ESR集团在中国境内的仓储物流REIT获中国证监会批复

中航易商仓储物流REIT的优质物流资产战略布局在昆山市，该地区临近上海，在物流网络“最后一公里”战略中拥有重要的地位

中航易商仓储物流REIT已对接几家战略投资者，包括金融机构和证券公司

中航易商仓储物流REIT将为加速资本循环提供新的渠道

上海/香港，2024年6月24日── ESR集团（易商）（“ESR”或“公司”，连同其附属公司统称“集团”；香港联交所股票代码：1821）今天宣布，中国证券监督管理委员会网站显示，中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（“中航易商仓储物流REIT”）上市申请已获得批复。ESR集团（易商）是中航易商仓储物流REIT的原始权益人，中航基金管理有限公司（“中航基金”）是基金管理人，招商证券股份有限公司担任本次发行的财务顾问。作为中航易商仓储物流REIT的原始权益人以及运营管理机构，ESR 集团（易商）拥有庞大的管理资产规模和在建开发项目，能够提供更加丰富的扩募储备资产。ESR 集团（易商）在中国管理超过170 项资产，总资产管理规模超过307亿美元，总建筑面积约1,490万平方米。值得一提的是，ESR 集团（易商）在中国地区所拥有的经营稳定的资产，近70%分布在长江三角洲和大湾区的主要经济中心地区，这些地区在可再生能源和跨境电商行业蓬勃发展的推动下，拥有的强劲且稳定的需求。

中航易商仓储物流REIT拟发行规模约为24.38亿元人民币，本次发行ESR集团（易商）将会认购34%的份额，其余的66%份额将由战略投资者、机构和个人投资者认购。中航易商仓储物流REIT已对接几家战略投资者，包括金融机构和证券公司。此外，上市后基金2024年和2025年的预计年化现金分配率分别为4.50%和4.62%。

中航易商仓储物流REIT基础设施资产由富莱德昆山物流园一期、富莱德昆山物流园二期、富莱德昆山物流园三期三个仓储物流园组成，位于江苏省昆山市，具有良好的基础设施及配套，距上海约45分钟车程，在物流网络“最后一公里”战略中拥有重要的地位，背靠中国 *的消费市场之一，区位优势明显。三个物流园项目（统称为富莱德昆山物流园）整体总面积超过426,000平方米。其中，一期总建筑面积超过135,000平方米，二期总建筑面积超过85,000平方米，富莱德三期总建筑面积更是超过206,000万平方米，是三期中面积最 大的一期。这三项资产表现均非常稳定，过去五年平均出租率超过90%，且客户主要为物流、电子商务和快速消费品等领域的跨国品牌。ESR集团自2011年开始开发建设江苏富莱德物流园，开创性地将其打造成四层物流仓库，旨在为租户提供一流的物流设施。中航易商仓储物流REIT上市后，ESR集团的子公司——上海易之商企业管理服务有限公司将继续管理这三个资产项目。

ESR集团联合创始人兼联席首席执行官沈晋初表示：“对于中国证监会批准ESR集团的首 支公募REIT注册上市，我们深感荣幸。中航易商仓储物流REIT为集团在亚太地区持有的永续资本工具注入了新的血液，并丰富了集团向中国机构及个人投资者所提供的投资产品类别，使得我们能够以公开上市、且不乏流动性的形式，为中国欣欣向荣的物流地产行业添砖加瓦。”

ESR集团联合创始人兼联席首席执行官Stuart Gibson补充道：“中航易商仓储物流REIT获批准且即将上市，为集团开启了激动人心的成长新篇章，巩固了我们作为REITs管理机构在亚太地区的*市场地位，并为我们在物流和工业领域的现有REITs家族增添了新的成员，此前我们已经拥有在新加坡上市的E-LOG和在韩国上市的ESR Kendall Square REIT。REIT是支撑集团在中国市场发展雄心的重要支柱，其拓宽了集团加快资本循环的渠道。中航易商仓储物流REIT旗下的三个资产项目是集团在中国最 好的资产。我们坚信，集团旗下的资产组合可以进一步提供额外的资产以推动集团公募REIT的发展壮大，而中航易商仓储物流REIT为这后续的发展奠定了坚实的基础，并为集团与中国境内金融机构和投资者的合作带来了更多机会。在中国，消费的强劲增长保证了仓储物流项目的高出租率，这将为基金的投资者带来稳定和可持续的回报。”

ESR 董事总经理，业务管理与投资（香港）、本次 ESR 公募 REITs 发行负责人曾瑞华表示：“中航易商仓储物流REIT是ESR集团的一个重要里程碑，为集团在中国地区打造了新的增长引擎。我们也很荣幸能与新的合作伙伴中航基金合作，中航基金与我们有着共同的愿景，我们将打造合适的资本市场融资工具，促进投资闭环的形成。”

有关ESR集团

ESR集团是亚太区*的新经济不动产管理公司，以及全球最 大的上市地产投资管理公司之一。我们全面一体化的基金管理及开发平台覆盖澳大利亚╱新西兰、日本、韩国、大中华、东南亚及印度，业务遍及欧洲及美国。我们通过旗下非上市及上市投资公司，为投资者提供全面的不动产投资及开发方案。我们专注于新经济领域不动产，为客户提供物流、数据中心、生命科学、基础设施及可再生能源等的现代解决方案。我们的宗旨是提供”面向可持续未来的空间及投资方案”，这也促使我们用可持续且有效的方式，去管理和运营我们的项目，使其得以造福后代。ESR集团于香港联合交易所有限公司上市（香港联交所股份代号：1821）。详情请浏览www.esr.com。

关于中航基金

中航基金管理有限公司（以下简称“中航基金”）是中航易商仓储物流基础设施REIT的管理人，是一家专门从事包括基金募集、资产管理、公募REITs发行等中国证监会许可业务的全国性基金管理公司，将负责制定和执行本次REIT发行的总体战略。中航基金经中国证监会（证监许可[2016]1249号文）批准，于2016年6月16日依法注册成立。中航基金致力于打造公募REITs特色品牌，目前管理着36个公募REIT基金中的2个，包括中航首钢绿能REIT（180801）和中航京能光伏REIT（508096）。同时，中航基金积极布局双碳，仓储，消费，保障房，文旅等多个领域，实现多业态齐头并进。中航基金是由中航工业产融控股的全国性基金管理公司，目前注册资本金为3亿元人民币。公司总部设在北京，业务包括基金募集、基金销售、资产管理等经中国证监会许可的业务。中航基金的两个股东是中航证券有限公司和北京首钢基金有限公司。

关于招商证券

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）为中航易商仓储物流基础设施REIT的财务顾问。招商证券是具有百年历史的央企招商局集团旗下的证券公司，于中国大陆、中国香港同时上市（600999.SH，06099.HK）。中航易商仓储物流基础设施REIT是招商证券继博时招商蛇口产业园REIT、中金安徽交控REIT和中航京能光伏REIT后担任财务顾问的又一单公募REIT项目。未来，招商证券将继续以专业的服务能力和*的服务质量助力本项目的发行上市。