决胜2025，国产数据库大战金融市场

2023年，金融行业数据库国产化明显加速：采购在放量，国有大行核心系统建设如火如荼，更大范围的中小金融机构开始调研规划。而有业内人士认为，从目前市场态势看，整个金融行业数据库新一轮选型、建设有望在2025年尘埃落定，这比之前预计的要提前两年。‍

2023年，银行核心系统中对数据库的国产化替代进展，是市场的大热点。

业界明显感到，金融数据库国产化进程在今年明显加速：在国有大行里，不少核心系统的国产化替代将在未来一段时间完成，更大范围的中小金融机构开始调研规划。而在银保监会合并之后，今年保险与资管也在这方面整体加速。

有业界人士认为，2025年前后，金融业在分布式数据库选型、国产化替换上将尘埃落定。

01 

国产数据库的较量

金融业是数据库的*客户，占据了市场的五分之一，而且使用要求最高，应用最深。毫不夸张地说，如果一家数据库企业能经历金融核心系统的历练，才有可能打造业界*品牌，也才有可能把握未来的市场话语权。

此前，国有大行的“存贷汇”核心应用，基本采用IBM的DB2数据库，一些渠道类等次核心业务采用Oracle。但这些年，部分系统正由新兴国产数据库替代，其中五大国产数据库供应商占据主导，包括腾讯云TDSQL、蚂蚁OceanBase、华为GaussDB、平凯星辰（PingCAP）TiDB以及中兴GoldenDB。但市场上尚未出现一个公认的“*老大”，仍处于白热化竞争阶段。

2020年是大行选型的一个关键节点。银行界的骨干——六大行（工、农、中、建、交、邮储）和12家股份制银行，大小机下移走得最快。根据公开信息，比如农行、中行、建行、中信银行、邮储等核心系统的改造选型，多从2020年之前开始，从2020年到2023年，则进入建设和交付期。

市场今年的走势更为迅猛。4月，建行发布小机下移部分采购结果公示，腾讯、平凯星辰、中兴三家数据库中标，总金额为3436万元。这是到目前为止，今年*的国产数据库订单。有业界人士告诉数智前线，这也是*的银行核心系统改造项目，按模块由各家企业共同承建，业界预计有望今年四季度上线。

中国农业银行采用腾讯云数据库TDSQL，已投产了客户信息和信用卡核心系统，目前正推进个人负债、投资理财、信贷产品等核心应用建设。

PingCAP的TiDB数据库应用于中行、建行等多家银行的联机交易、在线支付、信贷管理、实时风控等场景。

更新一轮的较量正在路上。5月，华为在其全球智慧金融峰会上发布新一代分布式数据库，轮值董事长孟晚舟亮相。华为在数据库战略上曾经历曲折，有华为人士称，数据库现由“孟晚舟亲自参与，也是向业界表明华为做数据库的决心”。此前的2022年，华为与邮储银行宣布，完成该行个人业务分布式核心系统的上线。该项目从2018年开始，用了将近四年时间。

蚂蚁集团旗下数据库OceanBase方面也表示，各种类型的银行，他们已完成了0-1的突破，做到全覆盖，今年在细分领域中，要进行规模化复制。

除了大行和*的股份制银行，不少区域银行今年开始做核心系统改造的调研或数据库选型。“今年我们有很多这类数据库项目在跟进中。”一位华为人士称。

他估算，理想情况下，区域银行2023年完成选型，2024年做开发，2025年做并轨，2026年正式上线。“不过，这对于区域银行挑战很大。通常他们真正能做这部分工作的团队只有一两百人，即便加上外包，不到千人，要去完成上百套系统的改造，其实不太现实。”

但总体而言，大型机构的落地，中小机构选型和复制将大量集中在这几年时间。“我们判断，整个金融行业可能将在2025年前后，在数据库分布式选型、国产化替换上尘埃落定。”腾讯云数据库总经理王义成告诉数智前线，这比他们之前预计的要提前两年。在金融行业落定后，其他八大行业可能将在2027年到2028年快速跟进。

从这些银行选择数据库的数量看，大行在改造中，一般会选择3到5家数据库企业，其中一个主要原因是避免技术单一化和被厂商捆绑。但对于中小行和技术力量薄弱的金融机构，通常选择一家，最多两家。

目前，金融企业数据库国产化比例有多少呢？

崖山数据库YashanDB解决方案总监王义寅告诉数智前线，去年多家机构联合做过一个摸底，国外数据库在银行核心系统占比仍在80%以上。因为一家大银行涉及的系统有上千套，比如借贷、行间结算、监管、风控、运营、决策等，而每类系统都会有相对核心的部分，有的处于采购期，有的在测试，有的在并轨，有的已上线。因此，银行核心系统数据库国产化的统计口径很难统一。

第三方金融分析机构估计，目前银行核心系统数据库国产化率在10%~20%之间，外围系统在20%~30%之间。腾讯王义成看到的情况是，他们正在落地的一些客户中，今年将有七八成业务系统由国产数据库替代。

02 

数据库国产化有充足理由

金融业数据库进行大小机下移，加速国产替代的背后，有哪些因素促成？除了金融业务连续性这一因素外，还有成本、技术和创新三方面的因素。

从成本上看，Oracle的授权和服务费比替代它的数据库平均贵出30%~50%以上，出于省钱的目的，全球包括美国各行业也都在加速替代Oracle。近几年，Oracle虽然在中国通过签订用户许可协议（ULA），采用一口价等灵活授权方式降低成本，但价格依然较贵。而采用其他数据库，同样的场景下可能降到三分之一甚至五分之一以下。

除了成本考量，在海外，企业纷纷转向云平台，而Oracle在云数据库上落后于亚马逊AWS、微软和谷歌，这又进一步加速了被替代的过程。不过在中国市场情况略有不同，由于监管要求，金融行业云化比例较小，云化并不是替换Oracle的主要缘由。

从技术角度，Oracle数据库在经典应用，尤其ERP供应链管理、人力资源管理这些数据量并不巨大的企业级应用上，表现得非常完备和稳定。但在互联网海量数据应用上，它的单机版技术架构受到挑战，比如数据量在100TB这样的级别上，Oracle虽然能用数台一体机支撑，但非常昂贵。

“银行核心系统与互联网应用更接近，需要更高的可扩展性。通过分布式改造，银行能获得较大红利。”PingCAP副总裁刘松告诉数智前线，“这也是全球银行的一个整体趋势。”国产数据库靠这一波分布式和云原生来实现替代，跟美国是一样的。

再从金融业务创新来看，“对于一些快速借贷、场景化借贷诉求，需要在业务和交易流程中，引入实时分析技术、实时风控技术，这些都促使银行必须考虑新技术。”崖山数据库王义寅告诉数智前线，“比如实时大数据分析，实时HTAP能力，这些是客观业务诉求。”以HTAP架构为例，它对银行的应用系统很有帮助，可以实现一边做实时交易，一边做分析。

“银行不是为了替代而替代，从降低成本、更高的扩展性以及业务创新上有充足理由。”刘松进一步说，伴随迁移的深入，银行会考虑业务诉求、迁移成本，以及自身技术力量的承受能力进行规划，迁移工作也更有章法。

除去这些因素，数据库的国产化进程也与银行对硬件的更新紧密相关。近几年，银行在引入多元化算力平台，比如基于Arm的硬件，而Oracle在Arm上跑不起来。由此，新硬件也对国产数据库提出了适配需求。

“其实银行都有一个10~15年应用架构大升级的周期，而今天这个大升级阶段，恰好为国产数据库提供了巨大推动。”王义成说。

但市场在这一阶段也进入了强力厮杀期。一位资深人士观察，这是一个从头到尾全流程的竞争。“以往，一个项目一旦中标信息公开，可能就尘埃落定了。但在现阶段，即便没有中标，供应商仍坚持免费给银行做完，将PK延续到交付。”

技术路径也成为数据库厂商PK的焦点。国产数据库已经形成不同的技术路线，有的推崇完全自主研发，有的则采用主流开源技术；有的强调原生分布式架构，有的则看好分布式核心，解耦、集中式数据库。不过，银行的需求正如OceanBase CEO杨冰所说，稳定安全是重中之重，很多原来核心业务系统都是多年前建设并运行至今，改造迁移要做到平滑。 

03 

中外差距在哪里？

尽管国产数据库在金融业取得了不小的进展，但一个大家都承认的事实是，相比于Oracle等海外成熟的数据库产品，中外依然有不小的差距，而金融机构依然对其有很强的依赖。

从规模和投入上看，根据信通院去年的统计，国内规模上千人的数据库企业仅有3家，截止2022年我国数据库企业从业技术人员不足2万人。相较而言，Oracle一家就有数万名工程师。

从产品技术来说，“应该说，国产数据库里Top15或Top20，与国外的同类数据库没有代差。”刘松说，“甚至在分布式、云原生的一些方面，比Oracle传统单机版数据库有一定技术先进性。”

腾讯王义成则告诉数智前线，从数据库产品的核心能力上看，国产数据库已不输传统数据库。腾讯云数据库TDSQL，去年在非营利组织TPC的打榜中刷新纪录，“证明了TDSQL在分布式性能上足以支撑银行的所有业务”。

而国产数据库的差距，集中体现在场景适配的成熟度、解决方案的丰富度，以及工具生态的完备度上，这些与有40多年历史的Oracle相比，还有不小差距。

“非常重要的是工程化打磨，它需要在非常多的场景里打磨产品的细节，比如在异常环境下处理‘慢满夯宕错’，怎么预防它发生，怎么更好地定位故障，如何快速处理。”一位华为资深人士说。

“Oracle去年的财报显示，它的研发总计投入了72.2亿美元。”王义寅说。他补充道，只有拥有有可持续发展的技术商业力量，国产数据库才能持续演进，螺旋式上升。

业界认为，这些差距还要慢慢弥补。“银行多则上千个应用场景，少则上百个，每一个在国产数据库上都要稳定运行一段时间，需要耐心和时间。”刘松说。

其实，国产数据库在上述几方面的进展并不慢。“尤其在过去两年，国产数据库进入的应用场景，应该比过去10年累计都多。”刘松称。各种问题已经或正在逐步暴露，也在不停地得到解决，这也让业界对国产替代更有信心。

OceanBase杨冰看到了弯道超车的机会。到2025年中国数据总量预计将跃居全球*，占比有望达到27%以上。“这是其他国家不具备的优势，这个巨大的‘蓄水池’，是国产数据库施展能力的天地。”

实际上，王义成看到，当下国产数据库最需建立的，是客户的信任感。比如，他们遇到过数据库连接中断几十秒的状况。从日志上看，数据库可以自证清白，但客户仍然要求数据库去排查。

“还有客户为了确保不出事，提出了一些需求，但在我们来看就是一个伪需求，价值并不大。这些问题Oracle也面临，但客户不会向Oracle提出这样的要求。”一位资深产品人士补充。

“这肯定是一个渐进的过程，当我们的数据库在国有大行稳定运行三五年后，我相信在金融圈的信任度就能打开了。”王义成说。

04 

营商环境和生态改变任重道远

但在信任真正建立起来之前，业界的一个共识是，国产数据库还有两块短板需要改变和补齐：一是营商环境，二是生态。

在营商环境方面，国内市场对软件的价值承认还很不够。“我们看到很多数据库招标，有时甚至一元都能中标，我不相信这对软件业是良性的。”华为云CEO张平安说，其实数据库本身是非常难的，在一个系统中，承担巨大责任，需要业内*人才，包括数学、架构师人才，因此，数据库的价值需要上下游充分认可。

在生态方面，根据各种市场统计，国内目前有200多家甚至300多家数据库企业，这导致整个生态的投入变得分散。“连培养人都遇到问题了。任何一个想学数据库的人，面对至少十几个主流的国产数据库，他学哪个、不学哪个，人才、工具生态都被分流了。”刘松说。

王义成说，而从客户角度，一个应用可能要适配十几种数据库，也非常纠结，他们不得不自己下场选型。而这种方式是大家都不愿意的，耗费了大量精力，又难以实现行业复制。

“不是人人都要做数据库。我们对根技术的研究，大家没必要重复去造轮子。”张平安说，可能一些企业采用开源做了一些小的数据库，满足一些性能要求不那么高的应用场景，但是对于交易型数据库，对高达PB级的分析型数据库，需要合作伙伴，围绕着具备根技术的数据库，来做生态链的服务。

而就数据库企业而言，如何形成差异化也需要深入调研。“CMU做了一个统计，全世界有近900个数据库，国外数据库也很多，但有一个区别——同质化的数据库很少。在国内，基于PostgreSQL开源技术的可能有上百家，基于MySQL开源技术的又将近200家。”崖山数据库王义寅打了个比方，这就像你到了一个海外加油站，那里有汉堡店、中餐店，还有补胎的、充气的，每个人都很专业也能赚到钱。而你到了一家国内加油站，“一排全都是拉面”。

“除了上述问题，国内还面临一个挑战，大厂之间有壁垒，要求生态站队比较严重，大厂和这些小的技术公司之间的关系也不是那么亲和，导致这些承担胶水粘合剂工具的企业，很难独立发展起来。”一位资深人士观察说。

伴随国产化替代的深入，国内数据库生态也在演进中。“我觉得一个正面的现象是，大多数金融业的ISV，对Top10的国产数据库都已经熟悉，并开发了应用，在客户那里做了适配，有了人才积累。”刘松说。

王义寅认为，当下对于每家数据库企业而言，要关注数据库的三层生态。首先是技术生态，它会引入更多想学习、使用甚至想参与到产品里面来的人，Oracle当年就成功吸引了大量DBA（数据库管理员）。其次是商业生态，这需要分润去形成一个共赢的局面。第三是产业生态，这涉及国家政策、高校人才培养等。“其实这一点很重要，当年Oracle的发展，在很大程度上也是有美国政府的支持。”王义寅说，“我们也参与到一些标准的制定中。”

接下来，业界认为市场上会真刀实枪地比拼出一些实力较强、有特色的数据库供应商。同时，大量中小金融机构更多依赖伙伴或生态的力量，市场将从一个项目视角向生态视角切换。目前，国内已经有一些活跃的行业ISV，如长亮科技、中电金信、神州信息等。

回望过去几年，刘松称，大家在大的金融应用系统里都规模化地翻过了一座山，进入了稳态；供应商、合作伙伴以及客户，对迁移的路径也都有了一些总结，对国产化替代也更有信心。今年，几家主流供应商都在参与不同大行的大机或小机下移项目，并在其他中小金融机构中，PK获得更多的份额。而市场上一些新兴数据库企业，正在研发差异化的方案，期望在这一波大潮中，获得创新和发展的机会。

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