华人内卷大模型

北京时间3月23日晚间，TikTok CEO周受资出席了美国众议院能源与商务委员会听证会，听证会持续了超过5个小时，周受资回答了来自美国议员们的多个尖锐问题。

那场听证会备受全球瞩目，某种程度上影响着TikTok的命运。但如此重要的听证会，字节跳动创始人张一鸣却“缺席”了。有圈内人告诉《最话》，当时张一鸣也在美国，但不是在华盛顿，而是在西海岸，几乎与听证会同一时间，张一鸣没看直播，专心在挖角OpenAI的*华人工程师，开出的价码是“一亿现金+股权”。

这则消息尚未交叉证实，也不清楚天价的价码最后能否挖到心仪的工程师，但圈内人都知道张一鸣对生成式AI有多“痴迷”。

几乎全世界的科技大厂都在重注生成式AI，不但*工程师的价码水涨船高，就连算力的底座GPU也供不应求。

今年3月，已经拥有*算力的微软宣布已帮助OpenAI建设了一个新计算中心，配置了数万块A100。5月，Google推出了一个拥有2.6万块H100的计算集群ComputeEngineA3，服务想自己训练大模型的公司。在中国，国金证券根据产业链信息，字节跳动今年已订购了超过10亿美元的GPU，字节到货和没到货的A100与H800预计有10万块。另一家大公司今年以来的订单量也达到了万卡级别，金额至少超过10亿元。而腾讯发布的腾讯云新版高性能计算服务中心也采用了上万块H800芯片。

这些GPU都来自英伟达。仅字节一家公司的采购量，可能会超过去年全年英伟达在中国销售的商用GPU的总和。

AI大模型对于GPU芯片有着巨大需求，现在在行业内外，GPU等同于英伟达的观念已经深入人心。在AI浪潮中，GPU行业逐步走向了“一超多强”格局。英伟达创始人、CEO黄仁勋赢麻了。

但有赢家就有输家。游戏时代，N卡与A卡孰优孰劣一直是玩家们争吵不休的话题，而在AI时代，由美籍华裔苏姿丰担任的AMD却似乎掉队了，不但缺少对标产品，在股价上英伟达市值万亿美元，而AMD只有1760亿美元，两者差距巨大。

AMD就真的门庭冷落，再也没机会了吗？

01、反击

“在大型语言模型的推动下，人工智能的市场机会越来越大，到2027年市场潜力可能从目前的300亿美元增加到约1500亿美元。”

当地时间6月13日，AMD在美国旧金山召开了2023年数据中心与人工智能技术新品发布会。

打扮干练的苏姿丰带着自信的神情登台，一口气介绍了多款新品。

在“苏妈”平静的脸色下，或许也有着对AMD未来发展的担忧。

踩在生成式AI的大潮上，英伟达今年股价涨幅200%，是资本市场当红香饽饽。相比之下，AMD同期涨幅仅为英伟达的50%，双方差距在半年时间被明显拉大。

根据2023年一季度财报，AMD营收为53.53亿美元，同比下降9%，这是公司自2019年以来首次营收出现下滑。适用于PC产品的Ryzen处理器销售额仅是2022年同期的三分之一，足以看出消费电子在近两年的窘迫处境。AMD预计，第二季度营收约仍会有19%的同比下滑。

目前，AMD的业务分为四大板块：数据中心、客户端、游戏与嵌入式业务。数据中心包含AMD所有服务器相关收入；客户端收入指的是台式机与个人电脑，曾是AMD最核心业务；游戏板块涉及GPU产品线，索尼和微软的游戏主机是其稳定客源；嵌入式业务主要由2020年收购的赛灵思业务线构成。

在消费电子大起大落后，AMD在近两年旗帜鲜明地选择了数据中心和嵌入式业务优先的战略，强调人工智能是公司 “*、*战略意义的长期增长机会”。

苏姿丰介绍了“面向AI和高性能计算的全球* APU 加速器” MI300A，该产品将多个CPU、GPU和高带宽内存封在一起。在GPU和CPU领域都是“二把交椅”的AMD充分利用自己双边优势，搞起了互补开发。

根据芯片参数，该APU加速卡拥有13个小芯片，总共包含1460亿个晶体管：24个Zen 4 CPU核心，1个CDNA 3图形引擎和128GB HBM3内存。

本次发布会最重要的产品当属AMD针对大语言模型发布的MI300A优化版本MI300X。　

“当你将MI300X与竞争对手进行比较时，你就能发现，MI300X提供了2.4倍的内存和1.6倍的内存带宽，有了这些额外的内存容量，我们对LLM是有巨大优势的，因为可以直接在内存中运行更大的模型。”

作为大模型的*算力发动机，GPU对生成式AI有着不可替代的支撑作用。目前，英伟达凭借83.7%的市占率领跑GPU市场，A100芯片价格在近期节节攀升，产量上也供不应求。2023年*季度，英伟达GPU出货量下降了15.2%。

ChatGPT爆火后，行业内对GPU飞涨的价格充满怨言。

OpenAI创始人山姆·奥尔特曼近期表示，降低成本是ChatGPT当前首要目标。奥尔特曼透露，受到GPU资源的限制才导致ChatGPT目前难以开放更长的上下文窗口、提供微调API 等服务。他也承认，多数企业根本养不起大模型。

据报道，OpenAI已经花费了微软云超12亿美元。由于将计算资源集中指出ChatGPT，微软其他部门可以使用的服务器受到了限制。此外，GPU训练大模型需要大量的电力来保证这些资源的供应，这就导致了GPU的高能耗，成为了“电老虎”。

在国内市场，华为、京东、百度的高管也都公开抱怨大模型训练高达千万元一次的训练成本。

发布会上，苏姿丰强调随着AMD芯片上内存增加，开发者有望减少GPU使用数量，从而节省成本，这显然迎合了市场的需求。

苏姿丰特意在单个MI300X GPU演示运行了拥有400亿个参数的Falcon-40B大型语言模型，并让它当场实时创作了一首关于旧金山的诗歌。

“梦想之城，总是让你渴望更多。”或许，苏妈在用AI表达自己的心声。据介绍，Instinct MI300X将在今年第三季度向部分用户交付使用，第四季度正式面世。

现场，AMD请来了Meta等公司人高管现场“背书”，强调人工智能开发者使用免费工具有利于人工智能芯片从“单一主导厂商”转向更多种方案。

AMD摆明了是想挖英伟达的墙角。

02、差距

不过，资本的走势才是市场最真实的反馈。

发布会后，英伟达的市值仍保持上涨态势，AMD反倒出现了小幅度下降。捂着不肯公布新款产品的定价，也没有官宣合作大客户，或许让市场对AMD的雄伟蓝图难以充分信任。

在OpenAI的“带货”下，英伟达GPU已经和生成式AI深度绑定。庞大的前期投入带来了过高的沉没成本，多数企业很难切换到其他替换芯片产商。AMD即便能够找到合作方搭建起基于AMD架构的大模型算力中心，以此打开新的市场，也很难更改多数公司已做出的决定。

在大模型专用GPU业务上，英伟达有着明显先发优势。从业人士普遍认为，现有竞争对手短期内无法追赶英伟达的产品，即便在硬件上缩小了差距，但在软件服务上也很难相提并论。

英伟达首席科学家戴维·柯克很早就意识到算力的潜力，坚持要把给游戏业打造的3D绘图渲染GPU算力变得通用化，使之转变为通用算力中心。

早在2007年，英伟达就推出了革命性的GPU统一计算平台CUDA，开始基于CUDA持续积累算法和软件生态。等到深度学习算法流行之后，GPU取代了CPU，CUDA变得势不可挡。

既然英伟达跑通了路径，那么AMD也在复制这一路径，提升自己的软实力。

发布会上，AMD披露了全新升级版AI 软件生态系统开发体系理念——Open（software approach）、Proven（AI capability）和Ready（support for AI models）。AMD现场展示了用于数据中心加速的软件栈工具AMD ROCm系统。 该系统不仅兼容CUDA，更要打造成开放平台并完善生态。

2022年，AMD主管数据中心业务副总裁有些自嘲地承认，英伟达构建了丰富的软件生态系统，在芯片领域做的很全面，AMD不可能复制英伟达的成功之道。

但苏妈显然不会放弃，“我们仍处于AI生命周期的非常非常早的阶段！”

发布会上，苏姿丰屡屡强调生成式AI给行业带来的冲击仍只是起步阶段，各家企业仍处于调整期。当前的*者不一定就是未来十年的*者，带领AMD不断打仗、闯出新生之路的苏妈，她说这番话还是有几分说服力的。

五十四岁的苏妈没有休息的意思，为了继续复兴AMD，她需要再赢一次。

03、赛跑

身为AMD历史上*位女性CEO，苏姿丰是一位非常成功的职业经理人。

拥有麻省理工的博士学位，先后当选美国国家工程院院士和美国艺术与科学院院士的“苏妈”是一位不折不扣的“学霸+卷王”。

在她接任CEO职位的时候，AMD深陷泥潭之中，公司市值仅剩不到20亿美元，外界一度认为这家老牌企业将要不行了。

短短八年时间，通过拥抱游戏主机厂商，和台积电开展深入合作，加码研发投入，苏姿丰用*的执行力确保AMD每一款新品都能保质保量问世。与此同时，竞争对手英特尔却屡屡跳票，AMD逆转了不利形势。

2022年初，AMD市值*次超越了英特尔。不到十年，苏姿丰带领AMD市值翻了90倍，她也成为世界上薪水最高的女性CEO。

国内外媒体常常将黄仁勋与苏姿丰放在一起讨论。

两个人都是出生于中国台湾省台南地区的“60后”，都在幼年时代移民美国，都是常春藤名校毕业的工科生，都是工作中专攻研发创新的“拼命三郎”……还有消息称，两个人有远亲关系，从辈分上说，黄仁勋是苏姿丰的表舅。

说起来也有趣，黄仁勋和AMD的缘分比苏姿丰还悠久。1983年，黄仁勋大学毕业后的*份工作就是在AMD担任芯片设计师，在职期间还拿下了硕士学位。

这段经历，黄仁勋提及的不多，只说是一段快乐的日子，离职后他从对技术的崇拜中走出来，更加意识到市场和管理的重要性。

虽然是同行，黄仁勋和苏姿丰同台的次数极少，外界并不知道两人的私交如何，但在商业场上，二人频频用温和的言语上演针尖对麦芒的正面碰撞。

2019年初，黄仁勋调侃AMD推出Radeon VII显卡不够出色，说道，“这是一次奇怪的发布会，也许AMD的人今天起床也是这么想的”。苏姿丰则在采访中回应称：“我猜他应该还没有见过这张卡吧！”

不知道黄仁勋会不会真正重视AMD的MI300X，但除了产品，无论是黄仁勋还是苏姿丰都面临着一个棘手的市场难题，那就是：他们的产品是否还能卖到世界第二大市场。

6月27日，有媒体报道“拜登政府考虑扩大对华芯片限制”，根据报道，“美国商务部最早将于7月要求停止向中国客户提供英伟达和其他芯片公司生产的芯片产品。”

对此，英伟达首席财务官科莱特•克雷斯很快表态称，虽然限制对华出口人工智能芯片不会立即产生重大影响，但这“将导致美国产业*丧失机会”。他说，“从长远来看，如果实施禁止向中国出售我们的数据中心图形处理单元（GPU）的限制措施，将导致美国产业*丧失在全球*市场之一竞争和*的机会，并对我们未来的业务和财务业绩产生影响。”

去年9月，美国就曾要求英伟达停止对华出口两款用于人工智能的*计算芯片。为满足出口管制规定，几个月后，英伟达向中国市场推出了专门的“降级版”芯片。虽然这次美国尚未公布具体细节，但“延期豁免”应该是意料之中的事。

但无论如此，为了建设大模型的算力底座，除了花费重金挖*人才，中国的科技大厂们都希望能早点拿到芯片，最坏的情况是：人才没挖到，芯片也没拿到，那么大模型竞赛胜利的天平就倾斜到手里已经有足够多芯片的一方。

对于客户的急需，英伟达、AMD估计不会视而不见，而会抢市场，如果英伟达的产能跟不上，AMD多少还是有些机会的。

这是黄仁勋和苏姿丰又一次比拼执行力的时候。

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