投资界-解码LP获悉,日前,上海三大先导产业母基金举办了首批遴选生态合作伙伴签约暨第二批遴选申报发布仪式,签约了首批12家生态合作基金,共认缴出资67亿,基金总规模250亿,放大倍数3.73。
当天,上海国投公司还与浦东新区共同发布上海具身智能基金、与徐汇区共同发布上海大模型基金。如此一幕,上海争抢新兴产业的决心不言而喻。
上海三大先导产业母基金
首批签约GP出炉
回想今年7月,上海三大先导产业母基金正式设立,出资额合计890.03亿元。这是由上海市国资委推动设立的产业投资母基金,主要投向集成电路、生物医药、人工智能三大领域。上海国投公司为三大先导产业母基金的管理人,是2024年创投圈最大活水。
紧接着9月,上海三大先导产业母基金发布首批遴选公告,共有156家机构踊跃申报。经过几个月的工作,上海三大先导母基金完成了专家评审、立项尽调、现场答辩、正式投决等全部流程,筛选出符合上海三大先导产业发展战略规划、具有高度专业和策略多元特点的子基金作为首批生态合作基金。
投资界获悉,首批12家合作基金中,9只为市场化子基金:
集成电路母基金:中芯聚源、元禾璞华、新微资本;
生物医药母基金:礼来亚洲基金、石药国方、正心谷;
人工智能母基金:蓝驰创投、中科创星、启明创投。
如此来看,这些基金中不少是基于与三大先导产业母基金的合作,首次在上海发起设立基金。据悉,这9只市场化子基金拟募集规模172亿元,其中,母基金共出资36.5亿元,实现放大效应4.71倍。
伴随首批签约基金出炉,上海三大先导产业母基金启动了第二批遴选申报。
遴选公告显示,上海三大先导产业母基金拟投资的第二批子基金,包括新发起设立的子基金和以增资入伙方式参股已设立的基金两种形式。子基金须由专业管理机构进行市场化、专业化管理,通过股权投资方式,重点支持集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业,加快布局产业链短板和关键核心领域,加大“投早投小”力度,支持原始创新和成果转化。
根据上海三大先导产业母基金子基金公开遴选细则,子基金应注册在上海市,投资方向应符合母基金的产业导向,明确聚焦的细分赛道,形成相应的项目储备;子基金应申请对应产业母基金出资,投资于该产业领域的比例不得低于子基金实缴金额的70%。
出资比例上,上海三大先导产业母基金对单只子基金的出资比例原则上不超过30%。对于发挥创新策源、补链强链等功能,对上海三大先导产业发展有重大战略意义,并于中基协或上海发改委备案的创业投资基金,总规模原则上不超过5亿元,母基金出资比例最高不超过50%。
返投要求,子基金投资期内,子基金及其管理机构、关联基金(合称“相关主体”)对上海市的投资总额合计应不低于母基金对该子基金实缴出资额的150%。
上海,打造世界级产业集群
同一天,上海国投公司还与浦东新区共同发布上海具身智能基金、与徐汇区共同发布上海大模型基金,两只基金的首期规模均为10亿元。
据了解,上海大模型基金由上海国有资本投资有限公司发起,上海国资母基金作为基石出资人,孚腾资本担任基金管理人,首期规模10亿元人民币,基金近期已完成工商注册,重点关注基础大模型和垂类大模型。基金旨在服务上海大模型产业发展和科技创新,助力上海构建全球有影响力的人工智能创新策源地,打造人工智能世界级产业集群。
上海具身智能基金,则是由上海国有资本投资有限公司联合浦东新区发起设立,上海国资母基金、张江集团和浦东创投为基金基石出资人,孚腾资本担任基金管理人,首期规模10亿元人民币,围绕具身智能产业链上下游开展投资,主要包括具身智能本体、核心零部件、泛机器人等领域。基金旨在促进上海具身智能技术创新,形成安全可靠的产业链供应链体系,构建具有国际竞争力的具身智能产业生态。
上海孚腾私募基金总经理费飞表示,加上6月上海国投公司与临港集团合作发起设立的元创未来基金,上海国投联动各方力量,构建起从基础层的大模型、到垂模应用、AI端侧、元宇宙和具身智能的人工智能生态基金,将为整个AI领域的发展提供充足的资金和产业支持。
“三支基金总规模接近30亿元,2025年预计将新增投资20个项目。之前,我们已经完成了阶跃星辰和MiniMax的投资,后续投资将在垂类模型应用和AI端侧领域重点发力。”费飞指出,“例如,通过大模型基金,我们将继续加大对通用模型的投资,在垂类模型中重点布局AI for science,以及法律大模型、医药大模型等。上海具身智能基金将围绕机器人本体、零部件、自动驾驶以及传感器等方面的应用进行布局。通过具身智能基金,我们将以‘基金+基地’的形式重点在上海布局。”
12月27日,上海市人民政府官网发布的《上海市人民政府办公厅印发〈关于人工智能“模塑申城”的实施方案〉的通知》(简称:《通知》)表示,通过推进人工智能“模塑申城”,建设智能算力集群、语料供给体系、虚实融合实训场、行业基座大模型等基础底座,打造智能终端、科学智能、在线新经济、自动驾驶、具身智能等关键领域生产力工具,聚焦金融、制造、教育、医疗、文旅、城市治理等重点行业加速应用赋能。
《通知》明确提出,到2025年底,建成世界级人工智能产业生态,力争全市智能算力规模突破100EFLOPS,形成50个左右具有显著成效的行业开放语料库示范应用成果,建设3-5个大模型创新加速孵化器,建成一批上下游协同的赋能中心和垂直模型训练场。
此情此景,上海吹响最强产业号角。
本文来源投资界,作者:周佳丽,原文:https://news.pedaily.cn/202412/544965.shtml