阿里京东缺的不是创始人

猫狗之争永不休。先是马云一封内部信，肯定了当下的阿里领导层敢于认错；紧跟着刘强东也化身数字人入驻京东直播间，开启带货首秀。

昔日的*企业面对日益下滑的地位，创始人“复出”往往会被外界寄予厚望。但是不论是阿里还是京东，目前缺的都不是这种迷信般的精神疗法。

从退休时间线来看，马云是2019年正式卸任阿里董事局主席，刘强东则是在2022年卸任京东集团CEO，退出一线管理。两个创始人在位时，2019年的马云并没有发现拼多多的威胁，2022年的刘强东也没能阻挡“211”的京东速度被30分钟到家的美团所超越。

创始人的战略认知，会转化成企业的发展机会。在拼多多，这个机会是下沉市场；在美团，这个机会是即时零售；在抖音，这个机会是直播电商。三个切口，也分别对应着电商市场的价格、履约、流量三个环节。

马刘二人尚在一线时没能抓住机会，连输三场之后所谓的“复出”，也只能是象征意义大于实际表现。对于阿里京东来说，当下如何重整团队打出一场胜仗，是远比将信心寄托于创始人更重要的事情。

2023年的国内电商平台们，围绕低价打了一年后，不管是阿里还是京东，均未能撼动拼多多在市场中的心智地位。未能解决的问题留到了2024年，答案的关键词悄然变成了AI。马云声称阿里要全面押注未来，用AI把所有业务重做一遍。

但实际情况是，目前的AI远水难解近渴。一边是受益AI浪潮最直接的阿里云，海内外全面降价，不得不再次打响价格战来保住市场份额；另一边是集团层面全面收缩非核心业务资产，却在AI初创企业接连入股独角兽，狂洒100亿。

阿里将这种变化称为聚焦，吴泳铭给出的具体战略是AI+电商。可从实际情况来看，和预期中的用AI赋能电商不同，现阶段仍是电商在给AI输血，为其提供财力、物力、人力。所谓的AI电商目前来看更像是一个大模型时代的“电商新物种”。

相较之下，京东反倒是更务实一些。在即时零售方面，今年1月中旬，原美团S-team成员郭庆已现身达达，开始主导内部管理。有媒体报道称，郭庆到任后火速推进一系列变化。首先是带领管理层开了三天封闭会，随后宣布要做“行业*实践对标”——即全面对标美团，并商讨未来5年京东即时零售的发展规划。

不过所有电商业务的基础还都是海量用户。根据公开的2022年数据显示，淘宝的月活用户数是5.2亿，拼多多4.19亿，京东3亿。

落后者更有追赶的空间。4月10日，京东官宣拿出10亿现金和10亿流量补贴，吸引更多的原创作者和优质内容机构入驻。这也是2024年初，京东零售定下“三大必赢之战”（内容生态、开放生态、即时零售）之后，正式吹响了进攻哨，*个主战场就选择了直播和短视频领域。

当阿里开始收缩专注于一点，过去一直聚焦并重仓物流体验的京东，反倒是开始全面进攻。在持续低价常态化的基础上，京东一手即时零售，一手直播电商，想要四处开花，全面抓住过去失去的三个机会。

不管是更聚焦还是更全面，可以肯定的是马云和刘强东的“复出”，暂时还难以惊动退居二线的黄峥和张一鸣，*还在依然忙碌的只有美团的王兴。

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