，到社交电商，再到直播电商，行业的玩法也已经基本固定。与此同时，电商行业经过过去多年的发展，无论是物流还是电子支付等基础设施建设都已经比较完善，行业进入高度成熟阶段，线上交易效率和体验已经比较高了。

不难看出，在现有的技术条件下，电商行业已经很难在取得新的突破了。但随着AI的技术进步，电商行业再次有了全新的进化可能性。简而言之，类似ChatGPT的生成式AI技术应用作用有两方面：一方面是用户端产生了智能对话式导购助手，为用户提供更好的消费体验；另一方面在商家端，替代了部分商家运营和客服的工作，提升了商家的运营效率。

从电商业态上来看，该技术的作用远不止于此。相关技术的高度智能化，会让用户需要的整体性解决方案变成全新的“打包产品”，从而引导电商平台的资源和服务走向整合。比如，原来出行消费者可能会看攻略、选路线，然后再去根据预算做方案，每一个步骤都会产生全新的节点（比如去小红书看出行攻略、去携程买票、根据美团挑选本地路线等等），现在通过类似ChatGPT的技术快速设定预算和路线、时间等变量，就可以得到多种可选方案，所有服务可以一站式购买，这就减少了用户从多平台选购产品的可能，为电商平台的资源集聚创造了条件。以此来看，在生成式AI大量应用之后，阿里的电商形态还存在全新的进步空间。

其次，在电商业态之外，阿里云等相关业务也将受其AI大模型技术的双向带动。一方面，阿里云作为国内*的云服务商，其已经在AI芯片自研、数据中心规模等诸多领域走到了行业前列，其海量的算力资源使其有能力成为生成式AI时代的“卖铲人”；另一方面，ChatGPT潜在的应用前景也是其看重该技术的重要方面。

据IDC发布的《2022H1中国AI云服务市场研究报告》显示，阿里在与ChatGPT相关的多个技术赛道中都是名列前茅，其中在自然语言处理、智能语音、对话式AI的市场份额占比均为*。充足的技术储备，使其拥有了足够多参与“生成式AI竞技”的筹码。阿里的组织架构调整和集团拆分，似乎也昭示了其高层对阿里云业务以及整个技术推进的重视程度。

在本轮组织架构调整中，阿里云总裁由之前的张建峰换成了集团CEO张勇，而张勇接任阿里云之后*大动作，就是发布阿里通义千言语言大模型。可见，在这轮变化之中，阿里正依托技术变革的潮流寻求全面的自我进化。

04 腾讯志在全真互联

与阿里、百度相比，腾讯在介入ChatGPT方面也有自己的目标和侧重，其此前所提出的数实融合、全真互联网、产业互联网等目标，正是其发力的重点。在之前举办的博鳌亚洲论坛上，腾讯高级执行副总裁汤道生认为，下一代互联网的三大趋势，分别是AI驱动、全真互联、产业互联网。

具体来说，上一代互联网的核心主要是连接人与人、人与内容、人与服务、产品，下一代互联网连接的载体可能会变成AI应用，而不再是以人主体，比如内容可能就是AI生成的；全真互联方面，信息载体会从过去的图文变成音视频，以三维方式呈现现实世界比如元宇宙；产业互联网方面，技术应用与产业端结合愈发密切、深入，产业升级速度会加快。基于以上目标，腾讯也在做全方位的布局。

一来，围绕生成式AI的延伸和应用，将相关技术融入进现有的业务之中创造全新的空间。比如，通过将其旗下的生成式AI与微信、QQ等王牌应用关联，利用其在数据端的优势，打造新的增量市场。比如，生成式AI将可能改变现有的搜索方式，对话式搜索未来可能会出现在微信或者QQ的对话框之内，根据搜索需求来寻找搜索结果，形成新的场景和路径。

放在将来来看，腾讯此前发力的元宇宙场景中，数字人与生成式AI的融合，可能变成一个很现实的应用门类，助力其全真互联场景的落地。

二来，围绕腾讯“链接一切”的宗旨，未来生成式AI加持之下腾讯可以借助各种各样的类GPT应用加速嵌入各类产业之中，会增强其在产业互联网中的影响力。其实对于腾讯而言，目前*的无力感就是消费互联网时代的路径，在产业互联网领域并不能直接套用，因为每个行业都会有自己的规则和需求，因此只能根据行业来进行改变。但未来在大模型发展之后，各类产业版的GPT就会在连接上发生改变，从而让其具备更好的“产业连接能力”。

05 结语

毫无疑问，对于AI大模型的爆发，以百度、腾讯、阿里为代表的BAT，已经有了非常明确的共识——不是考虑参不参与的问题，而是考虑如何参与才能不掉队的问题。而在当下，它们也都结合自身实际形成了自己的路径。那么，在即将到来的AI大时代，谁将首先*呢?

从底层技术和参与时间上来看，百度投注AI的时间最长，但与此同时也应该看到阿里、腾讯由于体量更大的缘故（年营收数千亿、利润很高），在AI技术的演进中对其投入也同样不低。比如，阿里云旗下从芯片到数据、应用乃至于云操作系统，基本都是全体系的贯通，腾讯云在近些年进军B端的过程中，也做了诸多投入，技术成果同样不少，因此三者就技术水平而言很难说谁更胜一筹，只能说是各具特色、旗鼓相当。

不同的是，百度在移动时代的“错过”，使其在上一轮行业发展中失了一些机遇。但在AI主导的新时代，百度或将有机会拿到属于自己的王牌。而腾讯、阿里基于其强投入和丰富场景，未来也将大概率继续留在牌桌上。从这个意义上来说，曾经BAT的固有格局或许将在生成式AI大爆发时代重新浮现，只是这次牌桌上或许会产生很多的玩家，其中就包括移动时代过来的TMD以及众多新兴巨头。

【本文由投资界合作伙伴微信公众号：刘旷授权发布，本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问，请联系（editor@zero2ipo.com.cn）投资界处理。