李彦宏还缺个Sora

从Sora到Kimi再到Suno，大模型C端爆款应用不断出现，但都与百度无关。

李彦宏又在内部喊话了。4月11日，李彦宏在内部的讲话中对大模型开源与闭源的路线选择，以及AI创业者应该专注模型还是应用等热点话题发表了看法。

一方面，李彦宏给开源大模型泼了冷水，他表示大模型闭源是有真正的商业模式的，是能够赚到钱的，最终才能聚集算力、聚集人才。另一方面，他认为既做模型又做应用的“双轮驱动”模式，对创业公司不是好模式，势必会分散精力。

李彦宏说：“外界都担心基础模型会把应用创业者们的饭抢掉，但在移动时代，微信没有吃掉拼多多，滴滴也没有变成腾讯的一部分，它们都各自提供了自己独特的价值。”

不久前，与苹果公司的合作疑云以及Kimi等新的AIGC应用的爆发，再次将百度推向了舆论风口。李彦宏这次内部讲话，可看作是一次回应，也再次表明了百度在AIGC发展上的态度。

由于全球AI大模型的爆发，对于百度而言，过去的2023年显然是其最被外界关注的一年。然而，如果按照AI优等生的标准复盘过去一年，百度因AI大模型而实现的营收增量却还不够多。

首先，资本市场依然在观望——同样置身AI赛道的微软、谷歌、Meta等企业，借势AI在过去一年里股价一路上涨，甚至实现翻倍，而百度的股价在文心一言发布之后上涨一段时间后，近半年基本处于下滑趋势。

百度2023财年年报显示，2023年总营收达1345.98亿元，同比增长9%，净利润287亿元，同比增速达39%。这份仍增长的年报却没得到资本市场认可。年报发布当天，百度美股收盘跌逾8%，创2022年10月24日以来*跌幅，主要原因在于百度2023年四季度收入增长慢于微软、谷歌、META。

拆解百度2023年的财报会发现，其目前备受外界关注的AI收入主要体现在：AI对广告系统的改善、智能云服务、大模型API调用这三方面。其中，李彦宏在财报电话会单拎出来的数据是，“AI大模型为百度智能云业务带来6.6亿元的增长”，确实为百度打开新的增量空间。

但目前，在李彦宏频繁强调的AI原生应用端，百度交出的答卷并不算太出彩。一方面，百度在C端的AI爆款应用，除了文心一言外，后继者寥寥；另一方面，文心一言的AI应用冠军宝座也频频遭到威胁。

根据Questmobile报告显示，2024年1月国内AIGC活跃用户前10的产品中，抖音集团旗下的豆包超过了文心一言位列*，该APP仅上线三个月就实现了千万级别的流量规模。此外，2024年开年以来，阿里参与投资的月之暗面研发的Kimi智能助手也发起迅猛攻势，凭借支持200万字超长无损上下文的优势快速出圈，并领涨一众Kimi概念股。

李彦宏或许也感受到后来者的紧追。根据光子星球报道，2024年*季度，李彦宏的OKR中，O1（*目标）就是针对移动生态事业群组（MEG）的，李彦宏写道：“基本完成移动生态的AI原生化改造，实现收入xxx，利润xxx（承诺型）。”

与此同时，李彦宏表示要“实现文库、电商等业务的跨越式发展。趟通新业务如New APP、智能体的发展路径；通过产品和功能创新使及时业务搜索、feed、百度APP用户数保持增长，心智得以巩固等等。”

从2023年3月16日发布文心一言至今，狂奔一年的百度，在AI领域的城池得失已非常明显。在强调“AI原生应用时代已来”的当下，李彦宏和百度自身都亟需创造出更多重磅的拳头产品。

B端先赚钱

AI大模型率先让百度在智能云业务上找到了增量空间。

整个2023年第四季度，中国三星、荣耀、汽车之家等多家头部企业均与百度千帆大模型达成合作。如果说以往AI大模型对百度智能云的拉动更多停留在销售线索的增长上，等到2023年底则已经彻底转化为实打实的收入。

李彦宏在财报电话会中自豪地表示：“2023年第四季度AI大模型为云业务带来的增量收入已经达到6.56亿人民币，2024全年应该增长至数十亿元人民币。”

事实上，AI大模型与终端厂商的合作也确实是一个趋势，而百度与中国三星的合作亦为此打开了局面。三星的*款AI手机S24系列，在海外接入了谷歌Gemini大模型，在国内则选择了百度文心大模型，为国内用户提供“即圈即搜”等AI服务。

荣耀同样选择了接入百度千帆大模型平台。荣耀CEO赵明告诉《中国企业家》：“荣耀不会做通用的云端大模型，那不是我们的核心，那是百度等大厂的核心，荣耀的核心还是聚焦在端侧AI能力的构建。因此，我们的生态化策略是，端侧大模型更好地理解用户意图，借用百度云侧通用大模型提供更专业的服务。”

千帆大模型平台是百度面向企业开发者的一站式大模型开发及服务运行平台，不仅提供了包括文心一言底层模型（ERNIE-Bot）和第三方开源大模型，还提供了各种AI开发工具和整套开发环境。

在此之前，蒙牛集团、用友集团、金山办公等公司也均与百度的大模型达成合作。从百度的最新统计数据看，千帆上API的调用量，呈现指数级增长，已有超过8.5万客户在使用千帆平台，累计精调了超过1.4万个模型，开发了19万个应用。

《中国企业家》记者发现，目前意在重点发展AI业务的企业，大多同时接入了百度文心大模型、阿里通义大模型、智谱AI等多家通用大模型底座平台。一位企业服务行业从业者告诉《中国企业家》：“不同大模型用的训练数据不一样，模型的技术构造也有细微差别，因此优势领域也会不尽相同。”

此外，上述人士表示，大模型厂商往往还有一定的先发优势。“日常工作中，公司团队需要投入非常多努力来构建和积累使用大型语言模型的*提示（prompts），如果要切换到另一个模型，就将不得不重新建立他们的提示库，这对任何公司来说都是一个巨大挑战。”

根据百度的最新财报，2023年百度核心收入1034.65亿元。百度核心收入涵盖了传统的广告业务（搜索/信息流广告）以及创新业务（智能云/DuerOS 小度音箱/阿波罗等），前者广告营收为751亿元，同比增长8%；创新业务营收为284亿元，同比增长9%。

而在这284亿元中，近80%的收入来自智能云，剩余的20%主要是自动驾驶技术方案、智能音箱等收入。根据百度的数据，截至2023年底，开发者已经在百度深度学习平台飞桨（PaddlePaddle）上创建了86万个AI模型。

此外，百度还开发了自己的人工智能原生解决方案，例如GenAI。李彦宏表示：“我们对云业务收入在2024年比去年加速增长，保持云业务的盈利能力以及提高毛利率都非常有信心。”

C端待兴

与B端业务形成鲜明对比的是，百度在C端的产品表现缺少亮点。

根据百度官方公布的数据，在移动生态系统方面，截至2023年12月底，文心一言用户规模超过1亿。百度APP月活用户达到6.67亿，同比增长3%。在此之前，百度在全公司内部掀起一场AI大模型对产品的重构，而百度APP与百度文库正是其中的核心重塑产品。

然而，有了AI大模型加持的百度APP在2023年底的6.67亿月活，甚至低于2023年6月时的水平（6.77亿）。

此外，虽然李彦宏表示文心大模型重构后的广告系统为百度带来数亿元增量收入，但2023年第四季度百度在广告营销上的最终收入（192亿元）也低于前两个季度的197亿元和196亿元。

李彦宏可能也对此也不满意，2024年年初，百度在MEG发起一系列组织变革。

春节刚过，李彦宏就将百度文库业务部升级为BU（事业部），百度副总裁王颖继续担任文库BU负责人。在此之前，百度文库上线了PPT智能生成、文档智能生成、智能编辑、智能辅助阅读4个AI能力。

紧随其后，百度副总裁赵世奇也从华为回归，担任搜索平台负责人，搜索各方向负责人转向赵世奇汇报。

赵世奇被外界称为“李彦宏的亲传弟子”。2010年，从哈工大博士后，赵世奇加入百度，成为*个进驻百度博士后工作站开展研究工作的博士后研究生，主要研究领域为NLP（自然语言处理），由李彦宏亲自担任导师。

在百度期间，赵世奇先后担任百度基础技术与平台体系技术委员会主席、百度搜索业务群组技术委员会主席，领导百度搜索、信息流推荐、内容理解、用户增长等核心策略算法研发。2017年11月起，赵世奇担任百度推荐技术平台部负责人，并一度让负责的百度信息流产品实现了1亿的DAU（用户日活）。

在财报电话会中，百度高管间接承认了组织架构的调整：“百度将继续专注于我们的核心业务，大幅减少对非战略业务的资源分配。我们通过层级扁平化，优化了企业组织架构，不断提高我们的整体组织效率。今年我们会持续优化运营效率，确保每个人都更有生产力。”

为了与李彦宏的OKR相对应，百度集团高级副总裁、百度MEG负责人何俊杰日前披露的2024年*季度OKR显示，其中一个目标是：“搜索全面重构带来规模增长，同时探索增强用户心智的手段，抢夺市场份额。领跑AI行业发展，重构代表性场景，取得收益。”

显然，今年移动生态的C端应用将是百度要重点紧盯的领域。

紧抓利润

如果说过往的百度一直处于AI投入期，如今的百度早就该迎来了收获期。李彦宏在今年的OKR关键词，也与2022年的“求稳”和2023年的“重构”不同，变为“赚钱”，利润成为主要考核指标。

除了B端云业务外，百度有着非常好的移动生态场景和基础，而过去一年AI公司们的实践也证明，大模型的大规模变现，完全可以依靠面向C端产品的直接付费。百度也曾公布，2023年9月，百度文库当月总会员主动开通付费率年同比增速超过50%。

不过，AI大模型与搜索的结合却对百度来说是个两难的问题。因为当大模型赋能的搜索让用户搜索的答案越精准时，百度在搜索广告上的变现压力可能就越大。

在此前的财报电话会中，当李彦宏被问及AI相关的收入贡献有没有侵蚀搜索业务的份额时，李彦宏表示：“得益于文心一言，我们如今能够提高定位能力，生成和呈现更具相关性的广告。第四季度由此揽下数亿美元的收入，今年的增量收入将增长到数十亿美元。但生成式AI是改善用户体验的东西。我们将继续推出新功能，激发AI业务更大的潜力，所以我认为AI是纯粹的增量收入。”

此外，今年开年以来，从Sora到Kimi再到Suno，定位于不同领域的C端爆款应用不断出现，但都与百度无关。

谈及视频生成模型Sora带来的震撼，李彦宏此次在内部讲话中也回应道，文本到音频和视频的集成，是未来基础模型发展的重要方向，百度已经在这个领域进行了投资，并将继续在未来这样做。

不过，李彦宏还是对自动驾驶更感兴趣。他提到，在视觉基础模型领域，值得注意的是一个具有巨大市场潜力的重要应用是自动驾驶。

“我们一直在使用扩散和变换器来训练我们的视频生成模型，以服务于自动驾驶的目的。我们还在对象分类、检测和分割方面不断取得进展，从而更好地理解物理世界和物理世界的规则。这使我们能够将道路上捕获的图像和视频转换为特定的标签，从而使自动驾驶技术更加智能、适应性强和安全。”

大模型在中国爆发一周年，李彦宏是强调最多AI原生应用创新的人，依赖强大的人才资源池，百度也本该有现象级的产品涌现。从这一点来看，李彦宏确实会有紧迫感。

百度已经错过了移动互联网，喊出了百度 “All in AI”，在下一波技术浪潮来临前先人一步。所以，李彦宏*不想，也不能让百度错过AI这次技术浪潮。而现在，他需要一款像Sora、Kimi这样的爆款，再次证明百度在AI浪潮中引领者的地位。

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