市场关注：GB200 预计9月底出货

近日市场有传闻称，英伟达的B100原计划在2024年第四季度进行大规模生产，现在可能会被取消；Blackwell平台商业化可能会延迟。

有分析师表示，GB200 NVL36将于9月底出货，NVL72将于11月*周出货，NVL36以风冷为主，对基础设施建设要求相对低，而NVL72全部为液冷形态，对液冷机房存在要求，因此稍晚于NVL36发货，需要机房建设。预计25年GB200出货量为5w台，看好9月后 GB200开始出货公司AI服务器业务业绩加速。

此外，Blackwell系列服务器出货形态以机柜为主，即优先以GB200 Bianca 出货为主，B100单卡出货节奏对供应链影响较小。