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硅谷AI公司们正在忙什么

目前美国市场,用户体量大的AI产品反而大多是创业公司发布的,比如OpenAI、Midjourney、Jasper等,这些公司借助AI产品,快速崛起成为独角兽公司。
2023-08-08 09:39 · 微信公众号:经济观察报  任晓宁   
   

导读

壹  ||2023年,美国科技大厂不再大规模裁员,股价齐涨走向复苏。尤其二季度,这些大厂在AI浪潮下频繁发布新品,仿若10年前移动互联网刚兴起时的热闹模样。

贰  ||做生成式AI是一件烧钱的事,但到底会烧多少,从美国大厂在近期密集披露的二季报里能看出一些端倪:投入AI后,美国大厂们成本都提高了。

叁  ||  现在Meta发力了,微软内部也在发力,再加上正在入场的亚马逊和苹果,多方竞合下,未来大模型会越来越开源,AI行业也会更加走向理性。

“国内的AI热像百米选手参加马拉松,5秒过后,略显疲态。这里的节奏看起来更张弛有度,一步一步在向前进。”这是刚刚来到美国旧金山湾区不久的上市公司创新奇智CTO张发恩*的感触。

旧金山湾区是美国高科技区,硅谷就坐落于此。我们耳熟能详的科技公司,谷歌、苹果、英特尔、英伟达、Meta等科技巨头全球总部在这里,到了2023年,这里再一次成为了全球技术前沿——生成式AI热潮的发源及扩散地。

张发恩对经济观察报记者说,他前两天和一个谷歌的朋友聊天,对方告诉他,所在的几百人团队已经全部转向AI,他们只是谷歌投入AI的一小部分。最近硅谷热议的话题还有Llama2与inflection AI。前者是Meta于7月19日开源的免费商用大模型,有可能成为OpenAI*竞争对手,后者刚获得13亿美元融资,投资方包括谷歌、微软等一众“大厂”。

远望资本创始合伙人、迅雷创始人程浩比张发恩走的更早一点。程浩对美国AI创投的火热感知非常明显。他今年5月后在硅谷待了一个多月,参加了多场线下交流活动,与当地朋友们聊天时发现,“似乎不聊AI就无法对话了。”不过,美国AI创业做基础模型的并不多,只有OpenAI、Anthropic、谷歌、Meta等少数公司进入,不像国内已经涌现100多个大模型平台。

自去年11月ChatGPT横空出世以来,美国科技大厂一季度热情跟进,二季度对AI则表现了更多地重视。在7月底8月初的二季度财报电话会上,谷歌CEO皮查伊与微软CEO 纳德拉提到AI有145次,Meta的CEO扎克伯格也提到40次以上。

张发恩这次之所以选择来到美国湾区,是想切身实地的看看世界前沿的AI公司们,到底做到什么程度了。在他看来,这对于国内做AI也会有很大启发。

新品扎堆

“we are hiring”,在湾区的这几天,张发恩看到招聘信息几乎无处不在,高速路的广告牌上,店铺的招牌旁。到处都在招人,一片复苏气息。

2023年,美国科技大厂不再大规模裁员,股价齐涨走向复苏。尤其二季度,这些大厂在AI浪潮下频繁发布新品,仿若10年前移动互联网刚兴起时的热闹模样。

仅谷歌一家,二季度就举办了 I/O、Brandcast 和 Google Marketing Live 等活动,发布AI产品。8 月份,谷歌还将举行Cloud Next活动。

谷歌CEO说,目前谷歌在 Vertex、Enterprise、Search 和会话型AI方面拥有 80 多个模型。

5月微软年度开发者大会 Build期间,发布超过50项AI相关的更新,其中包括Windows、Office 365、Copilot、Bing、微软云、Teams(类似腾讯会议)等微软当下最重要的产品和服务体系。

比谷歌、微软更引人瞩目的,还是OpenAI。3月至今,OpenAI更新了4次,先后在iOS和安卓上线APP,同时OpenAI还宣布降价,用户最多的嵌入模型Text-embedding-ada-002降价75%;用户最多的聊天模型gpt-3.5-turbo降价25%。

美国科技公司二季度令人惊艳的产品,还有OpenAI前员工成立的公司Anthropic发布的Claude,5月12日,Claude将模型的上下文窗口token数提高到了100K,ChatGPT的token数是32K,这意味着,Claude的记忆力和处理能力更强,你把一整本书的内容喂给它,它会很快生成与这本书文风风格相似的内容。

5月、6 月、7月,年营收11亿美元的AI作画独角兽Midjourney均有大型版本更新,效果“让美工馋哭了”。AI视频独角兽Runway也在二季度发布了新品,可以一句话生成视频。

一位中国互联网大厂人士告诉记者,他每个月购买美国AI产品的花费在1000元左右,包括ChatGPT的会员,Midjourney的会员等,微软最新定价30美元的AI会员他也想买。

他愿意买,是因为的确好用,而且产品更新速度很快。他正在使用OpenAI写论文,发现GPT4比GPT3.5质量好非常多,在深度专业的内容领域,GPT4能带来很大帮助。

他和同事也尝试过国内AI产品,目前仍与国外产品体验差距很大,他们用过一次后就不想再用了。

投入不菲

做生成式AI是一件烧钱的事,但到底会烧多少,从美国大厂在近期密集披露的二季报里能看出一些端倪:投入AI后,美国大厂们成本都提高了。

微软二季度的资本支出为107亿美元,同比增长37.18%,创2016年以来单季新高。微软CFO艾米·胡德说,今年下半年,微软的资本支出将进一步加速增长,主要用于投入人工智能的技术迭代。

谷歌二季度资本支出为68.9亿美元,高于一季度的63亿美元。谷歌总裁、首席投资官兼CFO露丝·波拉特说,预计2023年下半年对AI技术基础设施的投资将有所增加,资本支出会高于2022年。

Meta二季度的总成本和支出同比增加了10%,扎克伯格说,支出会继续增加,因为公司将投资数据中心和人工智能。

张发恩在湾区考察后发现,美国大厂们在以一种“all in”的态度做AI,“非常敢投入。”除了他谷歌朋友提到的几百人团队转型外,7月22日,谷歌创始人谢尔盖·布林也重返工作岗位,并关心AI抢人大战,有分析师对此评价说,谷歌是要背水一战了。

除自己亲身上阵外,美国互联网大厂在AI投资上也多次出手。据光锥智能整体统计,上半年,微软参与的AI融资项目有5起,谷歌出手4次,英伟达出手6次,OpenAI出手3次,这些巨头加起来累计参与了约43%的AI领域融资。

大厂出手都是大手笔。微软投资OpenAI花了110亿美元。成立刚一年多、员工仅有35人的Inflection AI今年6月30日获得的13亿美元投资中,微软也有投资。

谷歌投资也在押注创业公司,今年2月,谷歌3亿美元投资Anthropic,5月继续参与其C轮4.5亿美元融资。5月初Runway完成了1.41亿美元融资,最新参与的投资方包括谷歌。

与国内相比,微软、谷歌等美国大厂的资金更加充沛。从财报数据看,截至6月底,微软持有的现金和现金等价物总额为1113亿美元,谷歌为1183亿美元。Meta所持现金、现金等价物总额为109.6亿美元。

虽然不差钱,并愿意投入众多,但如何从AI产品上获得回报,美国大厂掌门人们目前也无法给出准确答案。面对分析师的质疑时,扎克伯格承认说,他目前还不太清楚如何把AI转化为有意义的收入来源。

开源竞合

位于硅谷的Amino Capital管理合伙人徐霄雨评价说,Llama2的开源,是ChatGPT发布后AI行业的另一个重大里程碑事件,“Llama2是能打掉OpenAI护城河的利器。”

百川智能创始人王小川对Llama2评价也非常高:“它会重新改变格局,这是OpenAI没做到的地方。”

二季度有一件令人意外的事,虽然微软投 中了OpenAI,在AI领域处于*位置,但具体业绩上,AI为微软带来的收益暂时并不多,甚至不如谷歌更受益。

AI影响最直接的云业务,二季度是谷歌云逆袭。这也是导致微软财报发布当天股价下跌的原因之一。

第二季度,谷歌云营收为80.31亿美元,同比增长28%。微软智能云业务的收入为240亿美元,涨幅15%,增幅不及谷歌,也不及微软云前几个季度。

微软旗下接入GPT4的bing,在二季度也风光不再。今年3月,bing的市场份额为2.86%,5月下降至2.77%。6月进一步下降,美国iOS市场,bing的下载量下降了38%。

程浩认为这是正常的现象,即使在美国,AI业务也还处在早期的阶段,对科技公司的二季报几乎没有实际贡献,“现在*赚到钱的就是英伟达。”

目前美国市场,用户体量大的AI产品反而大多是创业公司发布的,比如OpenAI、Midjourney、Jasper等,这些公司借助AI产品,快速崛起成为独角兽公司。

未来微软等大厂的AI产品用户会很多,“它们只是上线时间比较晚,有很多还没有正式上线,但用户测试后反馈是不错的。”程浩告诉记者。

一季度时被视为AI行业*赢家的微软,二季度有了更多竞争对手带来压力。在局势变动下,美国大厂们也在竞争中彼此合作。

7月26日,微软CEO纳德拉,入驻了Meta用来抄底Twitter的Threads,在首条博文中他说,加入Threads的日子,是美好的一天。这一天也是微软与Meta宣布合作的日子,微软将在微软云和Windows上支持Llama2大型语言模型。

Llama2当前被视为OpenAI的*对手。他们二者之间的关系,可以类比苹果iOS与谷歌安卓。6个月前的Llama1只向研究机构开源,现在第二代可以商用开源,意味着大部分AI创业公司都可以免费接入Llama2开发自己的AI产品。

此次微软与Meta合作,被外界解读为,微软不再只依赖OpenAI,二者之间关系变得微妙。另外,微软自己也开始做大模型了。6月,微软发布了13亿参数的小型大语言模型 phi-1。7月,微软提出了新的大模型架构RetNet,称其可以在更大数据维度基础上,比transformer更优。

“Meta很棒,敢于把水搅浑了。”张发恩调侃说,他之前一直觉得,OpenAI应该改名叫CloseAI。现在Meta发力了,微软内部也在发力,再加上正在入场的亚马逊和苹果,多方竞合下,未来大模型会越来越开源,AI行业也会更加走向理性。

【附录】美国科技大厂AI大事记(二季度至今)

微软

3月,微软在全球版Azure服务中上线Azure OpenAI服务。  

5月,微软宣布向所有用户开放新版bing,此前2月微软推出了由AI驱动的新版bing。

5月,微软开发者大会上,发布50多个软件AI版本更新,包括Windows Copilot、必应聊天(Bing Chat)插件、Azure AI Studio、Copilot堆栈等。

5月,微软宣布,将把bing添加到OpenAI的聊天机器人ChatGPT中,作为ChatGPT的默认搜索引擎。

6月,微软宣布,将利用其Azure云服务,向美国政府机构提供OpenAI强大的语言生成模型,其中包括GPT-4和GPT-3。

6月,微软发布了13亿参数的“小型”大语言模型 phi-1。

7月,微软提出了新的大模型架构RetNet,称其可以在更大数据维度基础上,比transformer更优。

7月,微软Inspire全球合作伙伴大会上,首次公布AI产品商业化定价。Microsoft 365 Copilot将统一定价为每个用户每月30美元。

谷歌

4月,谷歌母公司Alphabet将把谷歌Brain和DeepMind这两个主要的人工智能(AI)研究部门合并为一个部门,合并后的新部门名为Google DeepMind。

4月,谷歌在其生成式AI产品中增加了代码生成和调试功能,并命名为Bard AI。

5月,谷歌在谷歌I/O大会上发布了最新的人工智能(AI)语言模型PaLM 2,与OpenAI旗下的新一代大型语言模型GPT-4等展开竞争。

7月,谷歌DeepMind推出的「Robotic Transformer 2 (RT-2) ,VLA模型接入到机器人身上,能够和现实世界进行互动。

7 月,谷歌为 Bard 新增了诸如航班查询、酒店预订、地图服务、YouTube 等插件。

7月,谷歌创始人谢尔盖·布林(Sergey Brin)重返工作岗位。

Meta

7月,发布免费可商用大模型Llama 2。

7月,Meta 和微软宣布将在 Azure 和 Windows 上支持 Llama 2 大型语言模型(LLM)系列。

8月,Meta正准备最早在下个月推出一系列展现不同个性的AI聊天机器人。

亚马逊

4月,亚马逊云推出名为Titan的大型语言模型(LLM)和名为Bedrock的生成式人工智能(AI)服务。亚马逊CEO安迪•贾西发布了2022年度股东信,信中强调公司正在大力投资大型语言模型(LLM)和生成式人工智能。

6月,亚马逊云宣布成立亚马逊云科技生成式AI创新中心,为该中心投资1亿美元。

苹果

7月,彭博社的马克・古尔曼(Mark Gurman)报道,苹果内部正在开发“Apple GPT”人工智能项目,足以媲美 OpenAI的ChatGPT项目。

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