阅后即焚!从种种迹象中,我们发现2018年......

2018-03-13 18:40· 投资界  王珑娟 
   
今年开年以来,撒币答题、区块链等接踵而至,刺激着全民的神经。期间伴随着投资人的焦虑、创业者的兴奋。揭开这些疯狂,投资界从种种迹象中抽丝剥茧,去发现2018年十大趋势。

     2018年已过去2月有余,过去的一年好比孕育的一年,人工智能、新零售、短视频等等,都埋下了变革的种子。随着商业模式逐步成熟化,互联网头部企业获将更激进地跨界竞争、投资并购,驱动行业和自身裂变式成长。

  今年开年以来,撒币答题、区块链等接踵而至,刺激着全民的神经。期间伴随着投资人的焦虑、创业者的兴奋。揭开这些疯狂,投资界(微信ID:pedaily2012)从种种迹象中抽丝剥茧,去发现2018年十大趋势。

  趋势一、直播短视频洗牌IPO年

  2015年鼎盛的近200家直播平台,经过两年多急剧的洗牌整合,如今迎来了今年集体IPO。从最近披露的几家头部直播公司来看,大都选择美股或者港股,而剩下的小平台早就湮没在千播大战中。

  迹象:

  1、政策。随着《互联网视听节目服务管理规定》、《广电总局关于发布〈互联网视听节目服务业务分类目录(试行)〉的通告》等政策的颁布,平台需要牌照,主播需要实名。政策管控趋严,就开始了一波波洗牌。

  2、资本。百播大战打到现在,死的死,卖的卖,留存到现在的只有少数具备头部资源的平台,头部优势愈发明显。近日,腾讯分别以4.62亿美元和6.3亿美元投资了虎牙直播和斗鱼,更是拉开了同行差距。

  3、今年以来视频行业掀起了IPO热潮:2月28日,爱奇艺正式向纳斯达克递交招股书;3月6日,欢聚时代旗下的直播平台虎牙已向美国证监会递交IPO申请文件;斗鱼COO程超也公开回应称:“有IPO的计划,仍在筹备中”;随着香港“同股不同权架构”的落实,快手赴港上市亦有望在今年完成;路透社旗下IFR援引消息人士称,中国视频直播平台映客计划今年赴香港IPO ,计划融资3亿美元。

  趋势二、无人驾驶发展加速

  “打造自动驾驶政策全球新高地、搭建‘中国汽车大脑’平台”这是李彦宏在两会上关于人工智能的重要提案,他的一席话将无人驾驶的关注度又摆在了新的高度上。

  巨头、巨资,预示着无人驾驶令人期待的发展前景,同时也意味着竞争不断加剧。

  迹象:

  1、政策。去年年底北京发布了《加快推进自动驾驶车辆道路测试有关工作的指导意见》和《自动驾驶车辆道路测试管理实施细则》两个自动驾驶的指导性文件。而2018年的开年,上海地区先于北京一步,发放全国首批智能网联汽车开放道路测试号牌,同时划定了相关测试道路。

  2、巨头、大公司布局。有数据统计,目前全球有240多家企业不同程度涉足开发汽车的自动驾驶技术,除了国际上的谷歌、高通、英特尔、通用等科技巨头,国内的BAT、蔚来汽车等也在对该领域重金投入。此外,上汽、蔚来刚刚获得了上海无人车路测的牌照;7日百度李彦宏就对媒体表示正在申请牌照,要在今年上半年实现路测;京东与上汽大通、东风汽车研发了新能源无人货车和电动无人货车......

  3、巨资加持。据外媒统计,包括投资、合作关系和收购的160多项无人驾驶交易中,涉及金额就接近800亿美元,预计2018年的投入还会加大。

  趋势三、无人货架洗牌

  很少有创业领域像无人货架的方向变换如此之快。

  不到一年,无人货架已显出衰败的迹象。如此快速膨胀的风口,洗牌来的也如此之快。一边是倒闭一边是饿了么大铺无人货架,随着巨头们的入场,小玩家“横尸遍野。”可预计,在“千架大战”中会出现越来越多的并购和倒闭。

  迹象:

  1、融资数量金额巨减。据投资界不完全统计,目前市场上至少有超过50个玩家,融资顶峰阶段,曾三个月内涌入超21亿元人民币。然而近期鲜有无人货架融资披露,关注度也随之下降。听到多的都是中小玩家寻找买家、大面积裁员。

  2、运营问题。时间一长,无人货架货损率高、运营效率低、盈利难等问题也被摆上台面,“柜子越多亏损越多”成了普遍现象。被便利蜂收购领蛙曾预言,“可能到年底或明年初就会只保留区域性的那么几家。”

  3、巨头入局。去年年底阿里联手美的推出了无人货架“小卖柜”;在“小卖柜”全国推广之前,阿里已经将盒马鲜生打造成了办公室的同名无人货架;京东也在全国铺设数百家自助便利店等等,无人货架逐渐成了巨头的游戏。

  趋势四、新零售:AT对垒

  万达、海澜之家、永辉、家乐福、唯品会等等,过去这几个月如此大规模的签约合作、战略投资,阿里和腾讯可谓一举创造了零售界速度最快、规模最大的一次投资潮。

  纵观整个零售行业版图,清晰可见的是阿里系和腾讯系两条主线。而策略上,两巨头均瞄上传统龙头企业,以新零售为核心,阿里和腾讯通过收购和入股的方式进行“圈地运动”,2018年只会愈演愈烈。

  迹象:

  1、腾讯、阿里千亿圈地。根据网络公开信息不完全统计,阿里围绕新零售的投资金额已达到500亿元,涉及三江购物联华超市新华都等十多个项目;腾讯也在去年末猛攻新零售,重金入股永辉超市、海澜之家、步步高等等;同时,分别站队阿里腾讯系的公司,如苏宁、京东、美团点评、每日优鲜等也线上线下齐发力。

  2、万亿市场。商务部数据显示,2017年国内实体商品网上零售额为5.48万亿元,而社会消费品零售总额为36.6万亿元,这意味着超过80%的交易是在线下完成的。互联网红利增速减慢的同时,线下还有巨大机会,AT都不愿错过。

  趋势五、互联网保险爆发

  2017年,对互联网保险行业来讲意义非凡。一方面,“防风险,严监管”成为保险行业鲜明主题;另一方面,随着众安保险IPO,金融科技影响深远。在资本、中产阶级迅速壮大和互联网新经济的共同驱动下,2018年互联网保险或将迎来新的发展期。

  迹象:

  1、逐步被收入囊中的全牌照。日前,保监会发布公告,批准美团全资子公司重庆金诚互诺保险经纪有限公司获得保险经纪业务牌照。2016年以来,无论是互联网金融企业还是大产业资本都对诸如第三方支付牌照等金融牌照较为追捧。除美团外,互联网巨头们都在接二连三的收购保险牌照,推进和大型险企的战略合作。

  2、互联网巨头纷沓而至。巨头们的布局并不仅仅局限于搭建保险平台,阿里、腾讯均选择了从产险切入互联网保险,并从销售、理赔等产业链入手改造保险行业。蚂蚁金服正计划从人工智能、安全风控、物联网、云计算和区块链这五个方面发力保险科技;新浪也表示要从引流代销、产品合作开发起步,通过输出大数据、云计算等科技能力,成为保险机构科技服务的供应商。

  3、资本。据曲速资本统计数据,互联网保险领域去年发生融资事件34笔,融资金额超过10亿元,早期融资企业数量稳步增多。资本和巨头进入,从另一方面也暗示着互联网保险行业的兴起。

  趋势六、即将来临的5G

  5G这个市场到底有多大?华尔街著名投行Jefferies(杰富瑞)曾预估,中国移动中国电信中国联通将于2019年启动5G基础建设,预计7年内总支出金额达1800亿美元。

  从国内到国际市场,5G都已经上升到战略层面。国内来说,5G对于中国的经济增长,比如移动互联网和物联网,推动通信产业链发展,芯片、光模块、设备和材料等起到非常重要的作用;国际上,5G正处于标准确定的关键阶段,国际标准组织3GPP将于今年的6月份完成5G第一版本国际标准。

  迹象:

  1、移动布局:在世界移动通信大会上,中国移动宣布将在2018年建成世界上规模最大的5G试验网,并正式公布了2018年5G规模实验计划——将在杭州、上海、广州、苏州、武汉五个城市开展外场测试,每个城市将建设超过100个5G基站;还将在北京、成都、深圳等12个城市进行5G业务和应用示范。

  2、中国电信布局:资料显示,2016年以来中国电信共主导5G国际标准立项20项,提交国际标准文稿258篇,技术专利申请102项,5G研发取得新进展。中国电信计划在2017-2018年开展5G实验室和外场测试,2019年开展试商用部署,2020年前后实现规模商用。目前,中国电信已经在雄安、深圳、上海、苏州、成都、兰州六个城市开通5G试点。

  3、中国联通布局:联通表示,将加快新技术引入,推动网络智能化升级。2018年进行5G规模试验,2019年预商用,2020年正式商用。此前联通已经向工信部递交申请,计划在北京、天津、上海、深圳、杭州、南京、雄安7城市进行5G试验。

  5、手机厂商布局。此外,今年的MWC上,华为发布了全球首款基于3GPP标准5G商用芯片和终端——Balong 5G01和华为5G CPE。中兴通讯也发布了新一代5G高低频AAU,支持3GPP 5G NR新空口,支持业界5G主流频段,采用Massive MIMO、Beam Tracking、Beam Forming等5G关键技术等。

  趋势七、AI芯片年

  目前,AI芯片主要的使用场景又可以分为云端和终端两大类。在云端上,以英伟达的GPU为主导,而英特尔、谷歌的TPU以及国内的比特大陆也相继出了自己的芯片。

  国内市场并未出现一家独大的局面,2017年不管是巨头还是创业公司一个接一个登场。AI芯片是一个需要长线投入的产业,同时也暗藏黑马突围的机遇。以研发周期来计算,2018年下半年会有不少AI芯片陆续面世。

  对整个AI芯片产业而言,2018年将是密集爆发的一年,将以指数级速度向前发展,迅速渗透消费电子、智能驾驶、云计算、工业、金融、医疗、教育等各个领域。

  迹象: 

  1、一年百亿美元投入AI芯片。据风投机构CBInsights数据显示,2017年全球共有152亿美元资金流向AI初创企业,其中中国的AI创业者获得了73亿美元投资,占比为48%,超越了美国的38%。而在2016年时,中国只取得全球AI新创资金的13%。

  2、算法加持,巨头主场。去年AI芯片行业整体呈升温趋势,苹果、高通、英特尔、华为和Arm等科技巨头加速布局,AI芯片的创新创业百花齐放。越来越多技术层的公司开始将目光转向基础层的芯片开发领域,投入到了AI研发中。

  趋势八、人工智能泡沫缩小,垂直行业加速发展

  IBM全球副总裁、IBM大中华区首席技术官沈晓卫在“预见2018”吴晓波年终秀上表示:“人工智能时代是一个供给端创新带来巨变的时代。未来几年,人工智能时代的技术创新,涵盖在四个方面,人工智能核心技术,新的计算能力,人工智能与区块链与物联网的结合,及人工智能与行业的结合。”

  在2017年大面积爆发的热度一直延续至今,人工智正在逐步融入现实,极大的提高效率,开始发挥其效用。由此带来的将是整个企业,乃至行业的重构。

  迹象:

  1、人工智能企业剧增。腾讯发布的《2017互联网科技创新白皮书》中显示,截止到2017年6月,全球人工智能企业总数达到2617家,其中美国拥有1078家,占据41%;中国其次,拥有592家,占据23%;中国人工智能融资金额为635亿元,占据全球33.18%。

  2、投资爆发式增长。从2015年开始,国内人工智能领域的股权投资呈现出爆发式增长。据清科研究中心的统计显示,大量的投资主要集中在了大数据、智能制造、云计算、智能金融、模拟识别、自动驾驶等细分领域,2010年以来投融资事件超400起。

  3、巨头布局。科技巨头也在以内生式AI领域研发、外延式直接投资或收购等。谷歌母公司Alphabet去年投资了约300亿美元发展人工智能,百度在此领域投入了200亿美元。可预见未来3-5年,人工智能将拓展整合多个垂直行业应用,丰富实用场景。

  趋势九、二手车爆发

  随着优信二手车、车易拍人人车、瓜子二手车等玩家争相崛起,二手车电商之间的厮杀也年年有新番。

  市场规模不断扩大,各平台的商业模式的探索也初露端倪,二手车电商的战事升级,除了融资金额上的较量,交易模式、线下布局、金融和增值服务体系等新零售模式下的探索几乎成了所有主流二手车电商的选择。

  迹象:

  1、政策。在十三届全国人大一次会议首日,国务院总理李克强在政府工作报告中指出,增强消费对经济发展的基础性作用,推进消费升级,发展消费新业态新模式,全面取消二手车限迁政策。

  2、巨资支持。投资界根据公开数据统计,主流二手汽车电商中,优信拍、瓜子二手车、人人车、大搜车天天拍车车和家共计融资近32亿美元,背后投资方多达60余家,其中不乏百度、阿里、腾讯等巨头的身影。

  3、市场扩大,二手车交易下沉。数据显示,2017年相比2016年,二手车交易正在逐步向三、四线城市下沉。截至2017年底,三四线城市的成交比例已接近三成。当前国内二手车车源主要集中在一、二线城市,之前二手车限迁政策下,车辆跨区域流通困难,购车渠道少、可选择性低,严重抑制了消费者购车需求的释放。未来随着限迁政策的全面取消,将大大丰富三线以下城市和农村地区的购车选择。

  趋势十、实体经济投资热

  当前,全球经济发展进入深度调整期,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业正处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点。

  此外,互联网模式创新已经接近穷尽的情况下,资本也在寻求新的机会。加上“中国制造2025”、优化升级传统产业等等,实体经济迎来了春天。

  迹象:

  1、政策。十九大报告指出,当前我国社会主要矛盾,已转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上,把提高供给体系质量作为主攻方向,显著增强我国经济质量优势。

  2、互联网发展到一定阶段需要实体反哺。如今互联网巨头BATJ等线上流量已经集聚,想要进一步发展,势必要将触角延伸到线下,发展方向也会转向传统产业。尤其是2017年以来火热的新零售等,都在加速改造升级。

  3、传统企业转型升级,暗藏巨大投资机遇。一方面传统实业的生产、制造能力已经接近或者达到国际水平;还处于转型期的可以通过海外投资并购等快速跟进国际水平。据商务部发布数据显示,2017年我国对外投资规模达1200亿美元。

本文为投资界原创,作者:王珑娟,原文:http://news.pedaily.cn/201803/428662.shtml

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