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降价提质的呼声中,零食行业还是需回归供应链?

总体来看,头部零食量贩品牌合并、高端零食品牌逐步“放下身段”等现象,都在昭示着零食行业的竞争已迈入下半场,而新阶段,品牌发展的“价值锚”主要在供应链。
2023-12-19 20:39 · 微信公众号:松果财经  Grace·kk   
   

近年来,尽管消费行业经历了投融资的低迷期,但零食量贩店却一直颇受资本关注。

据不完全统计,从2021年至今,零食量贩店相关的融资事件就有十余起,背后不乏红杉、高榕等明星资本。比如,至今零食有鸣已完成6轮融资;今年8月,零食很忙宣布战略投资恰货铺子数千万元。

这些零食量贩店以低价为“杀手锏”逐步打开市场,由此也掀起了行业的价格战。比如,此前,赵一鸣和零食很忙在湖南、江西、湖北、广东、广西等多个地区发起“折扣战”,折扣幅度从原本的8.8折一路下探至4.5折。而11月爆出的二者合并的消息,意味着头部零食量贩品牌已形成更大的发展合力,或会在价格端占据更大优势。

在此趋势下,一些高端零食品牌也加入降价行列,以稳固市场地位。近期,良品铺子实施17年来*规模降价,宣布将对300款产品平均降价22%,最高降幅达45%,即是应对竞争的一大表现。

不过,从更长远的视角来看,零食行业的价格战究竟还能坚持多久?

01 单纯的价格战,并不可靠?

什么因素驱动了这场价格战?   

消费需求无疑是主要推动力。《2023年当代青年品牌消费数据洞察报告》指出,55.9%的年轻人表示消费时会优先考虑产品性价比。这种消费偏好促使众多零食企业探索低价销售策略,量贩零食品牌也顺势实现快速发展。

比如,截至2023年10月,零食很忙全国门店数量已超过4000家,而去年底门店数量为2000家。根据财报,主营量贩零食业务的万辰集团第三季度实现营收26.84亿元,同比增长1603.5%。

“量贩之风”席卷之下,为了适应消费需求,凸显自身竞争力,许多高端零食品牌也开始拿起“价格之矛”。除了良品铺子外,三只松鼠在2022年也宣布了品牌以性价比为核心的战略转型计划。

总的来说,目前零食行业的价格战是消费者需求、量贩零食品牌的兴起以及高端品牌的市场适应策略共同作用的结果。

不过,从长远视角来看,若仅开展以降价为主的单纯价格战,品牌发展并不可持续。具体而言,虽然量贩零食品牌掀起了当前行业的降价潮,但这并不意味着没有顾虑。对于价格战,赵一鸣零食创始人赵定在接受采访时曾直言:“不能说打不过,只能说要去打的话,只有输家,没有赢家。”

回到价格战本质来看,这实际是一种“杀敌一千、自损八百”的攻击战术,最突出表现在对行业盈利水平的影响上。  

据了解,一些县城的零食量贩店毛利率已经从初期的18%压缩至8%。结合财报来看,2023年前三季度,良品铺子净利率为3.18%、来伊份净利率为0.15%、万辰集团净利率为-2.79%、赵一鸣零食净利率为2.74%。整体而言,行业的盈利能力偏低。这种情况下,若仅是单纯追求降价,将进一步增加企业的盈利压力,并影响投资者的信心。

而且,值得深思的是,这种低价是消费者真正需要的吗?零食行业究竟该“卷”什么?

02 洗牌持续进行,供应链锚点浮出水面?

实际上,目前零食行业已进入存量时代。艾媒咨询曾有过数据揭示,2010-2022年,我国休闲食品行业市场规模已经从4100亿元增长至11654亿元,预计到2027年将达12378亿元。可以看出,市场规模增长速度正在逐步减缓。而存量时代的到来,也意味着行业将迎来大洗牌。

一方面,对于那些资金实力不足的小品牌来说,生存变得越来越困难。就在今年上半年,关于量贩零食品牌老婆大人倒闭的消息迅速在社交平台扩散。尽管老婆大人随后紧急澄清,声明倒闭是谣言,但这一事件依然引起了业界对休闲零食市场的担忧。

今年5月,a1零食研究所亦传出关闭了80%门店的消息。自2019年开设首家线下门店以来,a1零食研究所曾在其高峰期拥有超过50家门店。然而,此次关闭后,仅剩下11家门店继续营业,且经营范围缩减至福州和厦门两个城市。    <_o3a_page>

另一方面,品牌的战略合并动作不断开展,以具备更强的能量穿越行业周期。据悉,零食很忙与赵一鸣零食合并后,门店数量将突破6300家,成为量贩零食连锁品牌门店最多的集团公司。万辰集团由于在今年9月完成旗下品牌来优品、好想来、吖嘀吖嘀、陆小馋四大品牌整合,门店总数达到3700多家,相比整合前的数量,几乎翻倍。

随着洗牌不断进行,未来行业竞争的核心也逐渐浮出水面,即加强供应链管理。换言之,考虑到企业自身的长期经营,单纯的低价手段并不是未来行业可持续发展的主要驱动,而是需要回归供应链。

正如经济学家马丁·克里斯托弗所言:“真正的竞争不是企业与企业之间的竞争,而是供应链与供应链之间的竞争。” 

为何供应链如此重要?

其实,当前消费者所需要的性价比并不是产品价格足够低廉,而是低价和高质兼顾。因此,可以看到,基于对消费需求的把握,良品铺子官宣“降价不降质”;三只松鼠希望在“高端”“性价比”“利润”战略线组成的“三角形”中,找到平衡点;来伊份主张高品质性价比……而这些均需品牌对产供销各环节进行合理管理及优化,才能实现。

那么,怎样的供应链管理才更占据优势?

03 围绕产供销,零食品牌如何打造好供应链?

具体来看,零食行业的供应链管理可以从以下环节展开。

一是控制源头生产,提高供应链自主权。原材料生产环节是供应链上游重要的组成部分,零食企业若能将原料获取自主权掌握在自己手中,将不易受到供应商的牵制,并能控制成本支出。

目前已有不少零食企业在逐步实现从原料到生产环节的纵深打通。比如,三只松鼠已联合伙伴在云南广西等6个地区建立原材料种植基地,另外,2022年4月以来,三只松鼠先后自主建设了每日坚果、夏威夷果、碧根果、开心果四大核心坚果品类示范工厂。据官方介绍,基于自主性较高的供应链,三只松鼠每日坚果单盒降本约8%。    <_o3a_page>

二是完善仓储物流,提升供应链效率。随着市场规模不断扩大,门店数量持续增加,零食品牌已愈发需要完善仓储物流体系,扩大仓储物流网络的覆盖范围,才能提高配送效率,保证供货能力。

在这一方面,零食很忙具有较强的话语权。据了解,零食很忙采取“一总仓+多分仓”的供应链布局策略,即以长沙总仓为核心,辅以衡阳、怀化、南昌、荆门、江夏、东莞、贵阳等多个分仓,八大供应链中心的总面积已超过140000平方米,服务范围覆盖10个省份,为超过4000家门店提供稳定的物流和供应支持。

三是开展数字化建设,整合供应链优势。当前,量贩零食品牌快速发展的背后,几乎都有一条数字化的主线,以不断缩短交易环节,提高供应链效率。正如零食很忙相关负责人所说:“通过数字化平台,公司的业务流、信息流、财务流是三流合一的,能够让整个公司的运转更加高效。”  

因此,目前不少传统零食品牌也正在不断推动数字化转型。例如,盐津铺子通过构建集成数据管理平台,有效实现了从原材料采购到成品分销的全流程实时监控与分析,显著提高了供应链透明度和效率。在物流管理上,盐津铺子应用了自动化技术和智能算法优化运输路线,以减少成本并提升配送效率。

这些策略的成效也反馈到业绩层面。根据最新财报,盐津铺子在今年第三季度实现营收11.11亿元,同比增长46.17%;归母净利润1.5亿元,同比增长67.28%。

总体来看,头部零食量贩品牌合并、高端零食品牌逐步“放下身段”等现象,都在昭示着零食行业的竞争已迈入下半场,而新阶段,品牌发展的“价值锚”主要在供应链。可以说,目前的价格战只是表象,深层次的仍是相关企业在产品生产、运输、销售等各环节展开的效率比拼。

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