投资界募资月报| AIC基金大爆发

近日，穆巴达拉资本在官网宣布旗下第四支私募股权基金关账，总规模为31亿美元（约合人民币220亿元），剑指并购。

成立于2011年，穆巴达拉资本至今管理着超过240亿美元的资产，隶属于阿联酋第三大主权财富基金穆巴达拉投资公司，专注于私募股权、风险投资、并购等。

近日，随着LP—上海国投孚腾资本签约完成，总规模超21亿元的上海半导体装备材料二期基金（简称“二期基金”）顺利完成二关募集。

该基金由浦科投资旗下上海半导体装备材料产业投资管理有限公司（简称“上海半导体装备材料”）管理，重点围绕国内先进制程及特色工艺集成电路制造重点产业方向，聚焦投资半导体制造前道核心工艺及后道封装测试所需的核心半导体装备及零部件、材料等重大产业领域，同时兼顾产业链上下游高成长细分领域。

9月27日，行健资本在官网官宣了其最新一期（第五期）旗舰S基金StepStone Secondary Opportunities Fund V（SSOF V）及相关单独管理的账户共获取了74亿美元（约520亿人民币）的承诺出资。其中，SSOF V的募资规模为48亿美元，比第四期旗舰S基金SSOF IV高了一倍。

SSOF V由行健资本的私募股权二级市场联席主管Thomas Bradley和Mark Maruszewski以及Adam Johnston和John Kettnich共同管理。他们的背后是一支37人的专业团队，以及行健资本在16个国家/地区的27个办事处所能覆盖的1000多个专家资源网络。

10月22日消息，中国平安保险（集团）股份有限公司旗下主要的海外投资及资产管理平台——中国平安保险海外（控股）有限公司及其子公司（简称“平安海外控股”或“平安”）宣布，已成功完成旗下海外私募股权基金第三期的募集。

该基金乃平安海外控股专注于海外私募股权市场投资策略的延续。该基金的多元化投资组合中，涵盖多家北美、欧洲地区顶级收购和成长型私募投资基金的有限合伙人权益。这些投资组合由平安负责投资管理，并通过二级交易模式转移到该基金。该基金还包括新增投资承诺，旨在利用平安广泛的全球私募基金管理人关系网络，捕捉优质的跟投机会。

近日，由常州天使投资引导基金（有限合伙）参股的常州市松禾天使创业投资合伙企业（有限合伙）在中基协完成私募投资基金备案，标志着基金正式开展投资运作。

常州松禾天使基金由常州天使投资引导基金联合松禾资本、武进产业基金及其他社会资本共同发起设立，总规模5亿元。基金贴合常州市重点产业及未来产业方向，重点挖掘新能源、新材料领域的种子期、初创期潜力项目。

近日，由中信建投资本管理有限公司（简称“中信建投资本”）与湖南省财信资产管理有限公司（简称“财信资产”）、湖南省财信常勤基金管理有限公司（简称“财信常勤”）联合发起设立的湖南润信常勤特殊机会股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“湖南润信常勤基金”）在中国证券投资基金业协会完成备案。湖南润信常勤基金是中信建投资本管理的首支综合类S基金，并于近期完成对某国家级产业基金持有子基金份额的交割，系国家级产业基金层面的首次S份额交易。

湖南润信常勤基金由中信建投资本担任基金管理人，由中信建投资本与财信常勤共同担任普通合伙人、执行事务合伙人，由财信资产担任唯一有限合伙人。基金规模3亿元，主要投资领域为新一代信息、军工科技、新材料、新能源、环保等国家政策支持的新兴科技产业相关领域，基金财产全部投资于创业投资基金、私募股权投资基金或接续基金份额。

天眼查App显示，近日，北京小米智造股权投资基金合伙企业（有限合伙）发生工商变更，新增福建省金投金顺股权投资基金合伙企业（有限合伙）、赣州光控苏区高质量发展产业投资基金（有限合伙）、南芯科技（688484）、杰华特（688141）旗下杰瓦特微电子（杭州）有限公司为股东，同时，注册资本由90.3亿人民币增至100亿人民币。

北京小米智造股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立于2021年9月，执行事务合伙人为北京小米企业管理有限公司，经营范围为股权投资、创业投资、投资管理。合伙人信息显示，该基金现由小米旗下武汉壹捌壹零企业管理有限公司以及北京市政府投资引导基金（有限合伙）、北京亦庄国际投资发展有限公司及上述新增合伙人等共同出资。

10月8日，在杭州市推动AIC试点股权投资基金合作签约仪式上，交银投资、交通银行浙江省分行、杭州金投和萧山资本正式签约，将共同发起设立AIC股权投资基金，总规模预计达到100亿元。

此次合作，旨在服务杭州市芯片制造、新材料、智能制造、光通信5G产业、航空产业、新能源汽车等重点战略性新兴产业，通过市场化运作，为在杭的科技创新企业提供全方位、全生命周期的金融服务，助力其实现快速发展和产业升级。

10月24日，青岛自贸片区与工银资本管理有限公司、青岛城投创业投资有限公司、青岛市引导基金投资有限公司、青岛青铁金汇控股有限公司、中国工商银行股份有限公司青岛市分行签署战略合作协议，就成立金融资产投资公司（AIC）股权投资基金-青岛市集成电路产业基金达成合作意向，成为工银投资在青岛设立的首只AIC股权投资试点基金。

今年6月，国务院办公厅印发《促进‌创业投资高质量发展的若干政策措施》提出，要多渠道拓宽创业投资资金来源，鼓励长期资金投向创业投资。9月24日，国家金融监督管理总局发布《关于扩大金融资产投资公司股权投资试点范围的通知》，支持AIC在总结上海开展股权投资试点工作基础上，稳步扩大试点范围，将试点范围扩大至青岛等18个大中型城市。此次设立的青岛市集成电路产业基金总规模30亿元，首期出资10亿元，重点用于投资于青岛市集成电路产业园，将为青岛市集成电路产业发展带来强劲动力。

10月17日，越秀产业基金出席在广州越秀国际会议中心举办的金融资产投资公司（AIC）利用股权投资助力广州高质量发展大会，会上与五大AIC开展设立股权投资基金的意向合作签约。

大会上，越秀产业基金与工银金融资产投资有限公司、建信金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限公司开展设立股权投资基金的意向合作签约，基金未来重点投向新一代信息技术、智能与新能源汽车、生物医药与健康、智能装备与机器人、轨道交通、新能源与节能环保、新材料与精细化工以及广东省、广州市重点发展的其他战略新兴科技产业。基金落地后，将有助于提升广州金融系统服务实体经济质效，助力广州打造新质生产力高地和耐心资本集聚地。

近日，吉利远程新能源商用车集团与银河创新资本管理有限公司宣布完成醇氢电动首支产业母基金合作协议签署。双方作为主要出资人将合作成立醇氢电动首支产业母基金，该基金主要围绕甲醇制备、甲醇加注、醇氢电动车辆推广及醇氢生态上下游产业链进行投资，母子基金总规模20亿元人民币。

该基金的成立，是2024年1月吉利远程新能源商用车集团旗下醇氢科技完成首轮私募融资后在资本领域的又一重大举措。此次合作方银河创新资本管理有限公司是中国银河证券股份有限公司全资拥有的专业私募投资基金子公司，以服务国家战略为己任，助推实体经济高质量发展。其控股股东中国银河证券是中央汇金注资规模最大的证券类控股直管企业，拥有丰富的行业经验和强大的销售网络。本次合作标志着吉利远程新能源商用车集团的特色技术路线——醇氢电动路线，以及其以车辆推广为核心，围绕资本与产品市场双轮驱动，绿醇制备、甲醇加注、醇电汽车三位一体协同发展的“1.2.3.3”生态战略在资本市场获得更为广泛的关注与认可，其在醇氢生态上下游的战略布局持续获得资本市场的强力加持。

近日，财政金融联动赋能光电子信息产业发展论坛在武汉举行。会上，湖北省政府投资引导基金与湖北力合产业基金等首批6支重点合作基金现场签约。

湖北力合产业基金由力合科创与湖北省国资平台共同发起设立。基金首期规模5亿元人民币，聚焦光芯屏端网及生物医药等湖北省战略性新兴产业及优势产业。基金定位于促进创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，重点围绕科技创新平台孵化项目及初创企业、“卡脖子”关键技术和重大装备突破、未来科技等重点对象展开投资。

10月16日，国舜智合基金启动仪式在杭州资本玉皇山南产投融服务中心举行，这标志着杭州资本第一支科技领域自主管理型基金成功组建并运营。

国舜智合基金规模5亿元，注册于杭州市滨江区，由杭州产投集团作为基石投资人，国舜投资作为管理人，联合中信金石投资、传化集团、高新金投、浙财资本与和达金服共同发起设立。该基金将重点投资于具有核心技术优势，处于成长期、成熟期的智能物联、绿色能源、新材料等行业领域的投资项目。

10月11日消息，新岸私募基金近日正式落地临港新片区滴水湖金融湾，注册资本200万美金，并准予设立8000万美元额度的QFLP基金。新岸QFLP项目由新岸资本（ShoreVest Partners）发起设立，专注企业纾困的特殊机会投资、破产企业重组投资和其他特殊资产投资，助力盘活国内存量特殊资产，构建跨境桥梁纽带。

新岸资本（ShoreVest Partners）是专注于中国特殊资产投资的外资私募投资机构，拥有长达15年的持续回报业绩，管理规模高达20亿美元。新岸资本的投资者包括来自全球的多家国家主权财富基金、养老基金、慈善基金、大学基金及家族机构等机构投资者，被国际主流机构投资人视为获取中国特殊资产投资机会的主要渠道。

据36氪报道，MindWorks Capital概念资本完成了第四期基金的募集。该期基金及其平行基金和承诺的共同投资工具共募超2.2亿美元。

LP包括：主权财富基金、大学捐赠基金、资产管理公司、家族办公室以及多位亚洲新经济企业家。  至此，这家于2013年发端于香港、投资于泛亚洲的基金总管理资产规模已超14亿美元。

10月29日，由东海投资与淄博市临淄区共同出资设立的淄博东海新驱动创业投资合伙企业（有限合伙）完成基金备案，总规模2亿元人民币，东海投资担任基金管理人。基金将围绕淄博市的重点产业布局，结合当地资源优势，充分考虑淄博产业发展的诉求，兼顾经济效益和社会效益，重点布局环保、新能源、半导体、高端制造产业，深耕细作新能源环保生态，助推淄博市产业高质量发展。

东海投资成立于2009年，是东海证券开展私募股权投资基金业务的唯一载体。东海投资围绕“国产替代”和“核心技术自主可控”的投资逻辑，前瞻性布局具备新质生产力、技术创新领域的创业企业，同时依托政府的产业政策，结合自身资源禀赋和比较优势，重点布局半导体、先进制造、医疗器械行业，逆周期进行产业投资。

近日，金信资本与苏锡通科技产业园区联合成立南通创智科技成果转化基金。该基金的成立，将为区域产业发展、科技创新带来新的动能。基金将重点投向信息技术、智能制造、生物技术等领域的优质孵化项目，推动科技成果的转化和应用。

苏锡通园区在北京设置孵化中心，帮助基金投资科技成果孵化项目入驻，由金信资本负责所投项目在北京研发运营情况的跟踪管理，培育新质生产力，同时在苏锡通园区科创孵化链条内搭建平台载体，加强与北京高校和科研院所在技术转移、高端人才引进、企业家培育、产学研等方面的双向奔赴。

近日，国和宁波智辑人工智能基金成功完成5亿元人民币的首封备案，并已启动正式投资。

国和宁波智辑人工智能基金由上海国际集团战略持有机构上海国和投资作为管理人发起募集，旨在通过精准的投资策略，深度挖掘人工智能领域的优质项目，推动技术创新与应用，为人工智能产业发展贡献力量。

近日，民生股权基金担任基金管理人的“广西民生高新产业投资基金合伙企业（有限合伙）”（简称“广西高新基金”）完成备案。该支基金是公司联合南宁高新产业建设开发集团有限公司、南宁高新开发产业促进基金合伙企业（有限合伙）及广西南宁高新私募基金管理有限公司共同设立，将围绕新一代信息技术、高端装备制造和生命健康三大产业开展股权投资。

南宁高新区于1988年成立，1992年经国务院批准为国家级高新区。根据科技部最新发布的排名，南宁高新区在全国高新区中综合排名第48位，居广西自治区14个高新区首位。南宁高新区根据不同片区发展规程、区位条件和资源禀赋，积极优化构建“一核一带四区”的空间发展格局，形成了区位、政策、环境等多方面发展优势，吸引国内外500强及行业龙头企业投资落地。

近日，光明科学城种子基金顺利完成基金合伙协议签署及工商登记，标志着深圳市首支科技创新种子基金正式进入实质性运营阶段。

基金规模为2亿元，注册地为光明科技金融大厦，由光明区引导基金与深圳市天使投资引导基金、力合科创共同设立，主要投资高性能材料、生物医药领域，重点支持光明科学城源头创新载体相关具有自主知识产权、科技含量高、创新能力强的种子期科技项目。该基金有效填补光明区种子期股权投资空白，实现光明引导基金“种子+天使+VC+PE”全阶段覆盖。

10月22日消息，首支面向“嘉庚系”校友的创投基金——诚毅发展基金正式签约。

诚毅发展基金由集美区牵头，联合集美校友总会，拟由福建省产业投资基金、金圆集团、集美产投集团及嘉庚校友共同出资，基金总规模10亿元，首期规模2亿元，由金圆集团旗下厦门创投担任基金管理人。该基金以扶持嘉庚校友创业、促进科研成果转化、推进产学研联动、推动科技产业振兴为主要目的，利用集美科教资源、校友网络深度赋能，通过股权投资培育“嘉庚系” 院校具有核心知识产权的科研成果产业化和嘉庚校友创办或主导的优质项目。