小米与红衣之外的北京车展：有人吃香，有人遭殃

四年之期已到，重新回归的北京车展，成了各大车企鏖战的主场。

一方面，新能源汽车的市场渗透不可同日而语。车展开幕前，国内新能源乘用车零售占比首次突破50%，越来越多的自主品牌成了车展上的中流砥柱。

另一方面，当全产业链转移到国内市场后，车市发生了颠覆性变革，各行各业都想分一杯羹，激烈的价格战和舆论战成了常态。

时代巨变促使市场进入震荡阶段，北京车展作为今年*也是*车展，风向标意义重大。并且到了决战前夕，各家车企都铆足了劲，都想留在牌桌上。

据悉，本次北京车展全球首发车型达117款（其中跨国公司全球首发车型30款）、概念车41款、新能源车型达278款。

而纵观各家车企释放的信息以及行业发展趋势，除了新车云集外，小米和“532车型”的市场争夺、国内国际各大车企智驾智舱技术的比拼、以及插混增程技术的升级，将会是本次车展乃至未来几年汽车市场的关注重点。

01

532市场开启卡位赛

车长≈5米、轴距≈3米、车宽≈2米，尺寸符合这一标准的车型（轿车为主），在国内有一个专属称谓“532”。

最近几年，随着国内车市尤其是自主新势力们的价格绞杀，“尺寸-级别-定位”的三角平衡被彻底掀翻，尺寸越级开始变得“不讲武德”，以至于出现了“532现象”：无论定位高低，各家纷纷按顶格尺寸来造车。

如果说像蔚来、阿维塔、岚图、智界这类中高端品牌，“532”规格还算是常规操作，那么20万以下市场也纷纷向“532”看齐，例如哪吒S、零跑C01、银河E8、启源A07，就进一步表明车市内卷的程度已经接近了极限。

北京车展上，作为首次参展的小米汽车成为主要看点之一。上市首月锁单超7万辆的小米SU7，也进一步加剧了“532”纯电轿车市场的抢夺战，尤其在20万级别。

为了抵御小米SU7对市场带来的冲击，不少竞品已经选择下调入门门槛。

4月前后，极氪007新推出后驱增强版车型，售价比此前入门车型的价格低了2万元；吉利银河E8再推两款新车型，起售价比此前下调1万元；甚至特斯拉Model 3起售价都降至23.19万元，与小米SU7之间的价差缩小到1.6万元；智己L6、智界S7也纷纷在车展前便开启预售和改款发布。

除了已有车型呈现围剿小米SU7的势头外，也有不少新车盯上了这块肥肉。北京车展上，百度和吉利合作的极越发布第二款量产车极越07；一汽大众ID.7 VIZZION的“姊妹车型”，上汽大众ID.7 S也首发亮相，均有直接对标小米SU7之势。

有意思的是，小米、极越、智己、吉利虽都聚集在同一个展馆，但首日小米展台最为火热，甚至不少观众被挤到隔壁极越展位。

事实上，从去年开始纯电轿车便呈现出明显的消费升级现象。尤其是在20-30万元价格区间，除了特斯拉Model 3、比亚迪汉EV、小鹏P7之外，缺少真正走量的主流车型，所以这一细分市场的空白亟待填补。

各大车企也是看到了这一机会，预计推出的高热度车型几乎都瞄准了这个区间。

而532车型集中涌现，确实说明了国内汽车工业的进步和消费者需求的变化。但一个品牌旗下，逼近实用极限的大尺寸或全尺寸车型的定价越低，不仅意味着品牌继续向上推出更高端车型的难度大大增加、品牌天花板几乎可以望到头，也同时意味着品牌向下可规划的产品层级更少了。

从另一方面来看，几乎顶着日常使用临界尺寸的5米大车下探到20万元以下，也体现出自主品牌在尺寸和配置以外，能留住消费者的手段过于匮乏，而继续无止境增大尺寸和增加不成熟的配置，又只会过犹不及。

也就是说，电车在卷配置卷设计时，有一些东西在功能性上并不会对用户产生帮助，很可能只是为了做而做，为了能达到其他竞品的水平而做，这样就会造成这类车型的同质化越来越严重。不像是燃油车时代，几乎每个品牌都能说出自己与直接竞品的差异。

可以预见，未来532车型在配置上会越来越趋于一致，而找到并做出差异，打造出不一样的核心卖点，才会是品牌能够*同行的重点。

02

插混增程再掀热潮

这届车展，除了能看到小米SU7掀起的532市场肉搏战外，动力技术维度的明争暗斗也愈演愈烈。随着多元化电动技术的呼吁声迭起，车企展出的产品类型从主攻纯电动转向插混、增程等多元产品组合。

包括赛力斯问界系列、阿维塔E15/16、江淮瑞风RF8、理想L6、零跑C10/C16、吉利领克07EM-P、银河L5等新车，都是本届车展的重磅PHEV产品。

近两年，插混汽车的热度节节攀升。数据显示，2022年国内插混市场累计销量达151.8万辆，同比增长1.5倍。2023年，插混汽车累计销量更是接近300万辆，达到了280.4万辆，同比增长84.7%，远超市场平均增速。

在纯电市场增速放缓的背景下，插混汽车成为了各家企业竞相追逐的蓝海。今年也势必将是插混大年。

比亚迪在北京车展发布的秦L DM-i，首次搭载了第五代DM-i超级混动系统，新技术将馈电油耗降至2.9升/百公里，整车满油满电续航超2000公里。据悉，这一技术也将搭载在海豹06上。

同样将*馈电油耗做进2L时代的，还有吉利雷神电混新一代电混系统。据悉，新一代雷神电混实现46%的热效率，满油满电续航超2000km，新技术预计将在明年量产。

另外，作为鸿蒙智行问界曾经的“扛把子”产品问界M5的焕新款，也将于北京车展亮相并上市，作为改款车型新车针对外观细节、智能驾驶以及驾控等方面进行了升级。

去年问界M7改款发布后销量大涨，助力品牌销量连续反超了理想汽车。此次问界新M5能否借势华为再次回春，依旧值得关注。

上汽通用是合资大力打响插混反击战的代表车企。在此前举行的内部合作伙伴峰会上，上汽通用汽车总经理庄菁雄公布了其插混具体产品规划，即今年雪佛兰将推出*PHEV SUV。同时，别克GL8也将推出插混车型，进一步巩固该车型在MPV市场的头部地位。目前，这两款车都在北京车展完成首发亮相，采用了“混动专用发动机+前桥双电机”的插混方案。

丰田汽车一直是混动技术领域的老牌大厂，目前GA-K平台的众多新车都已经完成了第五代THS混动技术的迭代。但在今年北京车展上，准备针对GA-L平台、GA-F平台开发的前纵置混动系统也在国内亮相，并应用在全新皇冠、全新普拉多两款车型上，都是蓝牌油电混动方案。

值得一提的是梅赛德斯，车展上AMG推出了63系列多款高性能车型，首次采用源自F1技术的混动方案，完全的电气化思路使其拥有相比燃油版更为狂暴的性能表现。不过对于性能车而言，混动存在的意义并不是省油，而是如何*限度提高整车性能。

不能否认，面对当下的新能源大势，合资车厂虽然在纯电上落后国产，但各大厂均在今年掏出重磅黑科技。特别是混动技术领域，多种混动方案已经全面覆盖轿车、SUV、超跑全品类车型，横置、纵置、油混、插混等核心技术也全面涉及，并强化了整车各项指标。这或许会成为未来合资翻盘的一个机会。

03

从“通电”到“通智”

细看今年北京车展，还可以发现一辆辆新车背后，多了一众国产供应商。

在燃油车时代，由于国外车企主导生态体系，而多数零部件企业主要服务于竞争力相对不足的本土品牌，进而难以成长为行业巨头。

到了智能电动汽车时代，原有产业链体系重构，中国品牌持续向上，国内的零部件企业依靠工程师红利和快速的响应速度，产业链地位得到明显改善。

不过国产供应链的崛起，也意味着下游汽车品牌逃不过内卷的命运。

在智能化方面，高算力芯片、激光雷达等配置加速上车，比亚迪、东风奕派、iCAR等8个品牌的高速NOA在本次车展上首次亮相。此外，在智驾轻量化趋势下，华为、小鹏、蔚来、理想等车企都逐步攻坚局部实时构建高精度地图的技术，逐渐摆脱对传统高精地图的依赖。目前理想L6 Max版、智己L6、小米SU7 Pro和Max版等众多车型均实现了无图城市/高速NOA。

智能驾驶无疑是整车智能中最耀眼的明珠，有着最强的议价权、最高的用户接受度，也是评判一款智能车综合水准的重要指标。现在能够提供成熟智驾的车企少之又少，而能够落地优秀智驾的车企更是凤毛麟角。

不过北京车展后，这一局面大概率会得到改变。新势力的出色发挥和燃油车的后起而发将会加快智驾落地进程，也会成为未来用户购车时关注重点。

在智能座舱方面，高通芯片开始规模上车。零跑C16、极氪MIX、智己L6等多款搭载高通骁龙8295芯片的车型亮相，屏幕向大尺寸、多配置方向发展，AR—HUD抬头显示、AI大模型等配置也在加速落地。

值得关注的是，针对座舱技术，主驾驶的数字化功能已渐趋完善，用户感知的新鲜感逐渐减退，而副驾驶及后排乘员区域却展现出巨大的发展潜力。

随着大屏化、多屏化成为智能座舱的主流趋势，后排屏幕的引入为后排乘客带来了全新的娱乐体验，实现了从无到有的转变，这标志着座舱数字化正逐步将服务对象扩展至更多乘员。并且像蔚来、领克、小米等具备生态系统的车企，也通过加强座舱内不同设备间的联动，或者通过适配外接Pad等方式，为整车用户带来了更加流畅、无缝的服务体验。

总的来看，这次北京车展不同以往，出展车企们对新技术、新方向的思考和战略选择几乎一致。这也意味这2024年新能源车市竞争更加白热化的同时，同质化的问题也不可忽视。所以在新一轮洗牌中，从产品、消费者需求看到深层逻辑和长期趋势，应时而变做出差异，才有可能拿到真正的“免死金牌”。

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