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中国科创军团掘金非洲热土

能源合作是中非合作的重要组成部分。近年来,中方通过技术转让、项目合作和金融支持,推动中非能源合作不断深入。
2024-09-08 16:03 · 财联社  科创板日报 曾乐 郑炳巽 余佳欣 邱思雨 黄修眉 唐植潇 吴旭光 敖瑾   
   

2024年中非合作论坛峰会,是中国近年来举办的规模*、外国领导人出席最多的主场外交,中非合作也将揭开新的历史篇章。

回看过往耕耘,中国连续15年保持非洲*大贸易伙伴国地位。其中,2023年中非贸易额更是达到了历史峰值2821亿美元,同比增长1.5%。

一名主做国际业务的律师告诉《科创板日报》记者,在为企业做出海服务的过程中,非洲成为了其频繁的出差地,不少国内企业都希望能在那里找到新的业务增长点。“在服务的客户中,到非洲去做大基建配套、家电以及光伏的占了大多数。”

具体到中国科创企业,让人联想到在非洲布局业务的中国样板,有着“非洲手机*”称号的传音控股便是其中之一。该公司连续占据当地超40%的智能机市场份额。《科创板日报》记者了解到,当前,其仍在深化非洲业务布局,正探索将单一买卖转化为生态营造,实现搭配智能硬件的应用及内容出海。

除传音控股,还有众多中国科创企业已奔赴至非洲这片热土,通过技术创新等方式,与非洲国家共同推进现代化进程

搭建中非能源合作坚实桥梁

能源合作是中非合作的重要组成部分。近年来,中方通过技术转让、项目合作和金融支持,推动中非能源合作不断深入。

今年9月4日,外交部发言人毛宁主持例行记者会时表示,中国在非洲实施的清洁能源和绿色发展项目已达到数百个,帮助非洲国家加强了能源安全,也在非洲和全球范围内减缓了气候变化的影响。

在这其中,中国风光储等新能源企业在非洲能源转型中发挥了重要作用。“得益于包括晶科能源在内的中国*光储企业的技术解决方案,非洲绝大部分地区已实现光伏平价上网,即光伏电价低于当地火电或者天然气发电成本。”晶科能源副总裁钱晶表示。

《科创板日报》记者了解到,晶科能源自2010年起便开始探索非洲市场,非洲是该公司海外市场的重要阵地。截至目前,该公司光伏组件和储能产品出口非洲共计45个国家,累计出口到非洲共5.15GW,市占率接近15%。其中,在主要的光伏市场,如:摩洛哥市占率超30%、纳米比亚市占率超70%。

与此同时,天合光能、阿特斯等光伏厂商亦在加速布局非洲市场。

“非洲一直是公司重要的光伏和储能市场,也是增长潜力*的市场之一。”阿特斯方面对《科创板日报》记者表示。2023年,该公司向非洲市场的组件出货达1600MW,市场份额约30%。

事实上,早在十多年前,阿特斯便支持阿特斯由IFC和世界银行发起的“点亮非洲”计划,开发了专门用于非洲市场的太阳能光伏灯。

而后,阿特斯注意到,仅凭技术手段,并不能很好地解决南部非洲的用电问题,“*由了解当地情况的公司,去做当地的事情”。

为此,2020年,阿特斯选择投资一家专门做非洲离网光伏的德国初创公司SolarWorx。该公司提供基于PAYG(即付即用)光伏+储能解决方案,并基于该方案的直流微网系统,在赞比亚、尼日利亚等非洲国家开展业务。“要解决非洲无电和缺电问题,并网和离网光伏叠加储能是技术和经济效果*的途径。”

此外,阿特斯在南非成立子公司Canadian Solar South Africa (Pty)Ltd,主要负责组件销售。财报显示,该子公司2023年净利润达1736.78万元。

对于在非洲市场的后续规划,阿特斯方面向《科创板日报》记者透露,未来,该公司将针对非洲市场需求,开发专用光储产品和系统解决方案。

受“双碳”战略和区域能源结构调整的推动,南非等新兴市场的储能需求持续上升。

“非洲市场方面,公司初步估计,在48V低压户储电池市场的市占率超20%。”派能科技方面告诉《科创板日报》记者,南非市场离网光伏需求爆发,该公司在非洲区域年出货已超过50000套低压户储电池。

派能科技方面认为,“低成本且能快速铺设的离网户储系统,及村落规模的低压微电网成为快速解决非洲电力低覆盖率问题的*方式。”

除户储产品,截至目前,该公司工商业储能产品在非洲的村落微电网、矿业供电、农场微电网及大型商超、工厂备电/供电应用均有落地。

派能科技方面向《科创板日报》记者透露,未来几年,其将在非洲设立分公司,招纳本地员工,实现市场服务本地化,从而加大对非洲市场的投入。

当前,在全球性、大规模智能电网建设浪潮下,我国智能电表出口持续增长。据海关总署数据统计,我国电表出口额已由2015年的38亿元,增长至2023年的103亿元,年均复合增长率超过13%。其中,非洲成为中国智能电表的主要出口市场之一。

“公司从2022年左右,开始在非洲市场进行布局。非洲地区是现在全球智能表(如:智能电表、智能水表等)消费增长潜力比较大的市场之一,相关需求每年都在放大。”威胜信息证券部人士向《科创板日报》记者表示,该公司以AMI整体解决方案为基础,来帮助提升当地的智能化水平,包括电力、水务、燃气、能效等系统。

威胜信息主要提供综合电力互联网解决方案、智慧城市解决方案等,其销售网络覆盖非洲、亚洲、南美等全球主流市场。值得一提的是,其去年在一西非国家获得4.2万台超声波水表订单,成为该国智慧水表改造计划的*批产品供应商。

中国化学与物理电源行业协会储能应用分会秘书长刘勇表示,走向国际是企业的必然出路,“整体而言,相比于国内接近成本价的价格,在非洲市场的利润相对更高些,所以非洲也是一个重要的市场。”

“目前国内有相当一部分的企业在布局非洲,这其中有渠道优势的企业可能优先会走向国际市场。当前一部分企业通过非洲当地的渠道商,也有一部分企业依靠原先在非洲的产业链布局渠道,从而开拓储能市场。”刘勇表示。

医疗企业共绘非洲市场蓝图

近年来,一众医疗领域的科创板企业纷纷将目光转移至非洲地区。随着不同细分赛道布局的企业数量增加,一张关于非洲的“科创板医疗蓝图”变得更加清晰、丰富起来。

《科创板日报》记者了解到,在医疗器械领域,高端医学影像龙头联影医疗自2019年起就陆续在摩洛哥卡萨布兰卡、南非比勒陀利亚等地成立区域总部与分部,开展在非洲各区域的业务,有效助力了当地医疗环境及服务的改善。

马拉维人民长期受肺结核、疟疾等传染性疾病的危害,而当地基础建设羸弱,医疗资源极其匮乏,步行几十公里往返是大部分人的日常看病流程。

2022年,在世界银行的支持下,马拉维开展了一次面向全球寻找高端医疗科技设备合作伙伴的公开招标。在这过程中,联影医疗连续两年赢得合作机会。数十台联影高端影像设备和配套医疗系统与服务将陆续入驻马拉维,覆盖马拉维大城市医院的同时,延伸至偏远的农村地区。

随着*批21台设备在马拉维21家医院的成功部署,马拉维卫生部官员直言:“这是首次有如此大批量的数字化高端医疗设备落地马拉维。”

埃塞俄比亚作为非洲人口第二大国,过去十几年来取得了经济的高速发展。但随着预期寿命越来越长和人口变化,糖尿病、高血压、肥胖症等慢性或生活方式疾病在该国也越来越高发。

“慢性病的预防、早筛和早诊需求在不断增加,医学影像带来的精准诊断变得愈发重要。”埃塞俄比亚华盛顿医院(WHC)首席临床医生Dr. Zelalem Molla说道。在此背景下,WHC于2022年首次引入了联影医疗的uCT 760和uMR 580设备,为该医院过去两年多时间里的精准医学诊断提供了重要的帮助。

现今,WHC二期正在建设中,项目落成后,WHC将成为埃塞俄比亚*的私立医院。联影医疗的uMR Omega等高端诊断设备也将陆续装机,投入WHC的日常诊疗与科学研究。

当然,联影医疗布局非洲的故事并不局限于上述国家和地区。联影医疗方面向《科创板日报》记者透露,“迄今,联影医疗包括PET/CT、磁共振、CT、DR等在内的医学影像设备,已入驻南非威茨·唐纳德·戈登医疗中心(WDGMC)、南非世界级核医学研究中心(NuMeRI),肯尼亚内罗毕西医院等数十个国家的医疗机构,帮助提升当地的临床诊疗与科研水平。”

《科创板日报》记者注意到,由于猴痘病毒今年的快速传播,多家从事IVD(体外诊断)业务的科创板医疗器械企业也在挖掘非洲市场。

其中,东方生物对外透露,猴痘检测相关产品自2022年5月获得欧盟CE认证以来,已陆续销往英国、法国等欧洲国家,以及南非所在的非洲地区。据悉,东方生物的猴痘检测相关产品包括猴痘抗原检测试剂等。在这方面,同为IVD企业的硕世生物也表示,猴痘检测产品已出口到部分非洲国家。

在介入医疗器械这一细分领域,国产高端介入龙头赛诺医疗今年8月份对外透露,该公司今年向摩洛哥药物和药品部门(DMP)递交的NC Rockstar非顺应性冠状动脉球囊扩张导管和HT Supreme药物洗脱支架系统的注册申请,已获得批准。

据悉,这是赛诺医疗首次有产品在摩洛哥获证,“标志着相关产品能够进入摩洛哥市场销售,进一步拓宽了公司产品的海外市场范围,是公司海外业务拓展的重要组成部分。”赛诺医疗表示。

值得一提的是,在医疗器械领域之外,医药企业近年来在非洲亦动作频频,其中既有高端仿制药企业,也有创新药企业的身影。

汇宇制药早在今年一季度对外宣布,该公司多西他赛注射液等5款肿瘤产品获得利比亚药监局批准签发的上市许可。

聚焦于抗HIV及人源蛋白领域的艾迪药业,则将非洲作为寻找创新药新增长点的重点海外市场。

根据联合国艾滋病规划署(UNAIDS)报告,截至2022年底,全球约有3900万名艾滋病毒感染者,其中大约有2560万在世卫组织非洲区域,占了全球总数的三分之二。

就此,艾迪医药表示,该公司积极开展在尼日利亚、纳米比亚等地的注册筹备工作,已与尼日利亚上市医药企业菲森(Fidson)药业已正式签署战略合作协议,共同开拓抗艾创新产品在尼日利亚乃至西非的市场。同时,与非洲公共卫生基金会主席Dr. Haufiku进行合作洽谈,以加快抗艾创新产品进入海外重点市场的步伐。

“掘金”非洲热土

除上述已提及的科创板公司,据财联社星矿数据不完全统计,截至目前,亦有艾罗能源、聚石化学、中国通号等中国龙头科技企业在非洲市场进行相关业务布局。

其中,聚石化学主营业务为化工原料、化工新材料的研发、生产和销售。该公司于2021年进入非洲市场,主销卫生巾和纸尿裤等产品。

对于布局非洲市场这一选择,聚石化学证券部人士向《科创板日报》记者表示,“非洲市场在上述产品的竞争相对更小、市场空间广阔。目前看来,整体市场表现较好,公司在尼日利亚销售额稳定在前五的水平。”

今年5月,中国通号发布公告称,共中标七个重要项目。其中,涉及非洲几内亚铁路市场的有两个,分别为:新建几内亚马瑞巴亚港至西芒杜矿区铁路“三电”系统集成施工总承包MXSD-2标段项目,中标金额12.45亿元;新建几内亚马瑞巴亚港至西芒杜矿区铁路信号及列车运行控制系统采购项目,中标金额5.12亿元。

项目进展方面,《科创板日报》记者获悉,马西铁路正线及支线均已开工建设,该工程也将成为助力几内亚经济发展的重要引擎。

“中国科技企业以其前沿的科技实力和创新能力,能为非洲市场提供高度定制化的解决方案,涵盖通信基础设施、清洁能源、智能农业等关键领域,精准满足当地市场升级转型的需求。”中国矿业大学(北京)管理学院硕士生企业导师支培元向《科创板日报》记者分析表示。

天使投资人、资深人工智能专家郭涛认为,中国头部科技企业通常具有较为完善的国际化战略和全球化视野,能够在非洲市场中更好地把握机遇和应对挑战。

郭涛认为,非洲地区市场前景广阔,目前表现突出的细分领域主要包括基础设施建设、能源开发、农业发展等。未来,具有增长潜力的赛道包括数字经济、绿色经济、医疗卫生等领域。“非洲地区正处于经济快速发展阶段,对基础设施、能源、农业等领域的需求旺盛。随着非洲地区的数字化转型和环保意识的提高,数字经济和绿色经济将迎来快速发展。”

“目前,非洲的移动通信、电子商务、基础设施建设等领域市场表现尤为突出。这些领域受益于非洲经济的快速发展和基础设施的不断完善,市场需求持续增长。”在中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅看来,随着信息技术的普及,非洲的数字经济正在崛起,电子商务、在线支付、移动应用等行业或将成为新的增长点。

对于中国科创企业后续如何更好地布局非洲市场,中国企业资本联盟副理事长柏文喜给出以下建议:

一是加强市场调研,深入了解非洲各国的市场特点、消费者需求和文化差异,制定符合当地市场的经营策略;

二是加大本地化经营力度,通过与当地企业合作、建立本地化团队等方式,提高在非洲市场的适应性和竞争力;

三是注重产品和服务的创新,结合非洲市场的特点,开发契合当地需求的产品和服务;

四是加强品牌建设和市场营销,提高在非洲市场的知名度和影响力;

五是关注合规和风险管理,严格遵守非洲各国的法律法规,防范和应对各种经营风险。

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