旗下微信矩阵：
在大模型的AI浪潮中，很多人把算力当做泅渡到彼岸的救命稻草，AI芯片被大家紧紧抱住。
中 美两国在AI芯片上针锋相对，美国限制英伟达GPU出口，中国则培育自己的AI芯片厂商——寒武纪的股价都能一飞冲天，一度超过茅台。
但AI服务器并非只需要AI芯片，还有更多组成部分，才能构成这条航向AI未来的大船。而这些部分，恰恰是容易被人忽略的。
我们在《没想到，国内AI现在缺柴油发电机？》里就介绍了为AI服务器供电的部件，国内产品市占率较低，这是很多人此前不了解的。
AI服务器还需要很多其他部件，也很重要，但也被国外卡脖子，值得重视。
数据不仅要运算，也要存储。与运算相关的“算力”概念类似，有与存储相关的“存力”概念，只不过相对于算力，存力被提的不多。
但声音小不代表不重要。事实上，存力不足已经成为限制AI能力的重大问题。
我们每天在产生很多数据，尤其是现在，智能手机很便宜，短视频人人能拍，每天产生的数据量爆炸性增长——据预测，未来全球数据将以36%规模持续增长。
中国有十四亿人，巨量的经济活动，每天产生的数据自然极为丰富。然而，作为全球第二大数据产地的中国，实际数据留存率仅约5.1%，也就是说，绝大部分数据没有被有效利用。
可见利用现有数据，存力也是瓶颈。
算力由AI芯片提供，存力就由存储芯片提供。
存储芯片可分为两大类，以DRAM为代表的易失性存储读写速度快，可是在断电后会丢失存储的数据，适合作为临时储存数据的“内存”；以NAND闪存为代表的非易失性存储芯片读写速度较慢，但断电后数据不会丢失，更适合作为长期保存数据的“硬盘”。
NAND闪存和DRAM占到了存储芯片的大头，出现在我们日常使用的电子产品，如手机、笔记本电脑里，它们涨价往往让装机佬肉疼不已。
存储芯片能用在消费电子产品里，自然也用在服务器里。
比如英特尔Sapphire Rapids服务器，DRAM成本3930美元，NAND闪存成本1532美元。
而英伟达H100 AI服务器，DRAM成本7860美元，NAND闪存成本为3490美元。
可见相比传统的CPU服务器，AI服务器的存储成本要翻一番。
这是因为大规模的AI训练和推理过程涉及海量的计算和数据，这就需要极高的数据吞吐量和较低的延迟，AI服务器对存储芯片要求非常高。
随着大模型成为高新科技发展热点，AI服务器需求大增，互联网巨头斥巨资购买AI服务器，存储芯片有了新的增长点，根据世界半导体贸易统计组织，2024年全球存储芯片市场规模扭转了2023年下跌趋势，直接暴涨79.3%，预计今明两年都可以做到17%以上的增长。
存储芯片需求的增长很大程度上是AI拉动的，因为消费电子需求疲软，原本现在应该是周期淡季。
但突发的AI服务器需求增长，让高端存储芯片缺货严重，闪迪、美光、三星等大厂宣布存储芯片涨价。
存储芯片的大玩家就那么几家，这几家大厂宣布涨价，其带动涨价作用很明显。
今年二季度，光是SK海力士、三星、美光三家，DRAM市场份额就超过93%；三星、SK集团、铠侠、美光、闪迪的NAND闪存市场份额也接近93%。
相比韩国和中国台湾厂商的高市场份额，中国大陆厂商只能被归类到“其他”里。
当然，反过来也意味着，日益增长的存力需求和存储芯片国产化率很低的现实，给了国内厂商增长的广阔空间，国内厂商也确实增长很快。
DRAM领域连设计带制造，国内规模*、技术*进、*实现大规模量产通用型DRAM的企业，是长鑫存储，据预测，今年长鑫存储DRAM出货量将同比增长50%，成为全球增长最快的存储芯片厂商。
前些年，长鑫存储经常被当做合肥市投资成功案例之一反复提及，如今其母公司长鑫科技已经披露辅导备案，推进在A股上市进程。
而先进的3D NAND闪存，*一家能自主生产的国内企业是长江存储。长江存储最近刚完成股份制改革，目前还没有宣布上市。
对AI产业链上下游，近来多有扶持，AI芯片企业里，寒武纪备受市场追捧，摩尔线程则88天闪电过会，即将上市。
关注算力之余，存力也值得重视，长鑫存储的上市之路应当也会比较顺利。
在资本市场的聚焦下，相信国内的算力和存力国产替代会进展迅速，无论是AI芯片还是存储芯片都将不会被卡脖子。
参考资料：
存储市场缺货潮再升级：DRAM、NAND都缺 Q4及明年或继续涨价 https://www.cls.cn/detail/2158067
更多存储产品涨价，影响或波及手机、PC厂商 https://mp.weixin.qq.com/s/Hq_7yXY4j-calwrkPrGsvw?scene=1&click_id=42
1400亿！中国“内存一哥”，冲刺IPO！ https://mp.weixin.qq.com/s/ERu2zJ-9j5pC3v7EAWu0qA
TrendForce集邦咨询: 2025年第二季NAND Flash营收季增逾20%，SK Group市占跃升至21%-集邦咨询 https://www.trendforce.cn/presscenter/news/20250828-12687.html
TrendForce集邦咨询: 2Q25 DRAM营收季增17.1%，SK海力士市占扩大-集邦咨询 https://www.trendforce.cn/presscenter/news/20250902-12693.html
存储芯片市场复苏真的来了吗？ https://mp.weixin.qq.com/s/n-xkR_57hNWHmow7z-pE_g
存力激活AI时代新动能 “存力中国行”正式启动_央广网 https://tech.cnr.cn/techph/20250708/t20250708_527251199.shtml产业｜存储芯片，接棒AI？ https://mp.weixin.qq.com/s/gClaW2sBs1GzFcBEKtUAfA
【国盛郑震湘团队】AI存力三重逻辑 https://mp.weixin.qq.com/s/6PtLBnaN7XdQrZ898YiFmg
从存储到计算：如何利用SSD加速AI训练与推理 https://mp.weixin.qq.com/s/UgpKVg4xPrgA1gPxM0U3zQ
【本文由投资界合作伙伴微信公众号：非凡油条授权发布，本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问，请联系（editor@zero2ipo.com.cn）投资界处理。
