旗下微信矩阵:

海外中产,迷上深圳机器人

40多年前,改革开放让深圳从一个沿海渔村,走向全球电子产业的中心,吃到中国企业全球化的第一波红利;今天,全球产业链的重构,再次引发一场以新兴市场崛起的全球化,而中国企业全球化走向更深,更高质量,借此机会,深圳也在完成下一个跨越,从电子产业向以机器人为代表的智能产业转型。
2024-08-13 11:46 · 微信公众号:霞光社  刘景丰   
   

巴黎奥运会上,中国的无人机又一次在全球瞩目中大秀了一把。

7月14日,当奥运会火种从希腊抵达巴黎的时候,1100架无人机在巴黎埃菲尔铁塔上演了一场绚丽表演,挂载着冷烟花的无人机,用奥运五环、巴黎奥运会会徽、火炬手等元素点亮夜空。

这场表演的无人机群,正是来自深圳的高巨创新。据称,它们的无人机编队将在凡尔赛宫长期演出,着实让外国人大饱了眼福。

无人机,是深圳智造下机器人产业的一部分。而实际上,除无人机外,深圳的庭院机器人正在全球中产家庭刮起一阵新旋风。

2023年初,在有着“科技春晚”之称的CES展会上,一家深圳企业展出了一款集除草、扫雪、吹叶等功能于一体的通用机器人。没想到,短短4天时间,这款品牌名为Yarbo的庭院机器人就收获了来自全球经销商过亿美金的意向订单,主动联络Yarbo的经销商就已超过2000家,这当中不乏超过300多年历史的龙头庭院工具品牌Husqvarna(富世华)割草机器人的经销商。

这家企业,就是汉阳科技。在这之前,人们对这家公司的信息知之甚少。但此后,汉阳科技凭借推出的全球*家用智能扫雪机器人以及消费级模块化庭院机器人,开始在欧美家用机器人市场频频现身。

在另一边,北美*电商平台亚马逊,公布了2023年度智能泳池清洁Best Seller榜单(BS榜单)。位居榜首的,是一个名为Aiper品牌的泳池机器人。Aiper背后的公司,正是元鼎智能,同样来自深圳。

也是在2023年的最后几天,深圳的优必选顶着“人形机器人*股”的标签顺利在香港上市。优必选最受人熟知的,是其在机器人领域的深厚积累,以教育机器人、物流机器人占比最高。这些机器人,甚至被用到了日本高档养老院、韩国幼儿园等。

深圳,过去以电子产品闻名,这里集散着全球近90%的电子产品。尤其华强电子市场,号称亚洲*的电子产品集散中心。但近年来,随着电子产品升级换代,深圳的电子产业也悄然转型。今天,这里更为人熟知的是,有上千家机器人产业企业,其中非工业机器人企业数量占比51.84%——工业机器人主要是面向工业场景的机器人,包括机械臂、AGV、以及各类焊接、检测机器人等等,这类机器人发展历史较久,目前市场几乎被海外“四大家族”形成垄断;而非工业尤其家用服务场景的机器人则是新兴品类,中国企业与海外企业相对处在同一起跑线,在这种情况下,深圳得益于过去电子产业的基础,以及科技创新的能力,并借势海外迸发的需求,正在诞生多个细分品类下的全球机器人明星企业。

从电子之城到机器人之城,深圳正让全世界看到中国科技产业的又一次大转型。

01 中国机器人,承包海外中产后花园

全世界都知道,欧美人是会享福的。住大房子还不行,得有花园、草坪,乃至游泳池。

Statista曾做过一个统计:全球大概有2.5亿个私家花园,其中1亿个集中在美国,8000万个分布在欧洲各国。剩下全球近70亿人,去“抢”7000万个私家花园。

在这里面,平均77%的欧美家庭都要进行庭院活动,而约2.27亿美国人拥有庭院园林设备,为此他们每年要花费数百亿美元。

早先,这些中产家庭往往都有园林工具“五件套”:割草机、打草机、吹风机、修枝机、链锯等设备。这也催生了诸如富世华、Gardena(被富世华收购)、宝时得等全球割草机巨头,这三家一度占据全球割草机市场份额的约90%。然而,近年来在环保压力下,美国一些州以及欧洲部分国家,开始禁售一些以燃气、燃油为动力的设备,这导致更环保的智能庭院机器人开始迎来极大的需求。

一些来自中国的技企业,正好看到了这个契机。

起家于停车AGV的松灵机器人,在2019年就瞄准了智能庭院机器人市场,以割草机器人这一细分类目为切入点,推出*代纯电动商用割草机器人;随后推出子品牌Mammotion(库犸动力),并在2022年先后发布了智能割草机器人产品LUBA和KUMAR。与传统割草机相比,智能割草机器人*的区别不仅是纯电的,还是纯自动的——它利用定位系统的卫星信号等,可通过提前规划割草区域和割草高度、时间和路线等,实现自动化割草。

这也打动了欧美的庭院主们。因为过去通常每两周就要修剪一次草坪的工作,成了很多人的负担。而一台能自动割草的机器人便解决了这些麻烦事。也因此,LUBA成为了亚马逊BS榜单的常胜将军,做到类目*名。

除了库犸动力,还有更被大众熟知的九号机器人、科沃斯、石头科技、ULsee、优思美地、邦鼓思,以及创业公司锐驰智慧、河森堡也都在布局割草机器人这个市场,乃至过去的割草机巨头富世华、宝时得等都在布局这个赛道。但这些公司正在形成不一样的聚集区——科沃斯、石头科技等企业,集中在江浙等全球工具产业ODM厂商聚集区;而库犸动力、锐驰智慧、河森堡等从一开始就瞄准欧美市场的割草机器人初创企业,则聚集在深圳。

割草是庭院经济中比重*的一项任务,也是竞争极为激烈的赛道。相比之下,扫雪虽然也是刚需,美国接近70%的人口生活在雪区,但竞争力要小很多。

过去,除雪机很常见,但能自动除雪的机器人倒是在全球范围内都没有。而直到2017年,一个由来自华为、头部庭院公司Husqvarna、半导体公司ASM、德国宇航局的团队,在深圳正式启动扫雪机器人项目,才开创了这一细分赛道。这个团队正是汉阳科技,其在2021年正式推出全球*家用智能扫雪机器人Snowbot的Beta版。2022年,汉阳科技推出庭院机器人产品Yarbo,这是一款可随不同季节切换为扫雪、割草、清理树叶等不同功能的机器人,由一个主机兼容三个头部附件组成,三个附件分别承载扫雪、割草、吹树叶功能,可根据不同季节、不同需求实现自如装载和切换。同年Yarbo在北美*平台Kickstarter筹集了345万美金,成为当时全球消费类机器人赛道*金额最高的公司。

“今年5月15日,我们开启了2024年的新品全球预售,Yarbo上线一个月锁单量就直逼亿元人民币,正式开售的当天拿下超200万美元的订单,卖得十分火爆。”Yarbo汉阳科技市场合伙人Candicee称。紧接着6月,Yarbo庭院机器人又进军欧洲,在2024德国科隆户外用品及园艺展览会(spoga+gafa)上亮相。

“我们的机器人产品,主要面向欧美的中产家庭。”Candicee告诉霞光社。“跟中国不同,在北美下雪之后,当门前人行道出现积雪和结冰时,及时清扫是每个家庭或商家的责任,否则可能面临法律的惩罚。Yarbo的出现,给很多家庭解决了这个问题,还会帮助他们的邻居清扫积雪。也因此,一些家庭会把Yarbo看成一个富有感情的一份子。”

在庭院经济中,泳池同样是一个颇具潜力的场景。美国有1070万个游泳池,其中1040万个泳池为私人住宅所有。一般泳池每两周就要进行一次彻底的清洁。因此,这是个刚需。

过去,虽然有泳池清洗设备,但它们大都要拖着一根长长的线,由人操作,颇为不便。如今这个场景,开始挤满了消费级机器人厂家。

2023 年亚马逊美国站泳池机器人总销售额达3.3亿美元,同比增长23.5%;其中在该类目畅销TOP10中,有5个来自中国;甚至在无缆泳池机器人销售额Top10品牌中,有7家来自中国。这些企业中,一半来自深圳。

其中位于榜首的,就是深圳企业元鼎智能。元鼎智能早在2019年就推出了无线泳池机器人,通过泳池机器人+储能切入庭院及户外场景。2020年9月在亚马逊上架后,Aiper的总销量已达到3.8万台,总销售额达到1400万美元,搜索热度甚至超过了海外的泳池清洁机器人巨头Dolphin,成为最为炙手可热的泳池清洁机器人品牌。

除了元鼎智能,还有国内泳池机器人还有天津的望圆智能、苏州的星迈创新,以及诞生于深圳的思傲拓、德净智能、沐霖智能等初创泳池机器人企业。从数量上看,深圳几乎是泳池机器人创业公司最多的城市。

从割草机器人到除雪机器人再到泳池机器人,可以说深圳机器人企业,正在承包海外中产的后花园。

02 从3C电子到机器人,深圳的新名片

十年前,深圳最引以为傲的,是3C电子产业。

这里集散着全球近90%的电子产品。尤其华强电子市场,号称亚洲*的电子产品集散中心。甚至坊间有这样的形容:“深圳华强北打个喷嚏,全国电子产品市场都得感冒”。就连许多东南亚的电子产品市场、景区夜市的摊主,都不远千里到深圳华强北进货。

但今天再去华强北看,尽管仍有大量的电子产品档口,但无人机、3D打印机、智能机器人等高新技术产品也开始琳琅满目。

深圳大象机器人就是一家从华强北走出来的机器人企业。大象机器人产品是面向服务场景的轻量级协作机器人,以及四足机器人。此前,大象机器人曾在美国CES展上,发布了世界*仿生宠物猫“MarsCat”(火星猫),大受海外年轻人喜爱。

华强北的变迁,是深圳产业变迁的一个缩影。

2009年,深圳就成立了国内*机器人协会——深圳市机器人协会。中国科学院深圳先进院创新发展处处长、深圳市机器人协会秘书长毕亚雷曾回忆道,当年中科院前后累计做了100多个机器人示范性样机,但都没有平台展示,直到在2007年高交会上,*次把这些机器人样机向企业和社会大众展示,给很多企业带去了启发。此后,每年高交会都有免费的新成果机器人展示区,并于2009年与其中20多家企业成立了深圳机器人产业联盟。

中国的机器人产业发展是在2015年之后进入快车道的。2015年,国家将机器人行业标准做出定义。此后,在北京、上海、深圳等城市涌现一批机器人企业。

其中,北京市和上海市分别聚焦智能机器人产业和工业机器人应用,深圳市则主要打造服务机器人集群,东莞市主攻机器人核心零部件。此外,苏州近年来凭借制造业产业基础,也汇聚了一批以扫地机器人、割草机器人为代表的国内外知名机器人企业。

正是在2015年前后,深圳的机器人产业迎来大爆发——汉阳科技成立于2015年,普渡机器人、松灵机器人、大象机器人成立于2016年,而去年底刚成为“人形机器人*股”的优必选则成立于2012年。

到2022年,深圳市机器人产业链总产值已达到1644亿元,比上年增长3.9%;机器人产业企业数量达到1018家,较上一年增长7.68%。而2023年,深圳市机器人产业链总产值已上升到1797亿元,同比增长8.7%。增速十分明显。

在这其中,工业机器人产值1108亿元,占61.7%;而非工业机器人为38.3%。但一个明显的趋势是,非工业机器人产业企稳回升,增速也大幅高于工业机器人

从细分领域占比来看,服务机器人依然是深圳市非工业机器人产值的重要构成。2023年服务机器人产值占比达49.44%,特种机器人占比为16.65%,物流机器人占比为13.83%,教育机器人占比为6.36%,医疗机器人占比为6.23%。

服务机器人,正成为深圳产业的新名片。

之所以形成这样的产业优势,是因为深圳具备完整机器人产业链和相应的支撑环节,是国内机器人产业链最完善的城市之一。毕亚雷曾表示,深圳已经是全世界的电子制造业中心,经过四十多年的发展,产业链形成闭环。再加上深圳本身是国家创新型城市,整个创新的氛围浓厚、创新人才济济。在这两个大背景加持下,深圳市机器人产业在这里发展壮大。

以汉阳科技为例,其机器人面对的除雪等需求更多发生在北方雪区,而深圳属于亚热带季风气候,全年气温*的1月平均气温也有15℃,全年见不到一片雪花。但其最后仍选择落在深圳,主要是基于这里浓厚的创新氛围、完备的产业配套以及发达的创投资本市场。而下雪这件事情,只要建一个雪库就好了——在汉阳科技公司,就有2个单独的雪场,此外还在东北的漠河和哈尔滨、美国阿拉斯加、芝加哥、纽约等地有除雪实验区。

从政府层面看,作为中国乃至世界机器人产业重镇,深圳正将机器人作为未来产业重点发展,加速打造具有全球竞争力的创新之都。2022年,深圳再次将“工业立市,制造业强市”提升到了前所未有的新高度,并发布多份文件,谋划布局“20+8”产业集群,剑指万亿级别的战略性新兴产业和未来产业,其中就包括智能机器人,以及其产业上游的网络与通信、半导体与集成电路、超高清视频显示、智能终端、智能传感器、软件与信息服务等。

03 出海,深圳服务机器人产业的一场洗礼

在机器人人分类上,通常工业机器人、非工业机器人(其中最主要的是服务机器人)是最常用的分类方法。

工业机器人,通常用于工业、制造等场景,在某一环节替代人类工作,提升工作效率。实际上,从2013年之后,我国就长期保持全球*的工业机器人市场的地位。也因此,国内工业机器人市场早在2018年就已成为红海。

而服务机器人主要针对家用、商用两类大场景,其中家用又包括室内的扫地、教育、陪伴等,室外则是庭院的除草、扫雪、泳池清洗等类型机器人。

正如上文所述,在全球的庭院分布中,欧美占据了的70%以上的数量。也因此,面向庭院服务场景的机器人企业,必须向外看,出海拿下欧美市场。

汉阳科技在成立时,就把目光聚焦在庭院除雪这个场景。其创始人黄阳早年到北美拜访,就发现了当地人在冬天除雪以及庭院维护的刚需,因此看准了庭院机器人市场。2021年汉阳科技推出了世界*智能家用扫雪机器人——Beta版Snowbot S1后,次年推出融合割草、吹树叶等功能模块的庭院智能机器人产品Yarbo,并在 Kickstarter平台首发,上线一小时*金额突破100万美元。

也因此,到目前为止,汉阳科技的产品都主要销往欧美市场。

另一家来自深圳的割草机器人企业来飞科技,也在2021年推出其智能除草机器人——Novabot,并通过*平台在北美市场上线。来飞智能创始人兼CEO翁禹来曾表示,国内的割草市场更多是园区和球场,如果在国内做就要切商务市场,而家用割草机器人基本上都是针对欧美和澳洲等国家,市场都在海外。

而且海外庭院市场的需求仍在快速增长。翁禹来认为,现在的割草机器人,就像10年前的扫地机器人,“一是,除草跟清洁一样,都是很大的市场,需求明确;二是,室内和室外技术方案有差别,室内建筑环境可以用单线激光雷达,所以扫地机器人智能化程度更快,室外环境复杂,导致现在才开始做出真正智能的割草机器人;三是从技术进程看,随着扫地机器人导航智能化,导航牵引了其他能力提升,也开始了硬件创新,能赋予这个行业更多环节的处理。”

这也吸引了许多新企业的出现,比如2022年在深圳成立的河森堡,就产品聚焦欧美庭院场景,除提供割草功能外,还通过可拆卸模块为用户提供吹叶子、边缘割草、清洁及喷灌等功能;而九号机器人也在2021年9月推出无边界智能割草机器人Navimow,并瞄准欧美家庭的后花园。

以及深圳的泳池机器人企业,也都在成立时就面向北美市场。

以泳池机器人企业元鼎智能为例。元鼎智能成立于2015年,早年曾入局无线音箱、便携储能等赛道,但效果并不亮眼。2019年,元鼎智能切入庭院赛道,推出无线泳池机器人品牌Aiper。此后短时间内就完成了亮眼的成绩:近三年实现融资超7500万美元、年累计出货量超过100万台、线下入驻将超7000家门店,成为泳池机器人出货量*、全球前三的品牌。

除元鼎智能外,一些创业公司也加入进来。2022年11月,深圳企业Genkinno乐嵩格完成数百万美元天使轮融资,其正是针对欧美庭院场景来打造新泳池清洁机器人。

进入2023年,大模型带来的“智能涌现”也让人形机器人(具身智能)备受关注。而优必选则是人形机器人领域最典型的代表之一。

目前,优必选已是*大教育智能机器人产品及解决方案供应商,占据超过20%的市场份额。而在海外,其客户主要来自美国、韩国、阿拉伯联合酋长国及泰国。根据其财报,从2020、2021、2022、2023年海外收入分别为0.57亿元、0.63亿元、1.3亿元、2.3亿元,在总收入中的占比也从7.8%升至21.8%。可见海外正在撑起优必选业务增长的新空间。

对于深圳服务机器人产业而言,出海就像是一场洗礼。它不仅带动深圳机器人企业业绩、营收的增长,更带来品牌建设。

在今年7月11日霞光社举办的WAVE2024品牌全球化大会上,汉阳科技市场合伙人Candicee就阐述了Yarbo在海外进行品牌建设的思路。她表示,团队会通过各种方式与用户交流,增加这些多功能庭院机器人在功能之外的情感联系。

另外一个例子是元鼎智能。其所在的泳池清洁机器人领域,过去的明星企业是位于天津的望圆科技。2021年其在全球私人泳池清洁机器人市场的出货量占比约为14%,位列全球第三,是中国泳池清洁机器人制造商领域内的出货量*的企业,一度占比达80.90%。但是过去望圆科技主要是代工模式。而元鼎智能推出Aiper品牌后,则逆袭成为海外消费者最青睐的泳池机器人品牌之一。

就连如今的华强北,也是国际范十足——在这里,几乎任何时候都能看到来自全球各地的海外客商,即使一些学历不高的售货员,都可以拿着翻译设备跟海外客商从容交流。有媒体报道,2023年之后,不管是深圳的酒店还是商场,来自海外的买家正大举回归,带着订单与采购需求奔赴华强电子世界商场及各个专业展会。与之相对应得是,中国品牌在海外日益受欢迎,超70%的海外消费者对90%以上的中国品牌消费持开放态度。

04 挑战:尚处薄弱的基础研究

就在近年国内产生对智能机器人商业化能力质疑的阴霾之下,出海,让深圳的机器人产业挣下了*桶金,打破了机器人产业商业化难的魔咒。

实际上,如今不只是深圳的服务机器人企业,包括北京、上海在内的国内AI企业、工业机器人、商用机器人企业都在探索出海,到海外完成商业化闭环。比如AI企业商汤、特斯联瞄准了中东市场,旷视看上了日本市场;擎朗智能的服务机器人则销往美国、欧洲、日本、韩国等海外发达市场,普渡科技的机器人则走进北美、欧洲、日韩以及东南亚等市场。

对深圳而言,海外市场这个先发优势正在变弱,机器人产业也走向长坡厚雪。

与过去的电子产业不同,机器人等智能产业的迭代和创新要求非常强,尤其在大模型热之后,全球智能产业可谓日新月异,这更考验机器人产业在基础研究领域的积累能力。

按照国内AI产业的图谱,北京偏重基础研究,上海人工智能偏重应用研发。而深圳在AI方面的标签并不明显。根据AMiner联合智谱研究发布的全球人工智能创新城市500强分析报告,北京、上海的人工智能创新城市指数均高于深圳。

此外,根据中国新一代人工智能发展战略研究院的数据显示,深圳人工智能竞争力企业能力、资本环境、国际开放度、链接能力和政府响应能力均*,唯独学术生态排名第九位。这也意味着,基础研究和原创能力是制约深圳人工智能发展的一大短板。

可喜的是,从政府到产业,都在补足这块短板。 今年4月16日,广东省具身智能机器人创新中心(以下简称“创新中心”)在深圳南山正式启动,其主要目标是汇聚广东省在人工智能与机器人领域的学术、研究及产业资源,构建产业服务平台,推动形成自主、可控的具身智能机器人产业集群;一个月后,5月21日,香港中文大学(深圳)实验室——深圳市跨模态认知计算重点实验室也揭牌,该实验室将瞄准国际前沿,开展原创性的研究工作,推动研究落地。

这些实验室的落地,不仅提升深圳在人工智能基础研究领域的能力,同时也为整个产业培养相关人才。

除了产业研究之外,产业的突围也是必不可少的一课。必易微董事长谢朋村谈起深圳产业链现状曾表示,深圳电子信息产业仍偏向于产业链的中下游,尽管创新意识强烈,竞争壁垒还有待增强,要引导和鼓励大家根据产业链的紧缺情况,往中上游拓展。

尽管华为、大疆等头部科技企业带动了整个深圳在智能硬件上的科技创新,但往上游的芯片产业、关键零部件制造,仍在攻坚克难。这已不仅是深圳的难题,更是整个中国制造业向高端跨越的关键一役。

40多年前,改革开放让深圳从一个沿海渔村,走向全球电子产业的中心,吃到中国企业全球化的*波红利;今天,全球产业链的重构,再次引发一场以新兴市场崛起的全球化,而中国企业全球化走向更深,更高质量,借此机会,深圳也在完成下一个跨越,从电子产业向以机器人为代表的智能产业转型。

【本文由投资界合作伙伴微信公众号:霞光社授权发布,本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问,请联系(editor@zero2ipo.com.cn)投资界处理。