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清科倪正东:打造科创中国的创投力量

总体而言,中国投资就是沿海线和长江线,这两条线占到整个投资市场90%甚至95%以上。重庆今天发布2000亿的母基金,恰逢其时。
2023-05-19 15:28 · 投资界     
   

2023年5月19日,“重庆产业投资母基金成立大会暨投资峰会”在重庆举办。会议以“产业引领发展·投资创造未来”为主题,借重庆产业投资母基金成立发布之机,产业蓬勃发展之时,特邀投资界、产业链代表齐聚山城,以千亿基金链接万亿资源,开启产业投资发展新局面,共同建设社会主义现代化新重庆。

会上,清科集团创始人、董事长倪正东发表主题演讲:打造科创中国的创投力量。

清科倪正东:打造科创中国的创投力量

以下为演讲实录,

经投资界(ID:pedaily2012)编辑:

尊敬的各位领导、投资界的朋友、各位企业家,大家上午好!非常荣幸再次来到重庆,参加重庆产业投资母基金成立大会。回想二十年前,我第一次来重庆,当时重庆科技风投公司就已经开始投资中国的GP。如今二十年后,今天现场接近一千人,可以说是疫情之后投资界最盛大的峰会。受主办方的邀请,我来分享一下,主题是打造科创中国的创投力量。

最近几年,中国的经济从高速发展变成了高质量发展。宏观环境方面,经济已经变成了创新驱动发展,我国经济发展的新动能是靠科技创新来推动。目前国家在研发方面的投入不断增强,2022年底科研基金突破3万亿,GDP比重达到了2.55%;高新技术企业加速增加,占比从2013的31%变化到2021年的47.4%,高新技术企业不断增长发展。

在产业方面,产业转型升级加速推进,2022年我国数字经济规模超过了50万亿;区域协同创新,北京、长三角、大湾区已经成为全球科技创新集群的前十位,成渝双城经济圈最近几年也在不断发展,特别西部科学城,变化日新月异。

当前世界经济处在大变局,全球竞争已经变成了科技竞争,科技是驱动经济增长的核心动力,全球科技竞争愈演愈烈。从全球来看,美国也好,欧洲也好,对科技支持政策、经费不断加强,而我国也不断出台新的政策来支持科技的发展,这是一场攸关未来的竞赛。

在投资方面,科技创投已经成为时代主流。从统计的数据来看,过去二十年行业投资发生了巨大变化——2002年、2003年创投一年大概募资50亿,去年疫情严重VC/PE融资超过2万亿,2021年达到历史最高2.2万亿,这跟二十年前相比增长了数百倍,很多公司都是增长500倍以上。期间,中小板推出后,2005年有一个巨大的增长;2009年创业板推出以后,VC/PE募资大幅增长;2016年,VC/PE募资第一次超过1万亿。

中国股权投资不断发展变化。大家过去二十多年累计投资的企业9万多家,为企业投资的资金达9万多亿。大量资金是在最近十年特别是2014年之后发生,2021年达到最高点1.4万亿资金。

去年受疫情影响,投资人出差到重庆、上海、深圳也不容易。即便在这么艰难的情况下,去年VC/PE还是投资了9000多亿的资金到科技企业、中小企业。股权投资是直接融资最重要的方式,是支持科技型中小企业最有效的手段。我们的创投正在助力整个中国经济产业。从互联网公司腾讯、阿里、百度、字节跳动、宁德时代到芯片公司中芯国际到先进制造、医疗行业的药明康德,每一个领域都是VC/PE一路支持。今天不管是上海、北京、深圳,还是重庆高成长企业,超80%公司都有不少基金参与投资。

聊到投资的结构变化,可以明显感觉投资越来越往科技、先进制造方面转向。2022年投入最多的是半导体和电子设备、医疗健康、IT,增长最快的是双碳、新能源。跟五年前相比,投资越来越科技化。

股权投资正在带动新兴产业崛起。从地形图来看,中国股权投资汇聚地是北京、长三角、大湾区,沿海城市占了整个中国VC/PE投资80%以上,甚至85%。而未来增长最快、最有潜力的就是以重庆、成都为起点的长江线,以及长江流域的湖南、湖北、安徽。总体而言,中国投资就是沿海线和长江线,这两条线占到整个投资市场90%甚至95%以上。重庆今天发布2000亿的母基金,恰逢其时。

1999年-2022年,中国总共有6500多家上市公司,其中超过3300家公司都有着VC/PE支持。当年在深创投成立的时候,中国VC/PE支持的上市公司不超过4%,如今这个比例是70%,科创板甚至达到了90%。这证明,推动企业从零到上市最好的伙伴就是VC/PE机构。

最近两年,来重庆投资的机构越来越多。我上次来是在4月份,当时和几家公司、基金一起来,很多基金在落地,好几家企业落地也非常快,我们都感受到了重庆的速度。

重庆的股权投资正在波动上升,2022年是2017年的四倍,募集资金去年在西部排名第一,增长势头非常好。特别是先进制造产业集群培育方面,2022年排名前面的IT、半导体、汽车受追捧,VC/PE在重庆的投资金额100亿,当然还有巨大的发展空间,大有潜力、大有机会。截至2022年,重庆共有上市公司70家,去年重庆在科创板实现了零的突破,这里的潜力越来越大。

当下,中国股权市场面临着不同程度的挑战。先说美元基金,募资难、投资难、退出难;而人民币基金最大的困难是募资难。今天重庆成立2000亿产业母基金,对我们的行业来说是雪中送炭。为此,我们集聚创投力量,赋能科创发展,不管是外资还是民间创投、还是国资基金,一同助力现代化新重庆建设再上新台阶。

本文来源投资界,原文:https://news.pedaily.cn/202305/513992.shtml

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