500亿美金，中东「土豪」加速布局中国

8月2日，沙特阿拉伯主权财富基金 PIF 发布声明称，已与中国六家主要金融机构签署了六份谅解备忘录 (MoU)，总额达 500 亿美元。

声明透露，这些机构包括中国银行 (BoC)、中国农业银行 (ABC)、中国建设银行 (CCB)、中国工商银行 (ICBC)、中国出口信用保险公司 (SINOSURE)、中国进出口银行 (CEXIM) 。

PIF 指出，这些谅解备忘录涉及通过债务和股权方式促进双向资本流动的合作领域，是PIF推动全球机构伙伴关系战略的一部分。

作为世界上*的主权财富基金之一，沙特阿拉伯公共投资基金 (PIF) 拥有从椰枣农场到全球企业集团的多元化投资组合。而中国，也向PIF发出了诚挚邀请，愿意加强在基础设施、能源资源、绿色发展和数字经济领域的合作，并邀请PIF和石油巨头阿美公司等沙特实体"扎根”，加强在中国的存在。

PIF 全球资本融资部主管兼投资战略与经济洞察部主管 Fahad AlSaif 表示：“谅解备忘录体现了 PIF 与*金融机构之间牢固且不断深化的关系，也凸显了 PIF 致力于加强全球合作伙伴关系的承诺。”

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PIF旋风式访华，动作频频

PIF在中国，近日动作频频。

7月初，PIF代表团旋风式访华，个人留下深刻印象。“北京发布”显示，7月9日下午，北京市长殷勇会见沙特阿拉伯公共投资基金总裁鲁梅延，“证监会发布”披露，7月10日，证监会主席吴清在京会见了沙特公共投资基金（PIF）总裁鲁梅延；”上海发布”显示，市委书记陈吉宁7月13日会见了沙特对华经济合作事务负责人、沙特公共投资基金总裁、沙特国家石油公司董事长鲁梅延一行。

16日，鲁梅延的中国之行又有斩获。远景科技集团、TCL中环、晶科能源三大新能源企业的官微同时宣布，将与沙特公共投资基金（PIF）、Vision Industries在沙特成立合资企业。

在访问期间，PIF中东和北非证券投资负责人Abdulmajeed Alhagbani在接受《中国基金报》专访时同时谈到了北京办事处的进展：“我们计划在今年第四季度或明年*季度在北京设立办事处。”

“在香港办事处开业后，我们计划在北京设立办事处，以加强我们进入中国市场的渠道，深入了解中国经济和企业，并发现更多投资机会。”

Alhagbani指出，近年来，沙特中国的伙伴关系迅速发展。自2010年以来，中国和沙特的双边贸易额几乎翻了一番。来自中国商务部的数据显示，2023年中沙双边贸易额达1072.3亿美元。为了维持前期奠定的伙伴关系，PIF在中国必须拥有实体存在。

▍中东出钱，中国出技术

如果问现在最火热的地区是哪里，我想说这个答案是中东，应该没有人反驳。

这一发展的背景是中国与几个中东国家之间的关系升温，以及近年出现一系列旨在加强对该地区投资的区域会议。

为实现沙特的“2030愿景”，近年来，PIF致力于将影响力拓宽至沙特之外，以促进国家经济发展。

PIF有四大目标：

一是增加PIF的资产规模；

二是通过PIF解锁新行业发展；

三是通过PIF与战略经济合作伙伴合作；

四是通过PIF将前沿的技术和知识本地化。

中东白袍土豪们的钱，可以是热钱、真钱、老钱，但绝不会是“傻钱”。

目前，以PIF为代表的中东投资者正在积极寻找中国的机会，然后进行了许多小规模投资以试水，并指出前沿技术，新消费趋势和生物技术是感兴趣的热门行业。

这样的消息还有很多，从这些中东资本的投资动态就可以验证其投资偏好。

以PIF在中国的投资为例，迄今已达220亿美元，约合1600亿元人民币，重点关注可持续发展、科技、汽车、医疗保健等领域。

例如，2023年5月，全球能源化工巨头沙特阿美、中国*上市钢铁企业宝钢股份和沙特公共投资基金签署股东协议，共同在沙特建设全流程厚板厂。

2023年7月，沙特阿美以246亿元人民币收购荣盛石化10%股权，进一步拓展在华下游业务。2023年9月，沙特阿美与东方盛虹签署合作框架协议，推动收购全资子公司江苏盛虹石化集团有限公司10%战略股权。2023年10月，沙特阿美评估山东玉龙石化的潜在投资机会，考虑收购10%股权。今年5月，联想集团获得PIF旗下新公司Alat的144亿元的战略投资。

此外，沙特还与中国相关企业在太阳能、光伏产品和服务方面建立了合作。

与此同时，中东资本们除了对技术投资的渴望外，同样也有招商和反投需求。

中东地区的各国家之间，也在追求优质项目落地，对来募资的GP而言，中东主权基金也会提出“是否有可落地建厂的项目”的需求。

当前许多中东地区的国家，都在做国家层面的“引导基金”：出资GP会有“返投”和“招商”的要求，即需要GP招商项目来当地落地建厂。<_o3a_p style="outline:0px;">

但是还是那句话，“头顶一块布，全球我最富”，这句话不是没有根据的，在出资方面，中东的LP的条件无疑是“优渥”的，比如阿联酋的主权基金，一般出资能达到50%左右，但是会希望基金能注册在当地。同时在投资领域方面，主要也是投向高科技、新能源、生物科技、绿色经济方向。

去年12月8日，易达资本对外宣布，其规模10亿美元的二期基金获沙特公共投资基金（PIF）旗下的母基金公司Jada的投资。

同样在去年12月10日，同日下午，和玉资本(MSA Capital)创始人、管理合伙人曾玉与哈立德.法利赫单独商务会谈并互赠礼物，双方对中沙科技、产业、投资合作的前景有深刻的共识，并一致同意在多个领域开展积极深入合作。

次日，沙特国家技术发展计划 CEO Ibrahim Nyazi 拜访和玉资本(MSA Capital) 北京办公室，双方进行了深入探讨与沟通，并现场签署了战略合作协议，助力和玉资本(MSA Capital)在中东地区围绕科技投资、产业交流等方面取得多项重要成果。

中国中东关系升温，万亿美元将投向中国

支撑投资趋势的是外交、金融和经济发展的综合。

自从沙特阿拉伯和伊朗通过北京促进恢复外交关系以来，中国与中东的关系就更加亲密。

日益严格的监管审查促使许多美国投资者推迟了对中国风险投资基金的投资。这些基金通常是美元基金，然后投资的初创公司将继续在美国证券交易所上市。

中东资本正在积极介入，尤其是在沙特阿拉伯和卡塔尔等国家寻求摆脱对化石燃料的依赖而实现多元化之际。

根据公开资料显示，截至去年，中东主权财富基金的资产管理规模总额高达3.64万亿美元，占全球主权财富基金总额的三分之一。以管理规模算，中东目前*的主权基金为阿布扎比投资局（ADIA），管理规模为8530亿美元；

其次是科威特投资局（KIA），管理规模为8030亿美元；

再次是沙特公共投资基金（PIF），管理总资产7767亿美元；

排第四的是卡塔尔投资局（QIA），管理规模4750亿美元；

排第五的是迪拜投资局（ICD），管理规模3200亿美元；

紧接着是穆巴达拉（Mubadala），为阿联酋仅次于阿布扎比和迪拜投资局的主权财富基金，资产管理规模为2760亿美元，同时也是中东第六大主权财富基金。

过去一年，中东财团在华投资明显增加，既有传统行业，也有新兴的硬科技领域。随着硬科技越来越成为中国的核心，中东基金在中国科技创新中扮演着至关重要的角色。与此同时，美元基金在硬科技领域的影响力逐渐减弱，中东投资崛起的新趋势初现。

我国政府也出台了多项政策鼓励外资机构投资国内科技企业，为外资提供了更大的稳定性、更多的投资渠道、更顺畅的退出策略和优惠的税收优惠，从而激发了他们进入中国市场的热情。

港交所行政总裁欧冠升表示，他于近期访问了中东的许多城市并见到不少投资者，他们都对投资中国表现出浓厚兴趣。

他预计，到2030年，中东主权财富基金规模将从目前的4万亿美元增长150%至10万亿美元。 届时其中将有超过10%至20%（1-2万亿）的资金投向中国市场。

将有万亿美元中东资金投向中国！

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