新能源开年即决战：「一超多强」形成

2023年新能源汽车行业的争斗告一段落。

比亚迪以302.44万辆交付量顺利完成全年目标，而理想汽车则在12月突破单月五万辆交付大关，此外，广汽埃安、蔚来以及极氪在内的多家新能源车企交付量虽然也实现了大幅增长，但并未能如预期完成全年交付目标。

众多新能源车企交付量喜人，也抬高了新能源汽车行业的整体销量。1月9日，乘联会发布的数据显示，2023年12月中国乘用车市场零售销量达到235.3万辆，同比增长8.5%，环比增长13.1%；2023年累计零售销量为2169.9万辆，同比增长5.6%，其中2023年12月新能源汽车零售销量为94.5万辆，同比增长47.3%，环比增长12.1%；2023年累计零售销量为773.6万辆，同比增长36.2%。新能源汽车渗透率达35.7%，同比提升8.1个百分点。

乘联会秘书长崔东树认为，2024年*季度车市将会有较好表现，春节前的车市销量仍可以实现同比增长，尤其是各家新能源车企的增长重点，“开局即决战”，新能源汽车将会有“强势的增长”。

2024年，随着小米、星纪魅族等跨界者进军新能源汽车行业，将给市场带来了更多的变数，竞争也将更加残酷。可以预见的是，2024年新能源汽车市场将继续保持较强增长势头，渗透率有望突破40%，同时2024年也是大浪淘沙的关键时期，新能源汽车行业洗牌势必会再度加速。

01.新能源汽车激烈厮杀

目前，比亚迪是国内*一家彻底完成油电转型的汽车集团。官方数据显示，2023年比亚迪销量达到302.4万辆，同比增长61.86%，其中纯电动乘用车销量为157.48万辆，占比约52%；插混乘用车销量为143.8万辆，占比约48%。

比亚迪不仅是国内新能源汽车*，同时也超越特斯拉成为全球新能源汽车*，从车型来看，比亚迪王朝网和海洋网依旧是销量主力，2023年12月，王朝网和海洋网共交付32.16万辆，同比增长40.7%。

值得一提的是，降价促销对于比亚迪销量提升起到了很大作用。从11月开始，比亚迪王朝网和海洋网就推出了不少优惠政策，最高优惠幅度达到2万元，此外，比亚迪宋L正式上市时，其起售价比预售价低出了整整3万元。

广汽埃安紧随比亚迪之后，年交付量达到了48万辆，同比增长77%，，增速创历史纪录，十分抢眼。拥有“AION埃安+Hyper昊铂”的双品牌矩阵的广汽埃安在拿下百万辆里程碑后，不仅成为全球最快破百万的纯电品牌和新能源品牌，同时也是全球最快破百万的汽车品牌。不过，广汽埃安离保底50万辆的目标仍有2万辆差距，未能完成年度目标，目标完成率为96%。

相比之下，造车新势力则是几家欢喜几家愁。

2023年，理想汽车交付量为37.6万辆，同比增长182.2%，超额完成了30万辆的年度交付目标；蔚来交付量为16万辆，同比增长30.7%，距离24.5万辆的年度交付目标相去甚远；小鹏汽车交付量为14.16万辆，同比增长17%，仅完成了20万辆年度交付目标的70.8%；零跑汽车交付辆为14.42万辆，同比增长29%。

值得一提的是，新能源汽车市场一片火热之下，作为2022年的造车新势力*，哪吒汽车却成了另类。

哪吒汽车是*销量负增长的一家。2023年交付量为12.75万辆，同比下滑16.20%，其中2023年12月仅交付了5135辆，创下全年单月销量新低。

不过，早在2023年10月，哪吒汽车联合创始人、CEO张勇就表示，“对于哪吒汽车来说，今年最重要的任务就是平稳地把产品换代，我们的工作重点是打磨供应链、打磨制造、打磨质量体系，完成销量目标也不是我们的追求。”

目前，哪吒汽车在售四款车型AYA、哪吒X、哪吒S、哪吒GT，其中销量主力是哪吒AYA和哪吒X，由于产品路线规划失误和自研技术方面尚处于劣势，导致哪吒汽车并不具备足够的竞争力，最终出现了销量乏力的现象。

整体来看，新能源汽车市场的竞争确实越来越激烈，这不仅体现在销量上，还反映在价格、技术等多个方面，新能源车企需要不断创新、提高产品质量、加强品牌建设，才能赢得市场份额并在残酷的竞争中存活下去。

02.三梯队开打抢位战

按照交付量划分，2023年新能源汽车形成了较为明显的三个梯队：理想汽车、蔚来为*梯队，交付量规模在16万辆以上；零跑汽车、小鹏汽车、深蓝汽车和哪吒汽车为第二梯队，交付量规模在12万辆以上，而极氪、AITO问界、岚图汽车、智己汽车等为第三梯队，交付量规模处于12万辆以下。

作为第二梯队，零跑汽车的表现较为突出，其甚至将“蔚小理”的格局变成了“蔚零理”，2023年，零跑汽车升级了产品结构，售价更高、配置更强的C系列车型已经占据主导。

目前，零跑汽车的销量主力为零跑C01和零跑C11，两款车型占比超过80%，前者定位中大型轿车，提供8款配置车型（5款纯电车型、3款增程车型），售价区间为14.98万元至20.88万元；后者定位中型SUV，提供10款配置车型（4款纯电车型、6款增程车型），售价区间为14.98万元至20.98万元，实现了纯电+增程“双动力”布局。

值得注意的是，中大型轿车和中型SUV均为家庭用车，尤其是零跑C11增程车型为是零跑汽车*增程动力车型，结合理想汽车的产品路线和销量来看，家庭用车才是刚需，而增程版SUV完全契合了家庭用车场景。

此外，零跑汽车已实现自研自产电驱、BMS、感知、计算、控制等多种电子部件，且拥有快速量产的迭代的能力，而这也是其不同于其他造车新势力的核心优势。根据弗若斯特沙利文的资料，目前零跑汽车是中国*一家具有全域自主研发能力的新能源车企。

第三梯队的攻势同样十分凶猛。2023年前三季度，AITO问界的表现一直较为萎靡，累计销售才破4万辆，同比下滑18.53%。直到9月12日，AITO问界新M7上市，更新的产品、更高的配置、更低的价格，终于打了一场起死回生的翻身仗。2023年12月，销量达到3.15万辆，直接助推全年销售突破10万辆，同比增长33.31%。

此外，岚图汽车在新岚图FREE、2024款新岚图梦想家、岚图追光PHEV等车型的推动下，2023年也有了较好的表现，全年交付量同比增长160%至5.06万辆，完成了5万辆的年度交付目标。

在经历了2023年激烈的竞争之后，第二梯队的零跑汽车和第三梯队的AITO问界愈战愈勇，而在2024年才是关乎新能源车企的生死局，崔东树预计，2024年新能源车的市场增长预计相对乐观，新能源乘用车批发预计达到1100万辆，净增量230万辆，同比增长22%，渗透率达到40%，新能源乘用车保持较强增长势头。这也意味着，无论第二梯队还是第三梯队，突围的窗口期稍纵即逝，如何提振销量以及综合实力，将是所有新能源车企接下来的重要课题。

03.威马、自游家、爱驰陷入危机

有新能源车企突出重围，就有新能源车企在市场竞争中面临困境甚至倒下。

2023年，遭遇困境的新能源车企包括威马汽车、自游家、爱驰汽车、雷丁汽车等等，其中最引人关注的是威马汽车。

威马汽车在2023年遭遇了一系列的财务和经营危机，包括全员减薪、工厂和门店大面积停摆、终端销量归零、巨额资产被冻结等。根据威马汽车此前发布的数据，2021年，威马汽车共交付4.4万辆新车；2022年，威马汽车累计销量为2.94万辆，同比下降33.3%；到了2023年，便无法再查到威马汽车的实际销量数据。在业绩方面，威马汽车亏损额逐年递增，2019年净亏损为41.45亿元，2020年净亏损为50.84 亿元，2021年净亏损达82.06亿元。

虽然威马汽车创始人沈晖试图通过APOLO出行公司的收购和融资来解决财务危机，但目前上市还没有下文，官宣的高达20.1亿元新一轮融资也迟迟未到账，这导致威马汽车采取了全员停薪不办公、所有部门预算缩减25%等措施，濒临倒闭的边缘。

高合汽车同样遭遇了困境，2023年10月以来，高合汽车总部已进行多轮裁员，除了裁员外，高合汽车日前还出现了电池供应商不发货、交不了车以及停止新项目开发等传闻。同时，有媒体报道称，断供供应商中包括汽车零部件巨头博世。

与其他造车新势力不同，高合汽车并未公布其2023年销量，上次公布交付量数据还停留在两个月前，2023年10月，HiPhi Y总计交付1606辆，月交付量再创新高。同时，高合汽车10月新增大定量突破2100辆，环比增长40%。事实上，高合汽车成立6年以来，在销量上并未取得太大突破。公开资料显示，高合汽车在2021年开始交付*产品，在2021年全年的累计销量达到4237辆，乘联会最新数据显示，在2023年12月，高合汽车的新能源批发销量仅有三位数，为564辆。对于极其依赖规模效应的汽车行业而言，月交付量仅三位数意味着几乎走到了生死边缘。

此外，爱驰汽车也陷入停摆状态，近期因无正当理由拒不履行和解协议而被法院列为失信被执行人，并被限制高消费；雷丁汽车处境艰难，近期被强制执行3.6亿元，而恒大汽车、天际汽车、自游家等车企已经在淘汰赛中黯然离场。

进入2024年，新能源汽车市场的竞争依然会非常激烈。随着越来越多的传统车企和造车新势力进入市场，竞争格局将变得更加复杂：一方面，市场竞争将更加多元化，除了特斯拉和比亚迪等已经取得一定市场份额的车企外，大众、宝马、奔驰、小米等均在加速推出新能源汽车；另一方面，技术竞争将更加激烈，自动驾驶、智能互联等技术的应用也将成为各大车企竞争的焦点。

对于新能源企业来说，2024年行业的早期红利基本消失殆尽，新能源车企已经迎来了真正需要拼刺刀的时候。

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